한국산 농산물, 러시아시장 진출할만해
- 러시아의 식품 금수조치 영향으로 유럽산 수입 급감 -
□ 시장동향
○ 2014년 말 이후, 최근 러시아의 경제 외적요인은 상당 비중을 수입에 의존하고 있는 러시아 농산물 시장에 큰 영향을 미쳤음. 루블화의 급격한 평가절하, 서방의 경제제재와 이에 맞대응한 러시아의 대서방 식품 금수조치, 경기침체로 인한 인플레이션 및 소비자 수요 감소 등으로 러시아 수입농산물 시장은 크게 위축됨.
○ 러시아 내 과일 현지 생산량은 약 300만 톤이며, 바나나를 제외한 과일의 수입량은 약 300만~400만 톤에 달해 수입이 전체 시장에서 50% 이상을 차지하는 것으로 알려짐. 러시아 과일산업의 특징은 전체 과일 생산의 40~50%를 사과가 차지하고 있다는 점과 과일수확의 상당량이 주스, 즙, 과일 퓌레를 만드는 데 사용된다는 점임.
○ 러시아연방 통계에 따르면, 2014년 300만 톤에 달하는 러시아 과일 수확량의 56%가 사과와 배였음. 18%는 포도류, 16%는 매실, 복숭아 등의 핵과류(즙이 약간 많고 과육이 단단한 과일), 10%는 딸기류였음.
○ 사과, 배 등의 과일은 수입의존도가 낮지만, 핵과류는 수입의존도가 높고 포도와 열대과일은 수입에 100% 의존하고 있음.
○ 현지 생산 과일의 경우, 가공식품의 원료로 사용되는 양을 제외하면 실제 신선과일로 시장에 유통되는 양은 전체 과일시장의 25~35% 정도
○ 채소 경작면적 기준 전 세계 상위 10개국 안에 드는 러시아의 2014년 채소 경작량은 1545만 톤으로 전년대비 5% 증가했으며, 여기에 서방 식품 및 농산물 금수조치의 영향이 더해져 2014년 러시아 내 수입 채소의 시장점유율은 10%대로 미미한 수준이었음.
○ 특히 비닐하우스 재배 채소는 대부분 수입에 의존하고 있어 2014년 비닐하우스재배 채소가 러시아 내에서 180만 톤 소비됐으나, 60만 톤만이 러시아 현지산 채소였고 67%는 수입에 의존했음.
2014년 러시아 비닐하우스재배 채소시장 구조
자료원: Moneymarketfactory
○ 각국의 비닐하우스 재배지 면적을 비교해보면 폴란드 6500㏊, 네덜란드 1만1000㏊, 터키 3만5000㏊인 반면, 현재 러시아의 비닐하우스 재배지는 1800㏊임. 비닐하우스 채소 재배량을 기존보다 70% 늘리기 위해서는 비닐하우스 재배지를 4000㏊ 더 늘려야 함.
○ 러시아인들은 평균적으로 식약청에서 제시한 신선채소 연권장량의 절반을 섭취함. 여름, 가을처럼 따뜻한 날씨에는 비타민 섭취가 상대적으로 용이하지만, 나머지 8~10개월 동안은 부족한 실정임.
○ 2014년 러시아의 제철채소가 아닌 신선채소의 1인당 평균 섭취량은 11.3㎏이었으며, 2014년 11월부터 2015년 6월까지 주요 채소들은 1인당 7㎏ 이상이 수입됐음.
□ 수입동향
○ 2014년 러시아 과일 수입량은 전년 560만 톤 대비 12% 감소한 500만 톤이었으며, 수입액은 전년대비 11% 감소한 45억 달러였음. 2015년 러시아 과일 수입은 190만 톤으로 전년 280만 톤 대비 31% 감소함. 수입액은 전년대비 32% 감소한 16억 달러였음. 바나나만 전년대비 수입량 7%, 수입액 6%가 증가하고 다른 과일들의 2015년 과일 수입은 전년대비 감소함.
2015년 상반기 러시아 신선과일 수입통계
(단위: %)
주: 2014년 동기대비
자료원: 러시아 식품시장 매거진, № 7, 2015(www.foodmarket.spb.ru/archive.php?year=2015&number=153&article=2203)
○ 2014년 신선과일의 수입량은 370만 톤으로 전년대비 13% 감소했으며, 수입액 또한 350만 달러로 전년대비 16% 감소함(바나나 제외). 러시아는 2015년에 11억 달러 규모의 과일 120만 톤을 수입했으며, 전년대비 수입량과 수입액은 각각 41%, 43% 감소함.
○ 2015년 상반기 수입과일 중에는 감귤류가 60%로 가장 높은 점유율을 보였으며, 이는 전년대비 20% 증가한 것임. 감귤류 다음으로 시장점유율이 높은 수입과일은 20%를 차지한 사과였으나, 전년대비 16% 감소한 수입량을 보임. 다른 부문의 수입량은 모두 감소했음.
○ 사과 수입 감소는 수입가격 인상으로 인한 현지생산 사과 선호도 증가와 연관이 있음. 사과의 주요 수입국은 폴란드였으나 수입이 대폭 감소함. 감귤류 중에는 수입량 37.7%, 수입액 31.5%의 점유율을 보이는 오렌지와 수입량 24.2%, 수입액 28%의 점유율을 보이는 탄제린 수입이 가장 많았음.
