이륜 파워, 태국 오토바이 시장동향
태국 KOTRA 2017/10/26
- 2017년 오토바이 시장 활황 전망 –
- 태국 내 빅 바이크 및 고급 오토바이 생산 및 수출 확대 추세 –
□ 시장 개요
ㅇ 태국은 2013년 세계 5대 오토바이 생산국에 오르는 등 자동차뿐만 아니라 오토바이 생산 강국이기도 함.
- 1967년부터 반조립제품(CKD)을 수입해 태국 내 조립 및 내수 판매방식으로 오토바이 산업이 시작된 이래 1997년 외환 위기를 기점으로 오토바이 수출이 시작된 후 현재에 이름.
ㅇ 태국 오토바이 시장은 2012년 생산 및 판매 최대치를 기록한 이래 2015년까지 감소하다 2016년부터 경기 회복조짐과 더불어 성장세로 전환했으며 이러한 추세는 2017년에도 지속될 전망
- 2017년 1~7월 중 태국 내 오토바이 생산량은 전년 동기 대비 15.0% 증가한 103만 대를 기록했으며, 판매량은 6.3% 증가한 94만 9550대 기록
태국 오토바이 생산 및 판매 추이
(단위: 대, %)
구분 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2016.1~7 |
2017.1~7. |
증감률 |
생산 |
2,606,161 |
2,218,625 |
1,842,708 |
1,800,623 |
1,820,358 |
898,463 |
1,033,094 |
15.0 |
판매 |
2,130,041 |
2,004,498 |
1,701,525 |
1,639,085 |
1,721,148 |
892,926 |
949,550 |
6.3 |
자료원: 태국 자동차협회(Thailand Automotive Institute)
ㅇ 2017년 태국 오토바이 시장은 관광객 증대 및 수출 호조로 인한 경제 성장과 농산품 가격 인상 등 구매력 증가에 힘입어 180만 대 이상 판매가 가능할 것으로 전망
- BMI는 태국 오토바이 생산 및 판매 예측치를 낙관적으로 전망해 2017~2021년 사이 연평균 각각 약 5.9%, 5.2% 성장할 것으로 예상함. 또한 2021년 태국 오토바이 예상 생산량은 225만 대, 판매량은 224만 대를 기록할 것으로 예측
태국 오토바이 시장 전망(단위: 대, %)
구분 |
2017(f) |
2018(f) |
2019(f) |
2020(f) |
2021(f) |
생산량(대) |
1,955,064 |
2,078,233 |
2,202,927 |
2,319,682 |
2,428,707 |
증감률(%) |
7.4 |
6.3 |
6.0 |
5.3 |
4.7 |
판매량(대) |
1,837,310 |
1,938,362 |
2,041,095 |
2,143,150 |
2,239,591 |
증감률(%) |
5.7 |
5.5 |
5.3 |
5.0 |
4.5 |
자료원: BMI
□ 경쟁 동향
ㅇ 태국 내 오토바이 판매는 여전히 일본계 오토바이사의 시장점유율이 90% 이상 차지
- 부동의 1위는 시장점유율 78%에 달하는 혼다가 차지하고 있으며, 야마하가 15%로 2위를 차지
- 최근 태국 브랜드인 GPX와 이태리 브랜드인 Vespa가 선전하고 있음.
2017년 상반기 브랜드 별 오토바이 판매현황
제조사 |
판매대수(대) |
시장점유율(%) |
Honda |
745,084 |
78 |
Yamaha |
139,760 |
15 |
GPX |
15,162 |
2 |
Suzuki |
11,951 |
1 |
Kawasaki |
9,547 |
1 |
Vespa |
7,224 |
1 |
기타 |
20,880 |
3 |
합계 |
949,608 |
100 |
자료원: 육상운송국(Department of Land Transport, Ministry of Transport)
□ 태국 오토바이 제조업체 동향
ㅇ 태국에는 현재 7개의 오토바이 제조업체가 있으며, 항구를 통한 수출입이 용이하도록 중부 및 동부지역에 집중돼 있음.
