중남미
브라질 의자용 부분품 시장 동향
브라질 KOTRA 2023/11/27
브라질은 남미에서 가장 큰 가구 생산국
다양한 산업분야에서 사용, 특히 가정, 사무실에서 사용
상품명 및 HS Code
브라질의 의자 부품은 2022년 HS Code 개정에 따라 9401.90.10, 9401.90.20, 9401.90.90로 나누어 진다.
<HS Code 상세 상품명>
다만 남미 국가들 간에 HS Code 대신 사용되는 남미공동시장 상품분류체계(NCM, Nomenclatura Comum do Mercosul)에서는 9401.90.20(강철로 된 의자 부품)을 따로 분류하지 않고 9401.91(목재)과 9401.99(기타)로 분류하고 있다.
<브라질 NCM 의자 부품 분류 체계>
[자료: TEC Win, 2023.10.18.]
시장 규모
브라질 의자용 부품은 다양한 산업분야(가정용, 사무실용, 차량용 및 기타 산업)에서 사용되고 있다. 이중 차량용을 제외한 매출은 2023년 기준 2억2814만 달러에 달할 것으로 예상되며 2025년까지 2억2943만 달러 매출에 달할 것으로 예상된다.
<브라질 의자 부품 시장(자동차용 제외) 매출규모 (2020~2025)>
(단위: US$ 백만)
주: 2023년 예상치, 2024년 이후 추정치
[자료: Statista, 2023. 10. 18]
목재 재질 부품(HS Code: 9401.90.10)의 매출액은 2023년 1219만 달러에서 2025년까지 1150만 달러로 매출 규모가 축소될 것으로 보인다.
<브라질 목재 재질 의자 부품시장 매출규모 (2020~2025)>
(단위: US$ 백만)
주: 2023년 예상치, 2024년 이후 추정치
[자료: Statista, 2023. 10. 18]
기타재질 부품(강철, 플라스틱 외, Hs Code 9041.90.90) 매출액은 2023년 2억1595만 달러에 달할 것으로 예상되며 2025년까지 2억1793만 달러 매출을 보일 것으로 전망이 된다.
<브라질 기타재질 의자 부품 시장 매출규모 (2020~2025)>
(단위: US$ 백만)
주: 2023년 예상치, 2024년 이후 추정치
[자료: Statista, 2023. 10. 18]
시장동향
브라질의 의자 부품은 다양한 분야에서 다양한 재료로 사용이 되고 있다. 특히 가정, 사무실에서 많이 사용되고 있다. 리오그란데도술주 가구산업협회(MOVERGS, Associação das Indústrias de Móveis do Estadodo Rio Grande do Sul)의 자료에 따르면 브라질은 남미에서 가장 큰 가구 생산국 중 하나이다. 또한 브라질은 전세계에서 28번째로 큰 가구 수출국이다.
브라질 가구산업협회(ABIMOVEL, Associação Brasileira das Indústrias de Mbiliario)에 따르면, 2023년 6월 브라질 가구 생산량은 316만 개로 전월 대비 4.9% 감소하였다.
<2023년 브라질 가구 생산량(2월~6월)>
(단위: 만 개)
[자료: ABIMOVE, 2023. 10. 18]
브라질에서 주로 사용이 되는 의자는 일반적으로 다음과 같은 구성 요소로 이루어져 있다.
<브라질 가정, 사무용 의자 주요부품>
[자료: KOTRA상파울루 무역관 자체조사]
수입동향
2022년 기준 브라질의 의자 부품 시장은 7422만 달러로 전년 대비 78% 감소한 것으로 나타났다. 시장 점유율 15.1%로 1위를 차지한 중국은 2022년 한 해 동안 7422만 달러 상당의 제품을 브라질에 수출한 것으로 확인됐다. 2위는 이탈리아(12.2%) 3위 미국(10.5%), 4위 폴란드(8.5%) 순으로 나타났다. 브라질 수입국 중 한국은 11위로 2022년 수입액은 23만3500달러이다.
<HS Code 9401.90 수입 동향>
(단위: US$ 천, %)
[자료: ITC Trade Map 2023. 10. 20.]
경쟁동향
브라질 가구산업협회(ABIMOVEL) 발표에 따르면 2023년 8월 기준 브라질 전국에는 1만8000개의 가구 생산 기업이 있다. 그중 남부지역(40.8%)과 동남부 지역(38.3%)에 크게 집중이 되어 있다. 북동부(11.1%)는 세 번째로 큰 생산 지역이다. 소기업이 주를 이루고 있으며(78.5%), 중소기업(18.0%), 중기업(2.2%) 그리고 대기업(1.3%)이 비중을 차지한다. 이 기업들은 가구공장, 가구매장, 원료 공급업체, 가구 부속품 및 장비제조업체 등이 포함이 된다.