2012~2015년 수입량별 신선과일 수입시장 구조
(단위: %)
자료원: 러시아 식품시장 매거진, № 7, 2015(www.foodmarket.spb.ru/archive.php?year=2015&number=153&article=2203)
○ 2015년 상반기 신선과일의 주요 수입국은 터키(전체의 23% 점유)와 이집트(18%)였으며, 모로코(9%), 파키스탄(8%), 아르헨티나(8%), 중국(6%) 등이 그 뒤를 이었음.
2012~2015년 신선과일 국별 수입시장 구조
(단위: %)
자료원: 러시아 식품시장 매거진, № 7, 2015(www.foodmarket.spb.ru/archive.php?year=2015&number=153&article=2203)
○ 2014년의 신선야채 수입량은 러시아의 서방식품 금수조치의 영향을 받아 전년대비 25% 감소한 218만 톤이었음. 2014년 8월 야채 수입은 전년동기대비 44% 감소했고, 9월은 전년동기대비 51.5%, 10월은 전년동기대비, 50.6%, 11월은 전년동기대비 41% 각각 감소함.
2012~2014년 신선채소 수입동향
(단위: 백만 톤)
자료원: Moneymarketfactory
2014~2015년 러시아 신선채소 품목별 수입구조
(단위: 천 톤)
주: 관세 동맹국인 벨라루스와 카자흐스탄으로부터의 수입량은 제외
자료원: AB analytics center of agricultural business
○ 서방식품 금수조치 이전까지 러시아 내 채소공급량의 30%는 네덜란드, 스페인, 폴란드 등 유럽국가와 우크라이나로부터의 수입에 의존했음. 금수조치 이후 토마토 수입 상위 5개국은 터키, 벨라루스, 중국, 모로코, 아제르바이잔 등으로 유럽산 수입량이 급감했으며, 이러한 동향은 대부분의 여타 과일, 채소 수입시장에서 나타남.
러시아 주요국별 과일 수입통계(HS Code 070200, Tomatoes, Fresh Or Chilled)
(단위; 천 달러, %)
|
수입국 |
수입액 |
점유율 |
증감률 |
|
2013 |
2014 |
2015 |
2013 |
2014 |
2015 |
15/14 |
|
전체 |
866,121 |
847,182 |
665,476 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
-21.45 |
1 |
터키 |
335,010 |
365,557 |
337,386 |
38.68 |
43.15 |
50.70 |
-7.71 |
2 |
벨라루스 |
57,288 |
68,463 |
90,219 |
6.61 |
8.08 |
13.56 |
31.78 |
3 |
중국 |
81,028 |
90,831 |
86,438 |
9.36 |
10.72 |
12.99 |
-4.84 |
4 |
모로코 |
71,048 |
78,156 |
66,538 |
8.20 |
9.23 |
10.00 |
-14.86 |
5 |
아제르바이잔 |
46,406 |
55,207 |
64,629 |
5.36 |
6.52 |
9.71 |
17.07 |
6 |
마케도니아 |
265 |
1,303 |
5,787 |
0.03 |
0.15 |
0.87 |
344.20 |
7 |
이스라엘 |
7,979 |
5,236 |
3,254 |
0.92 |
0.62 |
0.49 |
-37.85 |
8 |
세네갈 |
1,801 |
3,105 |
2,283 |
0.21 |
0.37 |
0.34 |
-26.50 |
9 |
이란 |
478 |
328 |
1,903 |
0.06 |
0.04 |
0.29 |
480.55 |
10 |
우즈베키스탄 |
3,685 |
979 |
1,560 |
0.43 |
0.12 |
0.23 |
59.41 |
24 |
대한민국 |
3 |
2 |
7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
262.51 |
29 |
스페인 |
70,331 |
45,845 |
0 |
8.12 |
5.41 |
0.00 |
-100.00 |
34 |
우크라이나 |
46,810 |
43,378 |
0 |
5.40 |
5.12 |
0.00 |
-100.00 |
41 |
네덜란드 |
73,626 |
53,715 |
0 |
8.50 |
6.34 |
0.00 |
-100.00 |
44 |
폴란드 |
46,253 |
21,306 |
0 |
5.34 |
2.51 |
0.00 |
-100.00 |
47 |
벨기에 |
18,987 |
10,090 |
0 |
2.19 |
1.19 |
0.00 |
-100.00 |
자료원: www.gtis.com(러시아연방 관세청 통계에 기반)
러시아 주요국별 과일 수입통계(HS Code 080810, Apples, Fresh)
(단위: 천 달러, %)
|
수입국 |
수입액 |
점유율 |
증감률 |
|
2013 |
2014 |
2015 |
2013 |
2014 |
2015 |
15/14 |
|
전체 |
765,847,310 |
620,810,906 |
384,718,811 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
-38.03 |
1 |
세르비아 |
48,293,660 |
100,481,426 |
112,339,196 |
6.07 |
16.19 |
29.20 |
11.80 |
2 |
벨라루스 |
33,220,294 |
51,149,313 |
68,837,032 |
4.17 |
8.24 |
17.89 |
34.58 |
3 |
중국 |
68,811,678 |
54,139,470 |
52,182,808 |
8.65 |
8.72 |
13.56 |
-3.61 |
4 |
칠레 |
27,425,738 |
13,096,767 |
21,147,567 |
3.45 |
2.11 |
5.50 |
61.47 |
5 |
브라질 |
303,414 |
700,398 |
16,990,636 |
0.04 |
0.11 |