- 연간 생산 능력은 약 300만 대 수준이며, 일본계인 혼다, 스즈키, 야마하, 가와사키 생산 능력이 전체 생산 능력의 98%를 차지
태국 오토바이 제조업체 현황
자료원: 태국 자동차연구소(Thailand Automotive Institute)
ㅇ 미국 오토바이의 대명사 할리 데이비슨(Harley-Davidson)은 태국 라용(Rayong)주에 오토바이 조립공장을 건설 중이며 2018년 말부터 생산 시작 예정
- 브라질과 인도에 공장을 보유한 할리 데이비슨은 가격경쟁력 확보를 위해 태국 공장에서는 CKD로 오토바이 생산 예정
- 2016년 할리 데이비슨 전 세계 판매 26만289대 중 해외판매 비중은 37.9%에 해당하는 9만8631대였음. 2027년까지 해외사업을 통한 판매대수를 50% 비중으로 확대할 계획
ㅇ 독일 뮌헨에 본사를 둔 BMW Group Manufacturing Thailand는 BMW 자동차와 오토바이의 아시아 생산 허브 역할을 담당
- 2000년에 가동을 시작한 BMW 라용 공장은 BMW 글로벌 제조 네트워크 중 유일하게 BMW, Mini와 Motorrad(오토바이) 3개 브랜드 모두 생산 가능
- BMW의 2016년 오토바이 수출은 2215대로 전년보다 1000대 증가했음. BMW Motorrad 모델은 생산량의 절반을 중국, 말레이시아, 인도네시아, 필리핀 및 베트남에 수출 예정
□ 수출입 동향
ㅇ 태국 오토바이 수출은 한해 증가했다 한해 감소하는 패턴을 보이면서 2016년 전년대비 0.9% 감소한 92만6277대(CBU와 CKD 합산)가 수출됨.
- 2017년 1~7월 중 CBU 수출은 증가했으나 CKD 수출이 감소해 전년 동기대비 4.2% 감소한 43만9679대가 수출됐음. 태국 밧화 강세로 같은기간 수출액 증감률은 6.0%에 달함.
태국 오토바이 수출현황
구분 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017(1~7월) |
CBU(대) |
313,991 |
333,780 |
288,527 |
344,892 |
298,571 |
180,493 |
CKD(세트) |
542,944 |
601,967 |
599,453 |
590,102 |
627,706 |
259,186 |
계 |
856,935 |
935,747 |
887,980 |
934,994 |
926,277 |
439,679 |
증감률(%) |
-24.4 |
9.2 |
-5.1 |
5.3 |
-0.9 |
-4.0 |
금액(백만 밧) |
41,317 |
57,860 |
51,662 |
49,955 |
52,831 |
27,719 |
증감률(%) |
5.2 |
40.0 |
-10.7 |
-3.3 |
5.8 |
-6.0 |
자료원: 태국 자동차협회(Thailand Automotive Institute)
ㅇ 전통적으로 수출 비중이 가장 높은 품목은 HS Code 8711.20(실린더용량 50cc 초과~250cc 이하의 모터사이클)이나 800cc 초과의 대형 오토바이(HS Code 8711.50) 수출 비중이 빠르게 증가하고 있음.
