중동부유럽
폴란드 측정 및 검사기기 시장동향
폴란드 KOTRA 2023/09/25
폴란드 2022년 수입액 63.3% 증가, 한국 수입 3위 연평균성장률 47.2%
최첨단 기술과 산업의 발달로 정밀 측정기기 시장 전망 밝아
상품명 및 HS code
HS code 9031.80은 산업, 과학 또는 의료 목적으로 사용되는 광범위한 측정·검사기기, 가전제품, 계측 및 테스트기기이다. 이 HS 코드로 분류될 수 있는 제품으로는 좌표측정기(Coordinate measuring machines)와 인장시험기, 압축시험기, 경도시험기 등의 재료 시험기(Testing machines for materials), 현미경, 망원경, 분광기 등의 광학 기기(Optical instruments), 기체 크로마토그래프 및 질량 분석기와 같은 기체 및 액체 분석기(Gas and liquid analyzers), 데이터 로거 및 레코더와 같은 측정 및 기록 기기(Measuring and recording instruments), 레이저 간섭계, 좌표 측정기 등의 계측 장비(Metrology equipment), 다이얼 인디케이터, 전자 높이 게이지와 같은 정밀 엔지니어링용 측정 도구(Measuring tools for precision engineering) 등이 있다.
시장동향
Eurostat 통계자료에 의하면, 폴란드의 기타 측정 및 검사기기의 시장 규모는 2022년에 약 4억8369만 유로(약 5억2655만 달러)로 전년 대비 121.4% 증가했다. 동 품목은 고품질 측정 및 테스트 장비를 필요로 하는 광범위한 산업 분야에 적용되며, 계측 및 테스트 목적으로 사용되는 기기와 분석기기 등을 포함한다.
동 품목의 시장은 지속적인 성장 추세이며, 이러한 성장은 산업 자동화의 발전 및 인더스트리 4.0 추진에 따른 측정의 정확성과 정밀도에 대한 수요 증가 같은 제반 요인들에 의해 견인되고 있다. 폴란드는 고품질 측정 및 테스트 장비를 필요로 하는 자동차, 항공우주, 의료기기 등의 산업이 발달해 유럽 내에서 측정 또는 검사기기 수요가 큰 국가 중 하나이다.
폴란드 정부는 관련 산업의 연구 개발에 꾸준히 투자해 다양한 산업분야에서 첨단 측정 기기에 대한 수요를 증가시켜 왔다. 현재 추세로 볼 때 동 품목의 시장은 지속적으로 성장할 전망이나, 주변국 정황과 유럽 내 경기, 정부 정책 및 규제, 시장경쟁 상황 등의 요인에 따라 성장세가 달라질 수도 있다.
<폴란드 기타측정·검사기기 시장 규모>
(단위: € 백만, %)
주: 환율정보 EUR 1= US$1.0886 = PLN 4.4768 (2023. 8. 21. 폴 중앙은행고시 환율 기준)
[자료: Eurostat, KOTRA 바르샤바 무역관 재분석]
수입동향 및 對한국 수입규모
HS code 9031.80 기준, 폴란드의 수입규모는 2022년에 전년 대비 63.3% 증가한 약 5억6810만 달러였다. 주요 수입국으로는 대만, 독일, 한국, 중국, 미국이며, 한국은 전체 수입의 12.4%를 차지하고 있다. 동 품목의 對한국 수입은 2022년에 약 7035만4000달러로 전년 대비 323.3% 증가해 4배가 넘는 성장을 보였으며, 2018~2022년 기간 연평균성장률 47.2%를 기록했다.
<폴란드 기타 측정 및 검사기기 수입 동향>
(단위: US$ 천, %)
[자료: GTA, 폴란드 통계청 2023. 8.]
경쟁동향
폴란드의 측정 및 검사 기기 시장의 주요 플레이어는 일본의 Mitutoyo, Keyence, 독일의 Carl Zeiss, 미국의 Faro, 스웨덴의 Hexagon Metrology, 영국의 Renishaw 등의 업체들이 있으며, 그 외 스위스의 TESA Technology Polska Sp. z o.o., 대만의 Mitcorp Sp. z o.o., 중국의 Tresna Instrument Sp. z o.o. 등이 있다.