4.42 |
2325.85 |
6 |
몰도바 |
70,050,554 |
14,167,711 |
16,751,922 |
8.80 |
2.28 |
4.35 |
18.24 |
7 |
아르헨티나 |
18,524,046 |
11,573,273 |
15,668,532 |
2.33 |
1.86 |
4.07 |
35.39 |
8 |
터키 |
271,476 |
1,171,693 |
14,836,342 |
0.03 |
0.19 |
3.86 |
1166.23 |
9 |
마케도니아 |
89,208 |
4,116,521 |
14,745,724 |
0.01 |
0.66 |
3.83 |
258.21 |
10 |
아제르바이잔 |
17,528,449 |
19,475,332 |
14,316,911 |
2.20 |
3.14 |
3.72 |
-26.49 |
22 |
대한민국 |
371,410 |
280,746 |
86,743 |
0.05 |
0.05 |
0.02 |
-69.10 |
38 |
이탈리아 |
30,667,802 |
34,768,494 |
0 |
3.85 |
5.60 |
0.00 |
-100.00 |
44 |
폴란드 |
389,328,787 |
227,292,627 |
0 |
48.92 |
36.61 |
0.00 |
-100.00 |
50 |
벨기에 |
21,016,544 |
17,525,576 |
0 |
2.64 |
2.82 |
0.00 |
-100.00 |
55 |
프랑스 |
19,048,579 |
23,663,501 |
0 |
2.39 |
3.81 |
0.00 |
-100.00 |
자료원: www.gtis.com(러시아연방 관세청 통계에 기반)
러시아 주요국별 과일 수입통계(HS Code 080830, Pears, Fresh)
(단위: 천 달러, %)
|
수입국 |
수입액 |
점유율 |
증감률 |
|
2013 |
2014 |
2015 |
2013 |
2014 |
2015 |
15/14 |
|
전체 |
389,590,748 |
355,252,228 |
153,264,354 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
-56.86 |
1 |
아르헨티나 |
91,338,405 |
93,744,463 |
65,023,651 |
23.44 |
26.39 |
42.43 |
-30.64 |
2 |
벨라루스 |
12,334,087 |
13,980,819 |
20,406,622 |
3.17 |
3.94 |
13.31 |
45.96 |
3 |
중국 |
18,717,848 |
25,614,131 |
19,538,094 |
4.80 |
7.21 |
12.75 |
-23.72 |
4 |
남아프리카공화국 |
16,722,735 |
16,017,667 |
16,697,017 |
4.29 |
4.51 |
10.89 |
4.24 |
5 |
칠레 |
6,098,936 |
6,674,840 |
7,226,921 |
1.57 |
1.88 |
4.72 |
8.27 |
6 |
보스니아-
헤르체고비나 |
10,551 |
2,658,569 |
6,204,197 |
0.00 |
0.75 |
4.05 |
133.37 |
7 |
세르비아 |
5,063,084 |
6,647,088 |
5,565,625 |
1.30 |
1.87 |
3.63 |
-16.27 |
8 |
터키 |
2,734,374 |
5,325,306 |
3,996,907 |
0.70 |
1.50 |
2.61 |
-24.95 |
9 |
모로코 |
0 |
557,605 |
2,535,100 |
0.00 |
0.16 |
1.65 |
354.64 |
10 |
아르메니아 |
4,496 |
3,359,842 |
2,092,657 |
0.00 |
0.95 |
1.37 |
-37.72 |
18 |
대한민국 |
82,736 |
110,019 |
32,491 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
-70.47 |
자료원: www.gtis.com(러시아연방 관세청 통계에 기반)
러시아 주요국별 과일 수입통계(HS Code 080610, Grapes, Fresh)
(단위: 천 달러, %)
|
수입국 |
수입액 |
점유율 |
증감률 |
|
2013 |
2014 |
2015 |
2013 |
2014 |
2015 |
15/14 |
|
전체 |
507,304,031 |
402,684,861 |
281,229,375 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
- 30.16 |
1 |
터키 |
187,307,288 |
181,087,221 |
123,615,720 |
36.92 |
44.97 |
43.96 |
- 31.74 |
2 |
칠레 |
60,254,628 |
40,081,632 |
27,844,173 |
11.88 |
9.95 |
9.90 |
- 30.53 |
3 |
페루 |
35,480,225 |
42,167,587 |
20,614,322 |
6.99 |
10.47 |
7.33 |
- 51.11 |
4 |
이집트 |
8,613,499 |
10,189,515 |
18,184,272 |
1.70 |
2.53 |
6.47 |
78.46 |
5 |
남아프리카 |
27,098,716 |
19,660,429 |
16,799,278 |
5.34 |
4.88 |
5.97 |
- 14.55 |
6 |
몰도바 |
20,998,662 |
23,040,057 |
15,275,157 |
4.14 |
5.72 |
5.43 |
- 33.70 |
7 |
인도 |
26,876,245 |
31,405,785 |
14,155,616 |
5.30 |
7.80 |
5.03 |
- 54.93 |
8 |
중국 |
13,531,838 |
14,172,602 |
11,159,148 |
2.67 |
3.52 |
3.97 |
- 21.26 |
9 |
아르헨티나 |