- 2017년 7개월간 처음으로 800cc 초과의 대형 오토바이(HS Code 8711.50) 수출이 29.1%로 가장 높은 비중 차지
종류별 오토바이 수출 비중 추이
주: 1) HS Code 871110(실린더용량 50cc 이하), HS Code 871120(50cc 초과~250cc 이하),
HS Code 871130(250cc 초과~500cc 이하), HS Code 871140(500cc 초과~800cc 이하), HS Code 871150(800cc 초과),
HS Code 871160(전기모터 부착형), HS Code 871190(기타), 2) 자료원: Global Trade Atlas
ㅇ 2016년 기준 태국의 오토바이 수입은 전년 대비 15.0% 감소한 2억1353만 달러를 기록했음. 아세안 역내국인 인도네시아와 베트남으로부터의 수입이 각각 40.9%, 25.0%로 1, 2위를 차지
태국의 오토바이 수입동향(HS Code 8711 기준)
(단위: 천 달러, %)
순위 |
국명 |
수입액 |
시장점유율 |
증감률 ('16/'15) | |||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017(1~7) |
2014 |
2015 |
2016 | |||
- |
세계 |
148,909 |
213,532 |
181,531 |
128,237 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
-15.0 |
1 |
인도네시아 |
11,430 |
93,979 |
74,159 |
50,594 |
7.7 |
44.0 |
40.9 |
-21.1 |
2 |
베트남 |
84,023 |
65,004 |
45,373 |
22,663 |
56.4 |
30.4 |
25.0 |
-30.2 |
3 |
일본 |
26,517 |
23,897 |
29,629 |
31,433 |
17.8 |
11.2 |
16.3 |
24.0 |
4 |
중국 |
2,275 |
13,935 |
14,528 |
6,246 |
1.5 |
6.5 |
8.0 |
4.3 |
5 |
미국 |
8,614 |
7,097 |
6,492 |
5,424 |
5.8 |
3.3 |
3.6 |
-8.5 |
자료원: Global Trade Atlas
ㅇ 2016년 태국은 전년 대비 1.2% 감소한 4억2900만 달러의 오토바이 부품을 수입했음. 중국과 일본으로부터의 수입이 각각 24.1%, 20.8%를 차지해 1, 2위를 기록
- 우리나라로부터의 수입은 22위를 기록했으며 비중은 0.1% 미만으로 미미한 수준임.
태국의 오토바이 부품 및 액세서리 수입동향(HS Code 8714)
(단위: 천 달러, %)
순위 |
국명 |
수입액 |
시장 점유율 |
증감률 ('16/'15) | |||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017(1~7) |
2014 |
2015 |
2016 | |||
- |
세계 |
422,476 |
434,338 |
429,073 |
242,637 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
-1.2 |
1 |
중국 |
91,909 |
94,630 |
103,515 |
59,724 |
21.8 |
21.8 |
24.1 |
9.4 |
2 |
일본 |
122,435 |
105,097 |
89,348 |
50,637 |
29.0 |
24.2 |
20.8 |
-15.0 |
3 |
대만 |
41,553 |
43,440 |
50,975 |
24,729 |
9.8 |
10.0 |
11.9 |
17.4 |
4 |
베트남 |
55,581 |
51,742 |
48,737 |
31,880 |
13.2 |
11.9 |
11.4 |
-5.8 |
5 |
인도네시아 |
26,997 |
29,810 |
33,476 |
18,834 |
6.4 |
6.9 |
7.8 |
12.3 |
6 |
한국 |
223 |
300 |
401 |
213 |
0.05 |
0.07 |
0.09 |
33.6 |
자료원: Global Trade Atlas
□ 수입관세 및 관련 정책
ㅇ 태국 내 외국산 오토바이 수입 시 60%의 고율 관세 부과
- 250cc 이상 일본산 오토바이는 일본과 태국 간 경제파트너십 협정(JTEPA)에 따라 완성 오토바이 및 부품 관련 수입관세가 2007년부터 순차적으로 낮아져 2017년 1월 1일부터 무세(0%)가 적용돼 더욱 유리해짐.
- 우리나라의 경우 한-아세안 FTA에 따라 50%의 관세를 부과받음.
ㅇ 태국 내 외국산 오토바이 부품 수입 시 관세율은 30%에 달함. 일본산의 경우 2017년 1월부터 무세 적용, 한국산의 경우 24%의 관세 부담
2017년 태국 오토바이 수입관세 현황(단위: %)
HS Code |
일반 세율 |
아세안-호주- 뉴질랜드 (AAN) |
아세안-중국 FTA(CAN) |
아세안-일본 (AJ1) |
아세안-한국 FTA(AK1) |
아세안 ATIGA (ATG) |
태국-호주(TAU), 태국-뉴질랜드 (TNZ) |
태국-일본 (TJ1) |
8711.10 |
60 |
0 |
50 |
- |
50 |
0 |
0 |
0 |
8711.20 |
60 |
0 |
50 |
- |
50 |
0 |
0 |
0 |
8711.30 |
60 |
0 |
50 |
5.5 |
50 |
0 |
0 |
0 |
8711.40 |
60 |
0 |
50 |
5.5 |
50 |
0 |
0 |
0 |
8711.50 |
60 |
0 |
50 |
5.5 |
50 |
0 |
0 |
0 |
8714 |
30 |
0 |
40 |
11.8 |
24 |
0 |
0 |
0 |
자료원: 태국 관세청
ㅇ 태국 투자청(BOI)에서는 2012년부터 빅 바이크(250cc 이상) 생산을 장려하면서 해당 엔진부품 생산 시 기업소득세 8년 면제 등 투자 인센티브 혜택을 부여하기 시작함.
