인도 종이 및 판지 포장재 시장 동향
인도 KOTRA 2023/12/26
인도 종이 및 판지 포장재 시장의 수출입규모 및 전망
HS Code
‘Paperboard Packaging Market Outlook 2031’ 보고서에 따르면 2023년 글로벌 종이 및 판지 포장재 시장 규모는 3808억 3000만 달러로 평가되었고, 2028년까지 4786억 8000만 달러에 이를 것으로 추정되어, 해당 기간 동안 4.7%의 CAGR(연평균 성장률)을 보일 것으로 예상된다. 인도에서는 최근 산업 전반적으로 친환경적인 제품과 같은 지속 가능성에 대한 부분이 중요한 점으로 부각되어 약 70.0%가 재활용되는 판지 포장재 분야는 플라스틱, 금속, 유리와 같은 전통적인 포장재에 비해 더 많은 잠재적인 시장을 갖고 있다고 예측된다.
<인도 종이 및 판지 포장재 그림 예시>
[자료: EAT OUT]
인도, 중국, 일본 등 아시아 태평양 지역 국가들에서 판지 포장재에 대한 수요가 향후 몇 년간 증가할 것으로 예상된다. 2023년 인도 종이 및 판지 포장재 시장 규모는 120억 7000만 달러로 평가됐고, 2028년까지 166억 4000만 달러에 이를 것으로 추정되어 해당 기간 동안 6.6%의 CAGR을 보일 것으로 예상된다. 이러한 성장은 전자 상거래의 확장, 화장품 및 개인 위생 제품의 성장, 식음료 산업의 발전, 인구의 가처분 소득 증가가 주요 요인으로 분석된다.
<인도 종이 및 판지 포장재 시장 규모>
(단위: US$ 십억)
[자료: Mordor Intelligence]
시장 세그먼트 분석
인도의 종이 및 판지 포장재 시장은 제품 유형별로 접이식 상자, 골판지 상자, 기타(크라프트 지퍼백, 종이팩 등) 등으로 분류할 수 있다. 이 중 골판지 포장재 시장은 전체 포장재 시장 점유율의 29.6%를 차지하며 꾸준히 성장하고 있는 산업 분야이다. 특히 인도에서는 중소기업들이 골판지 포장재 산업을 주도하고 있고, 이들 중소기업들은 400대 이상의 자동 골판제조기와 1만 대가 넘는 반자동 골판제조기를 갖추고 있다.
시장 동향
유통과 전자 상거래 시장의 빠른 성장은 판지 포장재의 성장을 주도하고 있다. 특히 인도의 전자 상거래 산업은 2030년까지 3500억 달러에 이를 것으로 예상되는데, 이는 국내 식품 포장재의 성장을 이끌 것으로 보인다. 실제로 식품 전자 상거래 시장의 성장은 Amazon, Flipkart와 같은 주요 업체들이 해당 산업의 포장재 분야에 진입하는데 촉매 역할을 해오고 있다.
인도 종이 및 판지 포장재 시장의 성장 요인
인도 내 종이 및 판지 포장재 시장의 성장에는 몇 가지 주요 원인이 존재한다. 첫 번째, 소득 수준의 향상이다. 소비자 경제 연구에 따르면 중산층의 비율이 2004-2005년 대비 2021-2022년에 두 배 이상 증가하였고, 2047년까지는 63%에 이를 것으로 전망하는데 이는 소득 수준의 향상과 함께 고품질 포장재에 대한 수요 증가를 견인하고 있다.
두 번째, 2022년 7월 인도 정부가 시행한 일회용 플라스틱 사용 금지 제도는 종이 기반 포장재 수요를 촉진시켰다. 더불어 소비자들 사이에서 지속 가능하고 친환경적인 제품에 대한 선호도는 점점 뚜렷해지고 있으며, 관련 설문조사에 따르면 소비자들이 최근 구입한 제품 중 절반 이상이 친환경적인 제품이었다고 응답하였다.
마지막으로, COVID-19 이후 전자 상거래 부문 시장의 급성장이다. 2020년 시장 규모는 29억 달러에서 2025년에는 100-105억 달러 규모로 확대될 것으로 예상되는데, 이는 골판지 상자, 접이식 상자, 포장지와 같은 포장 재료에 대한 수요를 더욱 증대시키고 있다.