20,891,141 |
5,261,993 |
8,904,033 |
4.12 |
1.31 |
3.17 |
69.21 |
10 |
우즈베키스탄 |
627,490 |
526,806 |
8,502,634 |
0.12 |
0.13 |
3.02 |
1514.00 |
27 |
대한민국 |
11,232 |
15,845 |
4,089 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- 74.19 |
자료원: www.gtis.com(러시아연방 관세청 통계에 기반)
러시아 주요국별 과일 수입통계(HS Code 081010, Strawberries, Fresh)
(단위: 천 달러, %)
|
수입국 |
수입액 |
점유율 |
증감률 |
|
2013 |
2014 |
2015 |
2013 |
2014 |
2015 |
15/14 |
|
전체 |
128,688,924 |
113,766,068 |
50,293,383 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
-55.79 |
1 |
터키 |
25,749,820 |
20,828,221 |
22,717,800 |
20.01 |
18.31 |
45.17 |
9.07 |
2 |
벨라루스 |
3,100,146 |
3,716,187 |
10,421,343 |
2.41 |
3.27 |
20.72 |
180.43 |
3 |
세르비아 |
5,479,523 |
10,034,379 |
9,681,087 |
4.26 |
8.82 |
19.25 |
-3.52 |
4 |
이집트 |
3,702,726 |
3,574,815 |
3,700,514 |
2.88 |
3.14 |
7.36 |
3.52 |
5 |
중국 |
1,426,228 |
1,884,538 |
1,884,100 |
1.11 |
1.66 |
3.75 |
-0.02 |
6 |
모로코 |
1,098,029 |
1,638,697 |
1,160,171 |
0.85 |
1.44 |
2.31 |
-29.20 |
7 |
대한민국 |
244,439 |
422,149 |
144,179 |
0.19 |
0.37 |
0.29 |
-65.85 |
8 |
마케도니아 |
0 |
1,345 |
120,070 |
0.00 |
0.00 |
0.24 |
8826.77 |
9 |
팔레스타인 |
61,460 |
68,689 |
118,357 |
0.05 |
0.06 |
0.24 |
72.31 |
10 |
아제르바이잔 |
33,527 |
95,882 |
102,823 |
0.03 |
0.08 |
0.20 |
7.24 |
자료원: www.gtis.com(러시아연방 관세청 통계에 기반)
러시아 주요국별 과일 수입통계(HS Code 080719, Melons And Papayas, Fresh)
(단위: 천 달러, %)
|
수입국 |
수입액 |
점유율 |
증감률 |
|
2013 |
2014 |
2015 |
2013 |
2014 |
2015 |
15/14 |
|
전체 |
10,462,623 |
9,584,469 |
5,689,418 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
-40.64 |
1 |
중국 |
2,043,350 |
1,741,923 |
1,273,285 |
19.53 |
18.17 |
22.38 |
-26.90 |
2 |
브라질 |
3,066,570 |
2,134,890 |
1,203,853 |
29.31 |
22.27 |
21.16 |
-43.61 |
3 |
터키 |
258,627 |
640,071 |
1,003,150 |
2.47 |
6.68 |
17.63 |
56.72 |
4 |
카자흐스탄 |
672,326 |
702,314 |
659,079 |
6.43 |
7.33 |
11.58 |
-6.16 |
5 |
코스타리카 |
790,231 |
1,325,899 |
512,766 |
7.55 |
13.83 |
9.01 |
-61.33 |
6 |
우즈베키스탄 |
903,879 |
504,502 |
466,122 |
8.64 |
5.26 |
8.19 |
-7.61 |
7 |
벨라루스 |
57,985 |
92,234 |
172,884 |
0.55 |
0.96 |
3.04 |
87.44 |
8 |
온두라스 |
187,433 |
300,742 |
131,122 |
1.79 |
3.14 |
2.30 |
-56.40 |
9 |
파나마 |
52,337 |
44,426 |
103,023 |
0.50 |
0.46 |
1.81 |
131.90 |
10 |
이란 |
226,315 |
231,938 |
75,838 |
2.16 |
2.42 |
1.33 |
-67.30 |
13 |
대한민국 |
14,126 |
388 |
12,434 |
0.14 |
0.00 |
0.22 |
3101.34 |
자료원: www.gtis.com(러시아연방 관세청 통계에 기반)
러시아 주요국별 과일 수입통계(HS Code 080711, Watermelons, Fresh)
(단위: 천 달러, %)
|
수입국 |
수입액 |
점유율 |
증감률 |
|
2013 |
2014 |
2015 |
2013 |
2014 |
2015 |
15/14 |
|
전체 |
9,586,580 |
13,785,021 |
12,394,616 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
-10.09 |
1 |
터키 |
1,003,497 |
2,054,381 |
5,378,390 |
10.47 |
14.90 |
43.39 |
161.80 |
2 |
이란 |
1,951,658 |
4,304,616 |
2,308,719 |
20.36 |
31.23 |
18.63 |
-46.37 |
3 |
중국 |
1,298,171 |
2,038,159 |
1,531,598 |
13.54 |
14.79 |
12.36 |
-24.85 |
4 |