- 당시 태국 투자청 인센티브 제공 프로그램에 따라 Triumph, Kawasaki, Ducati 등 3개사가 총 87억 밧(2억 6074만 달러) 투자
- 이에 따라 2013년 250~500cc 용량의 오토바이 수출은 2억 3115만 달러로 전년 대비 12배 증가
□ 시사점
ㅇ 2013년 일일 최저임금 300밧(9달러)으로 인상으로 인한 구매력 증대, 태국 투자청의 빅 바이크 제조 시 인센티브 부여 정책 등에 힘입어 태국 오토바이 시장은 지난 5년간 크게 성장했으며, 향후에도 성장세가 지속될 전망임.
- 할리 데이비슨의 태국 신규 투자 및 BMW의 2017년 2월 10억 밧(3000만 달러) 투자를 통한 생산능력 2배 확대 계획 발표 등은 태국 오토바이 시장의 성장성을 입증하는 증거임.
- 태국 투자청의 오토바이제조 관련 태국 투자 인센티브 정보는 아래와 같음.
구분 |
인센티브 |
① 엔진크기 248cc 이상 500cc미만 오토바이 제조업체 중 아래 6가지 중 4개 이상 품목 제조 또는 500cc 초과 오토바이 제조업체 중 아래 6가지 중 2개 이상 품목 제조 - 오토바이의 실린더 헤드(Cylinder Head), 실린더 블록(Cylinder Block), 크랭크샤프트(Crankshaft), 크랭크케이스(Crankcase), 캠샤프트(Camshaft), 커넥팅 로드(Connecting Rod) ② 구조용접공정과 스프레이 페인팅 공정을 보유할 것 ③ 제조 및 부품활용 투자계획서를 BOI에 제출해 승인을 득할 것 |
①~③ 충족 시 A31)
②~③ 충족 시 B12) |
주: 1) 법인세 5년 면제, 기계류 및 원부자재 수입관세 면제, 2) 법인세 면제 없으나, 기계류 및 원부자재 수입관세 면제
자료원: 태국 투자청(BOI)
ㅇ 태국의 대한국 오토바이 부품 및 액세서리 수출 비중은 0.1% 미만에 불과하나 수출규모가 두 자리 수 수준으로 꾸준히 증가하고 있으므로 꾸준히 태국 오토바이 시장에 문을 두드릴 필요가 있음.
- Yamaha 수출입 부서와의 전화인터뷰에 따르면, 해당 회사의 구매 의사결정은 일본 본사의 지시에 따라 이루어지며, 부품 주요 수입국가는 일본이나 그룹사가 위치한 일부 아세안 및 유럽에서도 조달 수행. 한국으로부터의 수입은 없다고 전함.
- 단, 태국 내 오토바이 판매가 부진에서 벗어나 활기를 띨 것으로 예상되며 태국 오토바이 운전자들의 안전의식 증대 및 트렌디 오토바이 족 증가로 헬멧 등 안전용품과 오토바이용 액세서리 수요가 증가하는 데에서 기회를 포착할 수 있을 것이라 조언함.
자료원: 태국 육상운송국, 태국 자동차협회(TAI), 태국 투자청(BOI), 방콕 포스트, BMI, Global Trade Atlas, Yamaha사 인터뷰, KOTRA 방콕 무역관 보유자료 및 자료 종합
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