인도 종이 및 판지 포장재 시장의 경쟁 현황
인도의 종이 포장재 시장은 다수의 소규모 업체들이 시장을 대부분 장악하고 있다고 분석된다. 아래 시장 연계 관련 표를 보면 세로로 세워진 막대그래프에서 빨간색인 위쪽으로 올라올수록 대기업들 위주의 시장이고 녹색인 아래쪽으로 내려갈수록 그 시장은 세분화되어 소규모 업체들이 많은 시장이라고 할 수 있다. 아래 그래프에서 보듯이 인도 종이 포장재 시장은 아래쪽 녹색에 가깝게 형성되어 소규모 중소 업체들의 경쟁이 심한 시장이라고 할 수 있다.
<시장 연계>
[자료: Mordor Intelligence]
<주요 업체 현황>
[자료: 각 브랜드 홈페이지]
수입 세율 및 요건
HS Code 4808.10호의 수입 세금은 기본세율 10%, 사회보장세율 10%, 부가세율 12%로 계산되며, 기본적으로 한-인도 CEPA(Comprehensive Economic Partnership Agreement)적용이 되어 기본세율은 0%로 감면된다. 하지만 수입 제품별로는 추가로 CEPA 적용 유무는 확인이 필요하다.
수입 시 적용되는 규정으로는 총 4가지*가 있는데, 생산자책임재활용제도(재활용 가능한 폐기물의 재활용하도록 생산자에게 의무 부여하는 제도), 수입물품의 환적규제(환적되는 수입물품 관리 규제), 지적재산권 위반 물품의 규제, 물품의 훼손 또는 변질에 의한 관세 감면 등이 있다. 관련 제품을 인도로 수입하기 전에 이와 같은 규정 숙지가 필요하며, 개별 제품별로 세부 적용 여부 및 관리는 필수이다.
* 세부 내용은 첸나이 무역관 문의 바람
수출입 동향
<수입 정책>
[자료: Indian Trade Portal]
2023-2024년 회계연도 기준 첫 분기에 종이/판지 수입량은 40만9000톤을 기록했는데, 이는 전년 동기 대비 39% 증가한 수치이다. 코팅되지 않은 필기/인쇄용 종이는 가장 큰 폭인 214% 증가를 보였고, 티슈 종이는 65%, 코팅된 종이/판지는 28%, 크라프트지는 15% 증가했다. 이에 반하여 수출 추세는 2021-2022년에 403만 달러에 달했던 인도의 종이 및 판지 수출액이 2022-2023년에는 313만 달러로 줄어들었는데 이는 종이/판지의 원자재에 대한 수출이 늘면서 생산량이 줄어드는 부분이 원인으로 분석되며 이런 추세는 2023-2024(2023년 4-8월)까지도 이어지고 있다.
대한 수입 현황은 HScode 4808(회계연도) 기준 전년비 45% 상승하여 2023년 4~8월 동안 71만 달러가 수입되고 있다. 한국 통계청 수치로 보면 2022년 38만 2,000 달러에서 2023년(~10월) 129만 4000달러로 약 402% 증가하고 있어 올해들어 높은 증가치를 보여주고 있다.
<인도 종이 및 판지 수입 상위 5개국(HS Code 4808)>
(단위: US$ 천)
[자료: Ministry of Commerce and Industry]
<인도 종이 및 판지 수츨 상위 5개국(HS Code 4808)>
(단위: US$천)
[자료: Ministry of Commerce and Industry]
유통 구조
종이 및 판지 포장재의 원자재는 산림(43%), 폐기물 처리 과정(29%), 쌀과 밀의 짚, 삼베 줄기 등을 포함한 농업(28%)에서 얻어진다. 전체 생산 비용을 고려할 때 원자재 비용은 판지 제작 총 비용의 40-50%를 차지한다. 이러한 원자재는 제지 공장으로 보내어져 판지, 종이 등 포장재 형태와 같은 최종 생산물로 제작된다. 인도에는 전국에 걸쳐 850개 이상의 제지 공장이 분포되어 있고, 아래 지도는 인도 제지 공장이 위치한 주요 지역을 보여준다.
<제지 공장 주요 지역>
[자료: Business Maps of India]
최종 생산물은 대부분 트럭을 이용해 창고로 운송되며, 이곳에는 종이 기반 포장재를 비롯한 여러 종류의 포장재가 보관된다. 이 창고에서 제품들은 두 종류의 유통 센터로 배송되는데, 한 곳에서는 제품에 회사명이나 브랜드명이 프린트되는 라벨링 작업이 이루어지고, 다른 곳에서는 소매상이나 상인들이 직접 자신들의 제품을 포장한다.
이러한 완제품은 시장 또는 최종 소비자에게 도달하게 되고 사용 후 폐기되는데, 폐기된 물질은 다시 원료로서 제지 공장에 공급될 수 있는 순환 과정을 이룬다.