태국 |
958,532 |
1,619,177 |
810,785 |
10.00 |
11.75 |
6.54 |
-49.93 |
5 |
브라질 |
1,516,090 |
657,594 |
565,115 |
15.81 |
4.77 |
4.56 |
-14.06 |
6 |
카자흐스탄 |
228,184 |
101,951 |
545,390 |
2.38 |
0.74 |
4.40 |
434.95 |
7 |
코스타리카 |
531,744 |
921,822 |
389,128 |
5.55 |
6.69 |
3.14 |
-57.79 |
8 |
이집트 |
31,127 |
50,022 |
248,446 |
0.32 |
0.36 |
2.00 |
396.67 |
9 |
대한민국 |
122,561 |
348,818 |
130,278 |
1.28 |
2.53 |
1.05 |
-62.65 |
10 |
마케도니아 |
0 |
23,029 |
110,667 |
0.00 |
0.17 |
0.89 |
380.57 |
자료원: www.gtis.com(러시아연방 관세청통계에 기반)
러시아 주요국별 과일 수입통계(HS Code 080930, Peaches, Including Nectarines, Fresh)
(단위: 천 달러, %)
|
수입국 |
수입액 |
점유율 |
증감률 |
|
2013 |
2014 |
2015 |
2013 |
2014 |
2015 |
15/14 |
|
전체 |
324,691,462 |
295,678,494 |
118,088,317 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
-60.06 |
1 |
터키 |
18,385,093 |
30,057,691 |
33,471,410 |
5.66 |
10.17 |
28.34 |
11.36 |
2 |
세르비아 |
15,476,522 |
11,564,787 |
23,343,253 |
4.77 |
3.91 |
19.77 |
101.85 |
3 |
중국 |
8,715,107 |
15,341,501 |
22,259,323 |
2.68 |
5.19 |
18.85 |
45.09 |
4 |
벨라루스 |
12,484,249 |
9,318,967 |
21,490,521 |
3.84 |
3.15 |
18.20 |
130.61 |
5 |
마케도니아 |
3,374,281 |
6,099,202 |
6,406,541 |
1.04 |
2.06 |
5.43 |
5.04 |
6 |
조지아 |
0 |
3,715,294 |
2,674,997 |
0.00 |
1.26 |
2.27 |
-28.00 |
7 |
이스라엘 |
1,296,156 |
767,898 |
1,508,873 |
0.40 |
0.26 |
1.28 |
96.49 |
8 |
칠레 |
3,448,292 |
538,599 |
1,368,553 |
1.06 |
0.18 |
1.16 |
154.09 |
9 |
아제르바이잔 |
9,503,619 |
8,112,903 |
1,286,554 |
2.93 |
2.74 |
1.09 |
-84.14 |
10 |
우즈베키스탄 |
2,763,109 |
111,164 |
1,110,461 |
0.85 |
0.04 |
0.94 |
898.94 |
27 |
대한민국 |
4,240 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
자료원: www.gtis.com(러시아연방 관세청 통계에 기반)
러시아 주요국별 과일 수입통계(HS Code 070410, Cauliflower And Headed Broccoli, Fresh Or Chilled)
(단위: 천 달러, %)
|
수입국 |
수입액 |
점유율 |
증감률 |
|
2013 |
2014 |
2015 |
2013 |
2014 |
2015 |
15/14 |
|
전체 |
38,556,895 |
29,216,731 |
10,022,084 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
-65.70 |
1 |
벨라루스 |
1,198,162 |
1,632,490 |
4,083,461 |
3.11 |
5.59 |
40.74 |
150.14 |
2 |
중국 |
2,577,910 |
2,633,575 |
2,229,707 |
6.69 |
9.01 |
22.25 |
-15.34 |
3 |
모로코 |
2,206 |
211,254 |
1,762,309 |
0.01 |
0.72 |
17.58 |
734.21 |
4 |
터키 |
22,068 |
540,209 |
857,349 |
0.06 |
1.85 |
8.55 |
58.71 |
5 |
마케도니아 |
0 |
760,379 |
560,331 |
0.00 |
2.60 |
5.59 |
-26.31 |
6 |
아르메니아 |
0 |
0 |
205,795 |
0.00 |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
7 |
이란 |
15,396 |
297,837 |
163,177 |
0.04 |
1.02 |
1.63 |
-45.21 |
8 |
세르비아 |
1,032 |
105,073 |
71,284 |
0.00 |
0.36 |
0.71 |
-32.16 |
9 |
우즈베키스탄 |
1,010 |
2,722 |
42,577 |
0.00 |
0.01 |
0.42 |
1464.22 |
10 |
이집트 |
522 |
0 |
23,372 |
0.00 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
28 |
대한민국 |
0 |
39 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-100.00 |
자료원: www.gtis.com(러시아연방 관세청 통계에 기반)
러시아 주요국별 과일 수입통계(HS Code 070490, Edible Brassicas,Nesoi, Fresh Or Chilled)
