중남미
브라질 베어링 시장 동향
브라질 KOTRA 2023/11/27
다양한 산업 분야에서 사용되는 베어링
위조 제품 다수 브라질 시장에서 유통
상품명 / HS Code
시장 규모
베어링은 각종 기계장비, 엔진, 수력발전, 터빈, 병원용 장비, 자동차 부품, 항공 부품 등 다양한 산업 분야에서 사용되는 제품이기 때문에 시장 전체의 규모를 파악하기 매우 어렵다. 조사통계업체 Statista는 브라질 베어링 시장 규모를 확인하기 위해 아래와 같은 카테고리로 구분하였다.
△ 산업용 볼베어링(바늘. 실린더(또는 롤러),원추형 베어링 포함)
<브라질 산업용 볼베어링(니들, 실린더(또는 롤러), 원추형 베어링 포함)>
(단위: US$ 백만)
[자료: Statista 2023.10.13]
Statista에 따르면, 2012년 매출 약 21억 달러의 매출을 기록했던 브라질 산업용 볼베어링(바늘. 실린더(또는 롤러), 원추형 베어링 포함) 시장은 2013년 3억3400만 달러로 매출이 대폭 감소했다. 2014년 산업용 볼베어링 매출은 다시 11억1230만 달러로 회복됐으며 이후 수년째 11억 달러 안팎의 시장규모를 유지하고 있다. Statista는 2025년 산업용 볼베어링 매출이 약 11억8310만 달러에 도달할 것으로 예측했다.
△ 산업용 기계의 크랭크축, 축 및 베어링
<브라질 산업용 기계의 크랭크축, 축 및 베어링 매출 동향>
(단위: US$ 백만)
[자료: Statista 2023.10.13]
Statista에 따르면, 2015년 3억5469만 달러 매출을 기록한 브라질 산업용 기계의 크랭크축, 축 및 베어링 시장은 이후 수년간 성장세를 유지하고 있다. Statista는 이 같은 성장세가 지속되어 2025년 6억7661만 달러의 매출을 달성할 수 있을 것으로 전망하였다.
△ 베어링, 기어, 변속장치 및기타 변속기기용 부품
<브라질 베어링, 기어, 변속장치 및 기타 변속기기용 부품 매출 동향>
(단위: US$ 백만)
[자료: Statista 2023.10.13]
Statista에 따르면, 2016년 1억2685만 달러로 역대 가장 저조한 판매를 기록한 브라질 베어링, 기어, 변속장치 및 기타 변속기기용 부품시장은 2017년 매출이 1억7436만 달러로 회복했다. 이후 매출이 2억 달러대로 증가했으며 현재까지도 이 같은 수준을 유지하고 있다. Statista는 2025년 매출이 2억4964만 달러에 이를 것으로 전망했다.
△ 산업용 볼베어링. 바늘. 실린더부품
<브라질 산업용 볼 베어링 및 부품 시장 매출 동향>
(단위: US$ 백만)
[자료: Statista 2023.10.13]
Statista에 따르면, 2016년까지 매출 1억 달러 미만이었던 브라질 볼 베어링 및 부품 시장은 2017년 5억5826만 달러 매출이라는 역대 최고 기록을 세웠다. 2015년과 2016년 각각 -3.5%와 -3.3%의 경제성장률을 보이며 깊은 침체에 빠져있던 브라질이 2년 만에 플러스 성장으로 돌아서면서 경제 성장에 대한 기대감이 커진 것으로 베어링 판매에 큰 영향을 미친 것으로 분석되고 있다. 현재 브라질 볼 베어링 및 부품 시장은 1억3000만 달러~1억7000만 달러 대의 매출 규모를 유지하고 있는 것으로 추정되고 있다. Statista는 2025년 매출이 1억3475만 달러에 이를 것으로 전망했다.
시장 동향
글로벌 트랜드에 따른 베어링 제품의 변화
세계는 급격한 변화의 시기를 겪고 있다. 특히 코로나 팬데믹 상황을 겪으면서 변화의 속도는 더욱 빨라졌다. 이 같은 변화로 인해 형성된 글로벌 메가트렌드는 우리의 비즈니스, 생활 방식 등을 변화시키고 있다. 도시화 현상은 더 많은 사람을 도시로 밀집하게 하고 디지털화와 자동화 현상은 우리의 개인 생활 및 직장 생활을 가속화 시킨다. 우리는 또한 전기 자동차를 필두로 하는 사물의 ‘전기화’ 현상의 급속한 변화를 목격하고 있다.