[자료: KOTRA 바르샤바 무역관 자체조사]
유통구조
폴란드 측정 및 검사기기의 유통 구조는 시장의 규모와 특성, 제품의 유형 및 대상 고객과 같은 다양한 요인에 따라 달라질 수 있다. 일반적으로 폴란드의 해당 품목 유통구조에는 다음과 같은 채널이 포함될 수 있다:
ㅇ 제조업체: 측정 및 검사기기 제조업체는 최종 사용자(End user)에게 직접 제품을 판매하거나 시험기 판매를 전문으로 하는 딜러를 통해 제품을 판매할 수 있다. 일부 제조업체는 폴란드에 자체 유통 채널을 보유하는 경우도 있다.
ㅇ 온라인 판매: 온라인 판매는 특히 최근 몇 년 동안 코로나19 팬데믹으로 인해 폴란드에서 점점 더 인기 있는 유통 채널이 됐다. 측정 및 검사기기를 판매하는 많은 회사가 자체 전자상거래 웹사이트를 운영하거나 Amazon 또는 Allegro와 같은 타사 플랫폼을 통해 제품을 판매하고 있다.
ㅇ 딜러 및 리셀러: 딜러 및 리셀러는 제조업체 또는 수입업체로부터 측정 및 검사 기기를 구매한 후 최종 사용자에게 판매하기도 하며, 오프라인 매장 또는 온라인 채널을 통해 판매한다.
ㅇ 렌탈 서비스: 일부 회사는 측정 및 검사 기기에 대한 대여 서비스를 제공하기도 한다. 이러한 업체는 오프라인 매장 또는 온라인 채널을 통해 운영되며 테스트 장비의 단기 또는 장기 대여를 제공한다.
<폴란드 측정 및 검사기기 유통구조>
[자료: KOTRA 바르샤바 무역관 자체분석]
관세율 및 인증
HS code 9031.80 기준 제3국 관세율과 FTA 적용 관세율 모두 0%이다. 참고로 폴란드의 부가가치세는 23%이다.
한국에서 폴란드를 포함한 EU로 기타 측정 및 검사기기를 수출하기 위해서는 EU의 규정과 기술기준에 준한 제품임을 인증하는 CE 마크를 획득해야 한다. CE 마크는 건강, 안전 및 환경 보호 표준을 충족하는 제품임을 나타내며 기계류를 포함해 EU 규정의 적용을 받는 많은 제품에 의무적으로 부착해야 한다. 기타 측정 및 검사기기에 대한 CE 마크를 획득하려면 기계류 지침(2006/42/EC), 저전압 조화 표준(Low voltage (LVD); Directive 2014/35/EU), 전자파 적합성에 대한 기술 표준(EMC; Directive 2014/30/EU)을 준수해야 한다.
측정 및 검사기기는 사용 용도에 따라 추가 인증이 필요할 수 있는 복잡한 기계라는 점에 유의해야 한다. 따라서 인증 절차를 진행할 때 인증전문기관의 안내를 받는 것이 권고된다.
시사점
폴란드는 고품질 측정 및 테스트 장비를 필요로하는 자동차, 항공우주, 의료 기술 등의 산업이 발달했으며, 이에 따라 유럽 내에서 측정 또는 검사기기 관련 수요가 큰 국가 중 하나로 향후 시장성이 유망하다.
측정 및 검사기기 제조기업이 폴란드 시장에 성공적으로 진출하기 위해서는 기본적으로 제품 품질이 경쟁력 있어야 한다. 기술력, 고성능, 안정성, 다양한 기능 및 옵션 제공을 통해 제품의 경쟁력을 강화하는 것은 물론, 가격 경쟁력과 품질 관리에도 신경 써야 한다. 또한 일반적으로 폴란드 업체들이 한국 제품에 대해 우려하는 바는 물류·배송임에 따라 폴란드 바이어를 안심시킬 수 있도록 물류 리드타임과 비용에 대해서도 고민을 하고 안정적인 파트너를 찾는 것 또한 중요하다.
자료: Eurostat, Global Trade Atlas, trade.ec.europa.eu, 및 KOTRA 바르샤바 무역관 자료 종합
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