(단위: 천 달러, %)
|
수입국 |
수입액 |
점유율 |
증감률 |
|
2013 |
2014 |
2015 |
2013 |
2014 |
2015 |
15/14 |
|
전체 |
86,968,482 |
103,379,325 |
69,065,571 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
-33.19 |
1 |
중국 |
16,907,553 |
25,116,985 |
26,816,497 |
19.44 |
24.30 |
38.83 |
6.77 |
2 |
이란 |
10,626,143 |
13,499,904 |
21,339,326 |
12.22 |
13.06 |
30.90 |
58.07 |
3 |
벨라루스 |
1,768,780 |
7,205,527 |
5,336,775 |
2.03 |
6.97 |
7.73 |
-25.93 |
4 |
아르메니아 |
99,761 |
1,363,436 |
3,912,702 |
0.11 |
1.32 |
5.67 |
186.97 |
5 |
이스라엘 |
9,562 |
94,342 |
2,579,117 |
0.01 |
0.09 |
3.73 |
2633.80 |
6 |
마케도니아 |
1,075,293 |
3,813,089 |
2,372,356 |
1.24 |
3.69 |
3.43 |
-37.78 |
7 |
모로코 |
313 |
136,940 |
1,961,876 |
0.00 |
0.13 |
2.84 |
1332.65 |
8 |
터키 |
347 |
542,169 |
1,250,556 |
0.00 |
0.52 |
1.81 |
130.66 |
9 |
우즈베키스탄 |
1,439,316 |
1,132,562 |
967,163 |
1.65 |
1.10 |
1.40 |
-14.60 |
10 |
세르비아 |
734,592 |
1,208,279 |
850,501 |
0.84 |
1.17 |
1.23 |
-29.61 |
28 |
대한민국 |
0 |
40538 |
0 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
-100.00 |
자료원: www.gtis.com(러시아연방 관세청 통계에 기반)
러시아 주요국별 과일 수입통계(HS Code 070310, Onions And Shallots, Fresh Or Chilled)
(단위: 천 달러, %)
|
수입국 |
수입액 |
점유율 |
증감률 |
|
2013 |
2014 |
2015 |
2013 |
2014 |
2015 |
15/14 |
|
전체 |
124,857,643 |
180,940,325 |
117,537,649 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
-35.04 |
1 |
이집트 |
23,490,510 |
32,884,671 |
36,321,414 |
18.81 |
18.17 |
30.90 |
10.45 |
2 |
중국 |
21,597,275 |
40,871,654 |
35,247,280 |
17.30 |
22.59 |
29.99 |
-13.76 |
3 |
터키 |
11,604,855 |
32,212,238 |
17,180,287 |
9.29 |
17.80 |
14.62 |
-46.67 |
4 |
네덜란드 |
38,903,859 |
54,486,451 |
14,901,666 |
31.16 |
30.11 |
12.68 |
-72.65 |
5 |
아제르바이잔 |
859,532 |
1,465,837 |
4,128,581 |
0.69 |
0.81 |
3.51 |
181.65 |
6 |
이란 |
796,187 |
2,537,594 |
2,558,200 |
0.64 |
1.40 |
2.18 |
0.81 |
7 |
벨라루스 |
314,661 |
620,768 |
1,938,991 |
0.25 |
0.34 |
1.65 |
212.35 |
8 |
우즈베키스탄 |
258,621 |
136,092 |
1,128,885 |
0.21 |
0.08 |
0.96 |
729.50 |
9 |
인도 |
1,305,910 |
1,342,457 |
1,038,613 |
1.05 |
0.74 |
0.88 |
-22.63 |
10 |
몰도바 |
13,316 |
31,042 |
827,015 |
0.01 |
0.02 |
0.70 |
2564.22 |
18 |
대한민국 |
38 |
78,822 |
70,113 |
0.00 |
0.04 |
0.06 |
-11.05 |
자료원: www.gtis.com(러시아연방 관세청 통계에 기반)
러시아 주요국별 과일 수입통계(HS Code 070993, Pumpkins, Squash And Gourds, Fresh Or Chilled)
(단위: 천 달러, %)
|
수입국 |
수입액 |
점유율 |
증감률 |
|
2013 |
2014 |
2015 |
2013 |
2014 |
2015 |
15/14 |
|
전체 |
36,996,698 |
36,996,175 |
23,211,087 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
-37.26 |
1 |
터키 |
23,668,696 |
24,225,510 |
19,315,905 |
63.98 |
65.48 |
83.22 |
-20.27 |
2 |
중국 |
1,148,219 |
1,694,130 |
2,071,608 |
3.10 |
4.58 |
8.93 |
22.28 |
3 |
벨라루스 |
355,384 |
738,844 |
714,854 |
0.96 |
2.00 |
3.08 |
-3.25 |
4 |
이란 |
8,408 |
19,336 |
414,989 |
0.02 |
0.05 |
1.79 |
2,046.25 |
5 |
아제르바이잔 |
313,628 |
84,065 |
187,166 |
0.85 |
0.23 |
0.81 |
122.64 |
6 |