이러한 글로벌 메가트렌드로 인해 베어링 산업에서도 크고 작은 변화가 감지되고 있다. 특히 변속 운전. 유지보수 감소, 에너지 밀도 증가, 마찰 감소 등과 같은 신기술 트렌드에 따라 베어링도 이에 적합한 특성과 품질을 갖추기 위한 개발 작업이 진행되고 있다.
<기술 트렌드가 베어링에 미치는 영향>
하이브리드 베어링
하이브리드 베어링은 기술 변화에 따른 솔루션을 제공한다. 일례로 강철 링과 세라믹 롤링 요소의 조합은 무게와 마찰을 줄이고 전기적 침식을 제거하는 동시에 신뢰성과 속도 성능을 향상시킨다는 장점이 있다.
베어링에 세라믹 소재를 사용하는 것은 새로운 것이 아니다. 글로벌 항공우주 산업의 경우 가볍고 내열성이 있는 특성에 때문에 1960년대부터 1980년대 사이에 세라믹 베어링을 개발해왔다. 그러나 질화규소가 상용화된 것은 1980년대에 이르러서였다. 질화규소는 강철 베어링보다 압축 강도가 훨씬 더 크고 탄성 계수가 약 1/3 더 커서 접촉 시 마찰을 줄이는 데 도움이 된다는 장점이 있다.
1990년대부터 최신 하이브리드 베어링은 공구, 풍력 터빈 발전기, 철도 및 전기 견인 모터, 항공우주 기계, 압축기, 펌프, 진공 펌프와 같은 유체를 포함한 다양한 응용 분야에서 사용되고 있다. SKF사 하이브리드 베어링의 경우, 질화규소 전동체를 사용하며 볼 베어링, 원통형 롤러 베어링 등을 맞춤형 설계로 제작하고 있다. 베어링에 사용되는 질화규소는 우수한 전기 절연성, 경량화, 탁월한 마찰 성능 및 높은 내마모성 등 베어링의 성능을 업그레이드한다.
볼베어링의 주요 트렌드
△ 센서가 장착된 볼 베어링
베어링의 회전 속도, 가속, 감속, 축 이동 및 부하 용량을 디지털로 모니터링할 수 있는 센서가 내장된 베어링이 개발됐다. 이러한 유형의 베어링은 이미 로드 롤러, 컨베이어, 지게차 및 전기 모터 등에 사용되고 있다.
△ 통합 베어링(integrated Bearing)
제조업체 간 경쟁이 치열해지면서 베어링 시장에서 두각을 나타내기 위한 기술 혁신에 주력하게 됐는데 그중 하나가 통합 베어링의 개발이다. 이 베어링의 가장 큰 장점은 제품에 사용되는 베어링의 수를 줄일 수 있다는 점이다. 이는 장비 비용을 절감하고 제품의 유효 기간과 신뢰성을 향상시킬 수 있다는 장점이 있다.
△ 특수 목적의 베어링 개발
청정에너지 부문에 유익하게 사용될 수 있는 특수 목적의 베어링 개발이 중요시되고 있다. 유지 관리가 많이 필요하지만 탄소 배출 수준을 줄이는 데 중점을 두는 풍력 에너지 부문을 예로 들 수 있다. 특수 목적의 볼 베어링을 사용하면 서비스 수명이 연장되고 성능이 향상되어 유지 관리가 줄어들고 결과적으로 비용 절감에 도움이 된다.
△ 기술개발에 대한 투자
많은 제조업체는 볼 베어링을 위한 혁신적인 솔루션을 개발할 수 있도록 연구에 막대한 투자를 하고 있다. 업체들은 더 높은 품질과 성능을 보유한 제품을 출시하는 것뿐만 아니라 실행 가능하고 경제적이며 환경에 덜 유해한 제품을 개발하는 데 주력하고 있다. 이에 대한 예로는 무게가 매우 가벼워서 작동 중 에너지 소비와 마찰을 줄이는 세라믹 베어링을 들 수 있다.
베어링 위조품
베어링 수입 유통협회 (Adirpi, Asociados Distribuidores e Importadores de Rolamentos e Peças Industriais)에 따르면 브라질에서 판매되는 베어링 및 자동차 부품의 20% 이상이 위조품인 것으로 추정되고 있다.
Grupo Meirelles IPC에 따르면, 위조품으로 인해 가장 많은 피해를 보는 분야는 자동차 산업인 것으로 나타났다. 특히 베어링, 충격 흡수 장치, 피스톤 링, 램프 등이 가장 많이 위조되는 것으로 조사됐다. 이 같은 위조품으로 인해 자동차 부품 시장은 연간 32억 헤알(6억5000만 달러) 상당의 피해를 보는 것으로 나타났다.