유망 품목
골판지 포장재 시장은 2028년까지 123억 달러에 이를 것으로 추정되며, 2023년부터 2028년까지 10.8%의 CAGR을 보일 것으로 예상된다. 신선한 식음료 / 가정 및 개인 용품 / 전자 제품 산업 / 물류 응용 분야 등 에서의 수요 증가, 지속 가능한 포장재에 대한 소비자 인식의 향상, 전자 상거래 산업의 성장과 같은 요인들이 인도 골판지 상자 시장의 성장을 촉진하고 있다. 인도 제조업체들은 중국, 일본 등의 국가에서 최신 기술 기계를 도입하여 생산을 빠르고 정확하게 하려는 움직임을 보이고 있다.
SWOT 분석
강점
인도 내 전자 상거래와 소비재 산업의 발전이 시장 성장을 견인하면서, 종이 및 종이 포장재 제품에 대한 수요 또한 증가하고 있다. 2020년 1100억 달러에 달했던 인도의 일용소비재(FMCG, Fast-Moving Consumer Goods) 매출은 2025년까지 2200억 달러로 두 배 증가할 전망이다. 식품 산업의 지속적인 성장은 식품 포장재 시장의 성장을 촉진시키며, 쇼핑몰 수의 증가 또한 종이 포장재의 수요를 계속 증가시킬 것으로 보인다.
2023년 식품 시장 매출은 약 9100억 달러를 기록했으며, 2028년까지 8.4%의 CAGR을 보일 것으로 예상된다. 또한 친환경 포장재에 대한 인식이 높아짐에 따라, 재활용이 가능한 종이 포장재는 시장에서 높은 경쟁력을 갖추게 되었다. 특히 2022년 6월에 중앙오염통제위원회(CPCB, Central Pollution Control Board)와 환경부가 일부 일회용 플라스틱 제품 사용 금지 조치를 발표하며 종이 포장재에 대한 수요를 더욱 촉진시켰다.
약점
대부분 종이는 친환경적인 재료로 간주하지만, 지속 가능한 방식으로 관리하지 않으면 오히려 산림 벌채와 수질 오염 등의 환경 문제를 초래할 수 있다. 더불어 인도는 특정 종류의 전문 종이와 완성품을 수입에 의존하고 있는데, 이는 국내 산업이 완전히 자급자족하지 못함을 의미한다. 국내 공장의 비효율성과 높은 생산 비용이 이러한 수입 의존도를 증가시키는 원인이 되고 있다.
기회
전자 상거래 시장의 급성장으로 포장재에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있다. 이는 골판지 상자와 포장지를 포함한 포장 제품들에 큰 영향을 미치며, 또한 정부는 친환경 제품을 촉진하기 위한 여러 정책을 도입하고 있다.
위협
원자재 가격의 불안정성은 제품의 가격적인 면에서 위협이 될 수 있다. 이는 종이 포장 산업의 이익률에 직접적인 영향을 미치면서 포장 에어캡, 재활용 판지 등과 같은 다양한 대체 포장재들이 등장하게 하는 결과를 낳았다.
시사점
인도 종이 및 포장재 시장에 진출하고자 기업들은 우선 현지 전자 상거래 회사 들과의 협력이 중요할 것이다. 특히 최근 주요 트렌드 중의 하나인 지속 가능한 맞춤형 포장재 솔루션을 원하는 현지 업체들의 수요가 증가한다는 점을 볼 때 이런 솔루션을 제공하면서 점차 시장을 늘려가는 장기적인 전략으로 접근하는 것이 필요하다. 최근 급성장 중인 전자 상거래 부문은 포장 재료에 대한 거대한 시장을 형성하고 있으며, 이 분야에서의 맞춤형 제품 및 서비스는 높은 수익성을 가져올 수 있다.
종이 포장재 산업 내에서 제품 범위를 다양화하고 새로운 제품 카테고리를 개발하는 것 또한 중요한 전략이다. 특히 깨지기 쉬운 제품, 온도에 민감한 상품, 전자 상거래 비즈니스를 위한 맞춤형 포장재과 같은 특수한 포장재 요구에 주목해야 한다. 이러한 전략 다양화는 새로운 수익원을 발굴하는 데 기여할 수 있으며, 산업의 지속 가능한 성장을 도모하는 데 있어서도 핵심적인 역할을 할 수 있다. 결과적으로 가벼우면서 강도가 좋은 고품질의 판지를 제공할 수 있다면 해당 시장에서 경쟁력을 확보할 수 있을 것이다.
자료: MMR, Invest India, Research And Markets, The Economic Times, The Hindu Businessline, Business Standard, Motor Intelligence, Transparency Market Research, Statista, Business Maps of India, KOTRA 첸나이무역관 종합
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