모로코 |
362,450 |
835,074 |
173,353 |
0.98 |
2.26 |
0.75 |
-79.24 |
7 |
남아프리카 |
449,722 |
777,797 |
87,586 |
1.22 |
2.10 |
0.38 |
-88.74 |
8 |
온두라스 |
11,987 |
287,982 |
77,829 |
0.03 |
0.78 |
0.34 |
-72.97 |
9 |
페루 |
5,848 |
26,939 |
51,585 |
0.02 |
0.07 |
0.22 |
91.49 |
10 |
마케도니아 |
0 |
52,080 |
40,254 |
0.00 |
0.14 |
0.17 |
-22.71 |
15 |
대한민국 |
0 |
691 |
1,846 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
167.13 |
자료원: www.gtis.com(러시아연방 관세청 통계에 기반)
러시아 주요국별 과일 수입통계
(HS Code Salad Beets, Salsify, Celeriac, Radishes And Edible Roots, Nesoi, Fresh Or Chilled)
(단위: 천 달러, %)
|
수입국 |
수입액 |
점유율 |
증감률 |
|
2013 |
2014 |
2015 |
2013 |
2014 |
2015 |
15/14 |
|
전체 |
56,904,479 |
56,170,876 |
36,141,516 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
-35.66 |
1 |
이스라엘 |
29,862,459 |
36,110,348 |
25,177,415 |
52.48 |
64.29 |
69.66 |
-30.28 |
2 |
중국 |
5,127,309 |
5,431,165 |
4,834,643 |
9.01 |
9.67 |
13.38 |
-10.98 |
3 |
아르메니아 |
64,596 |
67,521 |
1,733,581 |
0.11 |
0.12 |
4.80 |
2,467.49 |
4 |
모로코 |
286,125 |
675,319 |
1,337,758 |
0.50 |
1.20 |
3.70 |
98.09 |
5 |
벨라루스 |
776,627 |
775,202 |
1,232,985 |
1.36 |
1.38 |
3.41 |
59.05 |
6 |
인도 |
0 |
657,548 |
598,830 |
0.00 |
1.17 |
1.66 |
-8.93 |
7 |
세르비아 |
41,192 |
269,954 |
352,592 |
0.07 |
0.48 |
0.98 |
30.61 |
8 |
아제르바이잔 |
104,131 |
60,470 |
225,794 |
0.18 |
0.11 |
0.62 |
273.40 |
9 |
우즈베키스탄 |
749,057 |
158,651 |
224,448 |
1.32 |
0.28 |
0.62 |
41.47 |
10 |
카자흐스탄 |
350,529 |
333,684 |
186,256 |
0.62 |
0.59 |
0.52 |
-44.18 |
자료원: www.gtis.com(러시아연방 관세청 통계에 기반)
□ 수입가격 동향
2014~2015년 러시아 내 수입과일 가격동향
(단위: 루블)
자료원: 러시아 식품시장 매거진, № 7, 2015(www.foodmarket.spb.ru/archive.php?year=2015&number=153&article=2203)
○ 2015년 1~8월 오렌지 평균소매가는 전년동기대비 35% 증가한 ㎏당 82루블이었음. 2015년 8월의 오렌지 소매가는 전년동기대비 56% 증가, 연초대비 42% 증가한 ㎏당 99루블이었음.(참고로 2015년 달러 대비 루블 평균환율은 1달러=60.96루블이었음)
○ 2015년 1~8월 바나나의 평균가격은 전년동기대비 43% 증가했음. 2015년 8월의 바나나 평균소매가는 ㎏당 55루블로, 전년대비 19% 증가, 연초대비 9% 감소한 가격을 기록함.
○ 2015년 1~8월 포도의 평균소매가는 전년동기대비 44% 증가한 ㎏당 213루블이었음. 2015년 8월엔 전년동기대비 29% 증가, 연초대비 22% 증가한 ㎏당 170루블이었음.
○ 2015년 1~8월 배의 평균소매가는 전년동기대비 44% 증가한 ㎏당 131루블이었으며, 2015년 8월엔 전년동기대비 31% 증가, 연초대비 16% 증가한 ㎏당 124루블이었음.
○ 2015년 1~8월 레몬의 평균소매가는 전년동기대비 27% 증가한 ㎏당 125루블이었음. 2015년 8월에는 전년동기대비 15% 증가, 연초대비 43% 증가한 ㎏당 144루블이었음.
○ 2015년 1~8월 사과의 평균소매가는 전년동기대비 38% 증가했음. 2015년 사과 평균가는 전년동기대비 37% 증가, 연초대비 22% 증가한 ㎏당 94루블이었음.
○ 2015년 12월 토마토 평균소매가는 전년동기대비 27% 증가해 ㎏당 158.93루블이었음. 마늘의 소매가는 75% 증가해 112~196.39루블이었음. 오이의 소매가는 27% 상승해 125.34~158.93루블 선이었음.
○ 위의 분석은 러시아연방관세청에 의한 것이며, 부가가치세를 포함한 금액임. 상품의 평균가는 제품의 범위, 분포지역, 계절 변동 및 기타 요인의 영향을 받음.
2014~2015년 러시아 내 수입채소 가격동향
(단위: 루블, 톤)
자료원: AB analytics center of agricultural business(http://ab-centre.ru/news/rynok-zeleni-import-zeleni-v-rossiyu-snizilsya-na-398)
□ 수입정책 및 관세
○ 주요 유통경로는 외국생산자나 현지생산자로부터 상품을 구입해 최종구매자에게 판매하는 대형 도매기업을 이용하는 것임. 대형 소매업체나 슈퍼마켓은 대개 생산자에게 직접 주문하거나, 자사 물류센터를 운영하거나, 지속적인 공급을 위해 도매기업을 이용하기도 함.