2022년 5월 산토스 세관은 19.2톤 분량의 위조 베어링을 압수했다. 다양한 종류의 위조 베어링이 들어있는 화물의 금액은 약 1500만 헤알(300만 달러)에 이르는 것으로 나타났다. 2018년부터 2022년 사이 산토스 세관은 약 910만 헤알에 달하는 94톤 이상의 위조 베어링을 압수했다.
수입동향
2022년 기준 브라질의 베어링( HS Code 8482 기준) 수입 규모는 10억5072만 달러로 전년 대비 15.82% 성장한 것으로 나타났다. 시장 점유율 36.05%로 1위를 차지한 중국은 2022년 한 해 동안 3억7875만 달러 상당의 제품을 브라질에 수출한 것으로 확인됐다. 2위는 미국(11.95%), 3위 일본(11.37%), 4위 독일(9.72%) 순으로 나타났다. 한국은 브라질의 베어링 10위 수입 대상 국가로 2022년 수입액은 1980만달러이며 전년대비 32.74% 감소했다.
< 컴퓨터 및 주변기기 (HS Code 8482) 수입동향>
(단위: US$ 천, %)
[자료: GTA 2023.10.6]
관세율 및 인증
관세율
<관세 및 부가세>
(단위: %)
주: 상파울루 주내 이동 시에 18%가 적용됨.
[자료: Tecwin 2023. 10.5]
인증
베어링의 경우 종류 및 용도에 따라 INMETRO(Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, 국가품질규격관리원) 인증이 요구될 수 있다.
경쟁동향
주요 기업 소개
△ Rolamentos NSK사 (www.nsk.com.br)
NSK는 브라질 시장에서 강력한 입지를 갖고 있는 일본계 베어링 회사이다. 이 회사는 품질과 혁신으로 인정받고 있으며 자동차 산업에서 사용되는 주요 베어링 공급업체 중 하나이다. NSK는 글로벌 베어링 산업을 이끄는 제조업체 중 하나로 1970년대 브라질 현지 법인을 설립하고 단열 고정 볼 베어링과 자동차 베어링을 생산하고 있다.
상파울루주 수자누(Suzano)지역에 생산 공장을 보유하고 있으며 월간 약 400만 개의 베어링을 생산할 수 있는 능력을 갖추고 있다. 자동차 시장의 모든 품질 요구 사항을 충족하기 위해 NSK 브라질 현지 법인은 ISO 9001, ISO/TS 16949 및 ISO 14001 인증을 보유하고 있다.
NSK는 전 세계 5개 대륙에 진출해 있으며 30개국에 영업 사무소, 64개 공장, 14개 기술 센터(그중 하나는 브라질에 있음)를 보유하고 있다. 연간 5천만 개 이상의 제품을 생산하는 라틴 아메리카 최대의 단열 고정형 볼 베어링 제조업체이기도 하다.
△ Rolamentos SKF사 (https://www.skf.com/br/)
1907년 스웨덴에서 창립된 SKF는 8년 후인 1915년 리우데자네이루에 브라질 지사를 설립했다. SKF사 리우데자네이루 지사는 브라질 시장에 공급하기 위해 다양한 유형의 베어링을 수입했었다. 1943년에는 브라질 지사가 SKF 그룹의 자회사가 되었으며 20년 후인 1963년, SKF 최초의 공장이 과룰류스시에 문을 열었다. 80년대 시장 움직임과 수요 증가로 인해 동사는 과룰류스(Guarulhos)시를 떠나 카자마르(Cajamar)시로 이전했다. SKF는 브라질에 영업 사무소와 유통 센터도 보유하고 있다.
106년의 역사를 보유하고 브라질 SKF사는 높은 품질, 고객을 대상으로 하는 기술 지원, 다양한 옵숀의 베어링 제품 등으로 베어링 업계의 선두 주자 중 하나이다.
이 회사는 광범위한 유통망과 소매 판매 네트워크를 통해 브라질 시장에서 강력한 입지를 확보하고 있다. SKF사의 베어링은 자동차, 산업, 항공우주 등 다양한 부문에서 사용되고 있다.
△ Rolamentos FAG사 (https://www.schaeffler.com.br/)
1958년 Santo Amaro 지역에 설립된 Schaeffler는 상파울루주 소로카바시에 위치해 있다. 이 회사는 INA, FAG, LuK 등 세 가지 브랜드를 보유하고 있다. 브라질에 위치한 제조 공장 외에도 남미 여러 국가에 사업장을 두고 있다. 당시 폭스바겐, 메르세데스-벤츠, DKW(아우디), 제너럴 모터스, 포드 등 자동차 분야 대기업들이 이미 국내에 지사를 두고 있고 일부 공장을 짓기 시작하고 있었기 때문에 자동차 분야에 대한 투자가 유리한 시기였다.