<브라질의 주요 의자 및 의자 부품 생산 업체>
[자료: KOTRA상파울루 무역관 자체조사]
유통구조
1) 제조업체 (Manufacturers): 의자 부품의 생산은 다양한 제조업체에 의해 이루어진다. 목재 부품, 금속 부품, 플라스틱 부품 등을 제작하며, 이러한 부품은 가구 제조사나 가구 제작자에 판매된다.
2) 가구 제조사 (Furniture Manufacturers): 가구 제조사는 의자 부품을 사용하여 다양한 의자를 생산한다. 의자의 구성 부품으로 의자 등받이, 다리, 팔걸이 등을 조립하여 완제품 의자를 제작한다.
3) 가구 유통 업체 (Furniture Retailers): 가구 유통 업체는 제조된 의자를 판매한다. 의자를 소비자에게 직접 판매하거나 소매업체와 협력하여 제품을 유통한다. 대형 가구 점포, 가구 전문점, 온라인 리테일러 등이 포함된다.
4) 가구 도매상 (Furniture Wholesalers): 일부 도매상은 가구 제조사와 협력하여 의자 부품을 대량으로 구매하고 다양한 가구 판매 업체에 도매로 공급한다. 가구 부품을 대량으로 구매하고 유통하는 중간 역할을 한다.
5) 인테리어 디자이너 및 프로젝트 업체 (Interior Designers and Project Companies): 의자 부품을 고객의 요구에 따라 사용하여 다양한 인테리어 디자인 및 프로젝트에 활용한다. 고객의 요구에 따라 의자 부품을 선택하고 제품을 구매한다.
6) 온라인 시장(Online Marketplaces): 온라인 시장은 소비자와 판매자 간의 거래를 중개하는 플랫폼으로, 의자 부품의 구매와 판매에 사용된다. 플랫폼에서 의자 부품을 찾고 구매할 수 있다.
7) 특수 공급 업체 (Specialized Suppliers): 일부 기업은 의자 부품 및 가구 부속품을 전문적으로 제공하는 공급 업체로, 의자 부품 및 가구 관련 부품을 판매한다.
8)가구 및 의자 수리 및 유지보수 서비스: 일부 업체는 가구 및 의자 수리, 유지보수 및 재각색 서비스를 제공한다. 일부 기업은 의자 부품 및 가구 부속품을 전문적으로 제공하는 공급 업체이기도 하다.
관세율 및 인증
브라질은 남미공동시장 회원국으로서 대외공동관세를 사용하며 수입관세, 공업세, 유통세, 사회보장세가 누진 적용된다. 유통세의 경우 주마다 상이하며 최종소비자에게 전가되고 사회보장세의 경우 수입자가 내게 된다.
<관세 및 부가세>
(단위: %)
주: 상파울루주 내 이동 시 18% 적용
[자료: Tecwin, 2023. 10. 19]
시사점
브라질은 가구 생산 국가 중 하나로 가구산업이 많이 발전해 있다. 다수의 크고 작은 기업들이 가구산업을 이끌어 가고 있다. 한국기업은 현지 가구 제조사와의 협력을 통해 의자 부품을 공급하며 현지 시장 진입의 기회를 찾을 수 있다.
또한 가구산업 협회 등의 정보를 주시하여 브라질 가구산업의 변화를 읽을 필요가 있다. 예를 들어 목재 재질 부품의 매출이 감소할 예정으로 한국 기업은 목재 대신 친환경적인 재료 및 대안을 고려하여 브라질 시장에 경쟁력을 확보할 수 있다.
그리고 다양한 국가에서 수입을 하고 있는 브라질 의자 부품 시장의 흐름 파악이 필요하다. 현재 한국의 의자 부품 현지 점유율은 브라질에서 11위를 차지하고 있으며 중국은 1위를 차지하고 있다. 주요 부품의 경쟁력 있는 가격을 설정하고, 고품질의 가구 부품을 제공하여 브라질 시장에서 인지도를 높일 수 있다.
자료: Tecwin, Statista, ITC Trade Map, MOVERGS, ABIMOVEL, ETENE(Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste), KOTRA 상파울루 무역관 보유자료 종합
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