자료원: www.gks.ru/dbscripts
○ 물류비용 등이 더해지는 관계로 통상 우리 기업들이 바이어에게 제시하는 금액은 시베리아에 도착했을 때 최소 2배 정도 증가함. 바이어(수입자)는 그들의 이윤을 고려할 것이기 때문에 바이어에게 수출가격을 제시할 때는 수입상의 판매마진, 운송비용, 수입관세, 인증비용 등을 고려해 신중하게 결정해야 함.
HS Code |
080810 |
품목 |
사과 |
관세율 |
0.042~0.115 €/㎏(계절에 따라, 사과 종류에 따라 상이할 수 있음) |
부가가치세 |
18% |
CU 관련 관세 및
무역 문서 |
Customs Union Conformance Certificate “On security of food products”
(TR TS 021/2011) Phytosanitary Certificate |
HS Code |
080830, 080610, 081010, 080719, 080711 |
품목 |
배, 포도, 딸기, 멜론, 수박 |
관세율 |
5 % |
부가가치세 |
18% |
CU 관련 관세 및
무역 문서 |
Customs Union Conformance Certificate “On security of food products”
(TR TS 021/2011) Phytosanitary Certificate |
HS Code |
080930 |
품목 |
천도복숭아를 포함한 복숭아 |
관세율 |
0 % |
부가가치세 |
18% |
CU 관련 관세 및
무역 문서 |
Customs Union Conformance Certificate “On security of food products”
(TR TS 021/2011) Phytosanitary Certificate |
HS Code |
070410, 070490 |
품목 |
꽃양배추 및 브로콜리, 기타 |
관세율 |
11% |
부가가치세 |
18% |
CU 관련 관세 및 무역 문서 |
Customs Union Conformance Certificate “On security of food products”
(TR TS 021/2011) Phytosanitary Certificate |
HS Code |
070310, 070993 |
품목 |
양파와 쪽파, 호박, 스쿼시 및 호리병(호박속 종) |
관세율 |
10% |
부가가치세 |
10% |
CU 관련 관세 및
무역 문서 |
Customs Union Conformance Certificate “On security of food products”(TR TS 021/2011) Phytosanitary Certificate |
HS Code |
070690 |
품목 |
샐러드용 비트, 서양우엉, 셀러리, 무 등 |
관세율 |
12% |
부가가치세 |
10% |
CU 관련 관세 및
무역 문서 |
Customs Union Conformance Certificate “On security of food products”
(TR TS 021/2011) Phytosanitary Certificate |
□ 시사점
○ 2014년 말 이후 최근 러시아 경제 외적요인은 상당 비중을 수입에 의존하고 있는 러시아 농산물 시장에 큰 영향을 미쳤음. 2014년의 신선과일 수입량은 전년대비 13% 감소한데 반해, 2015년 수입량은 전년대비 41% 감소로 큰 폭 하락했음. 100% 수입에 의존하고 있는 포도, 바나나, 열대과일 등의 과일뿐만 아니라 기타 과일 등도 수입의존도가 높기 때문에 서방식품 금수조치는 러시아 과일시장에 큰 공백을 만들었음.
○ 러시아 비닐하우스재배 채소는 대부분 수입에 의존하고 있기 때문에 2014년 말부터 본격적으로 시작된 루블화 평가절하, 서방의 경제제재 및 이에 맞대응한 러시아의 대서방 식품 금수조치, 경기침체로 인한 인플레이션 및 소비자 수요 감소 등은 러시아 채소시장에 큰 타격을 입혔음. 특히 비닐하우스 재배 채소의 경우, 2014년 러시아에서 180만 톤 소비됐으나, 60만 톤만이 러시아 현지산 채소였고 67%는 수입에 의존하고 있었기 때문에 러시아는 유럽 이외의 대체 수입국을 찾고 있음.
○ 시베리아 시장은 러시아 내에서도 가격에 상당히 민감한 시장임. 2015년 러시아의 국가별 과일 수입통계를 살펴보면, 중국의 경우 토마토, 사과, 배, 복숭아, 브로콜리, 비트 등의 많은 품목에서 높은 시장점유율을 보이고 있음. 이는 물리적 거리 및 물류의 이점, 낮은 시베리아 가처분소득으로 인해 값싼 중국산을 선호하는 점과 관련돼 있다고 여겨짐.
○ 소비재뿐만 아니라 식품에 대해서도 일반적인 소비자들의 소비경향은 가격경쟁력을 갖춘 상품을 선호하나, 특히 최근과 같이 러시아의 경제가 어려운 상황에 처해 있으며 루블화의 가치가 폭락한 상황에서는 더더욱 가격에 민감함.
○ 수입제품의 경우 수입상의 판매마진, 운송비용, 수입관세, 인증비용 등을 고려 시, 수출가격 경쟁력을 갖추는 것이 필수. 특히 최근 루블화의 급격한 평가절하로 인해 러시아 내 수입상품들의 경우 가격경쟁력이 점차 약화돼 가고 있음. 최근의 상황을 고려할 때, 현지 시장에 진출하려는 우리 기업들은 가격경쟁력을 비즈니스 협상의 우선 조건으로 갖출 필요가 있다고 사료됨.
자료원: http://moneymakerfactory.ru/biznes-idei/biznes-po-proizvodstvu-ovoschey, www.foodmarket.spb.ru, www.gtis.com, http://ab-centre.ru/news, www.gks.ru/dbscripts, 러시아연방 관세청 및 KOTRA 노보시비르스크 무역관 자료 종합
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