Rolamentos Schaeffler do Brasil은 폭스바겐 자동차를 위해 국내 최초의 니들 베어링 생산을 시작했다. 1960 대에는 Beetle 및 Kombi 자동차의 기어박스용 베어링 생산이 시작되었다. 1975년 자회사LuK do Brasil이 설립되어 상파울루의 한 창고에서 생산을 시작했다. 독일에서 부품을 수입하여 만들어진 베어링을 사용하여 Volkswagen사 Passat 자동차용 클러치와 디스크가 조립되었다.
△ Rolamentos NTN사 (https://ntn.com.br/)
NTN은 브라질 시장에서 높은 인지도를 보유하고 있는 일본계 글로벌 베어링 회사이다. 이 회사는 자동차, 공업, 농업 등 다양한 부문에 서비스를 제공하는 광범위한 제품 라인을 보유하고 있다. 이 회사 제품은 높은 품질과 내구성으로 가장 인정받는 회사 중 하나로 꼽히고 있다.
△ Rolamentos SNR사 (https://www.ntn-snr.com/pt/rolamentos-automotivos)
SNR은 볼 및 롤러 베어링, 자동 정렬 볼 베어링, 테이퍼 롤러 베어링 등 다양한 분야에 사용되는 고품질 베어링을 제조 및 판매하는 프랑스 기업이다.
△ Rolamentos INA사 (https://www.schaeffler.com.br)
INA는 품질과 혁신으로 인정받는 독일계 베어링 회사로, 자동차 산업에 베어링을 공급하는 주요 업체 중 하나이다. 또한 선형 기계, 액추에이터 및 드라이브 시스템 분야의 제품 및 서비스 솔루션도 제공한다.
△ Rolamentos TIMKEN (https://www.timken.com/pt-br/)
Timken은 광범위한 제품 라인을 보유하고 있으며 자동차, 공업, 항공우주 등 다양한 산업 분야에 사용하는 베어링을 생산하는 미국 업체이다.
△ IKO사 (https://rolamentosikobrasil.com.br/)
IKO는 베어링 및 선형 모션 장비 전문 일본 기업으로 다양한 산업 분야에 고품질 제품과 혁신적인 솔루션을 제공한다. 브라질 시장에서 IKO는 자동차, 항공우주, 산업 기계 및 장비 등 여러 부문에 베어링을 공급하고 있다.
<브라질 시장에서 판매 중인 베어링 제품>
[자료: Leroy Merlin, Americanas.com, Irsa Rolamentos, Cofermeta Ferramentas 2023. 10.5]
유통구조
베어링은 다양한 산업 분야에서 사용되는 제품이기 때문에 특정 산업 또는 특정 브랜드 제품만 전문으로 취급하는 유통업체를 통해 판매되는 경우가 많다. 한편 일반 베어링의 경우는 Leroy Merlin 같은 건축자재 판매점이나 Americanas.com 같은 온라인 유통업체를 통해 판매되기도 한다.
전문가 의견
베어링 등을 취급하는 자동차 부품 업체 K사의 Luciano씨는 “브라질 시장에 제대로 된 품질을 갖추지 못한 베어링 제품들이 유명 브랜드 라벨을 붙이고 판매되고 있다. 이 같은 위조 제품을 사용하는 경우, 기계 수명이 단축됨은 물론 오작동으로 인해 위험한 상황이 발생할 수도 있다. 반드시 정품임을 확인한 후 베어링을 구매해야 안전하다”는 의견을 보였다.
시사점
브라질에는 NSK, SKF, FAG 등과 같은 유명 글로벌 브랜드가 오래 전에 진출하여 현지에서 베어링을 생산하고 있다. 뿐만 아니라 국내 브랜드 업체도 다수 존재하여 베어링 제품을 생산하고 있다. 또한 브라질 시장에서 유통되는 수입제품 양도 매우 많은 편인데 중국 제품이 전체 수입액의 30% 이상을 차지하고 있다.
특수 목적으로 제작되어 프로젝트에 사용되는 베어링의 경우, 프로젝트 초기 단계부터 구매업체와의 의견 교환 및 조율을 통해 제작된다. 따라서 한국 기업의 경우, 프로젝트 초기 단계부터 잠재적 구매업체와 적극적인 상담을 통해 브라질 시장 진출을 도모해 볼 수 있다. Automec(자동차), Wind Power(풍력) 등과 같은 전시회에 꾸준한 참가를 통해 바이어 발굴을 추진해 볼 필요가 있다.
자료: Statista, Tecwin.web, KOTRA 상파울루 무역관 보유자료 종합
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