중남미
아르헨티나 지게차 시장, 외국업체가 장악
아르헨티나 KOTRA 2016/10/14
□ 아르헨티나 지게차 시장은 수요가 증가하고 있으나, 90% 이상을 수입에 의존
ㅇ 아르헨티나 현지에서 일반적인 물류산업뿐만 아니라 광산, 석유산업에서 수요가 높음.
- 고객의 다양한 니즈에 맞춘 임차업도 성업 중
- 전기, LPG, 디젤, 가솔린 등 다양한 형태의 엔진이 유통되고 있으며, 디젤·가솔린의 경우는 제품증명번호판 부착 필수
- 현지 시장에서 큰 수입의 비중을 차지하는 것은 아직 전기보다는 내연엔진이지만, 전기엔진의 수요가 증가 추세
- 1.5~4.5톤을 올릴 수 있는 제품군에 대한 수요가 가장 높은 것으로 나타남.
ㅇ 시장에서 유통되는 현지 생산업체는 1개뿐이며, 이마저도 시장점유율이 10%를 넘지 못함(Liugong사).
- 바이어들에 따르면, 고비용 구조에 기술력이 현저히 떨어진다는 평
- 이에 대부분 중국, 유럽, 미국, 브라질 등에서 수입함.
ㅇ 대부분의 수요처는 산업이 발달한 부에노스아이레스 주에 거의 밀집
- 자동차, 기계 등의 공업기반이 있는 꼬르도바, 산타페 주에도 일부 수요처가 있는 것으로 나타남.
□ 현지 시장에 진출한 주요 회사 목록 및 제품
|
기업명 |
내연기 |
전기엔진 |
제조국 |
진출 형태 |
|
Toyota |
가능 |
가능 |
일본, 중국 |
해외지사 |
|
Caterpillar |
가능 |
가능 |
미국 |
현지 에이전트 |
|
Heli |
가능 |
가능 |
중국 |
현지 에이전트 |
|
Yale |
가능 |
가능 |
미국, 일본, 이탈리아, 중국 |
해외지사 |
|
Still |
가능 |
가능 |
스웨덴, 브라질, 중국 |
현지 에이전트 |
|
Hyster |
가능 |
가능 |
중국 |
현지 에이전트 |
|
Liugong |
가능 |
가능 |
아르헨티나, 중국 |
해외지사 |
|
Jungheinrich |
가능 |
가능 |
독일 |
현지 에이전트 |
|
Mitsubishi |
가능 |
가능 |
일본 |
현지 에이전트 |
|
Clark |
가능 |
가능 |
대한민국 |
현지 에이전트 |
|
Hyundai |
가능 |
가능 |
대한민국 |
현지 에이전트 |
|
Doosan |
가능 |
가능 |
대한민국 |
현지 에이전트 |
|
Linde |
가능 |
가능 |
독일 |
현지 에이전트 |
|
Hangcha |
가능 |
가능 |
중국 |
현지 에이전트 |
□ 현지 시장에서 판매 중인 주요 제품가격 및 스펙
|
회사 |
Doosan |
Still |
Caterpillar |
Yale |
|
제품명 |
20 |
RX 70 |
DP 25 |
25 |
|
사진 |
|
|
|
|
|
가격(달러) |
27,000 |
24,000 |
28,000 |
29,000 |
|
원산지 |
대한민국 |
스웨덴, 브라질, 중국 |
미국 |
일본, 미국, 이탈리아, 중국 |
|
회사 |
Linden |
Liugong |
Heli |
- |
|
제품명 |
H 20/25 |
25 |
CPCD25 |
- |
|
사진 |
|
|
|
- |
|
가격(달러) |
30,000 |
21,000 |
22,000 |
- |
|
원산지 |
독일 |
아르헨티나/ 중국 |
중국 |
- |
□ 최근 5년간 수입통계
ㅇ 전기엔진 지게차 수입통계
(단위: 백만 달러)
|
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016(~8월) |
|
미국 |
10.214.610 |
6.736.428 |
11.891.843 |
6.782.500 |
10.014.405 |
6.479.449 |
|
중국 |
4.756.466 |
3.912.341 |
7.517.519 |
6.755.576 |
8.826.939 |
7.190.174 |
|
독일 |
5.443.152 |
5.711.108 |
4.284.488 |
5.330.392 |
7.272.407 |
5.845.328 |
|
이탈리아 |
1.448.928 |
546.063 |
3.280.604 |
2.466.701 |
5.714.749 |
2.344.097 |
|
스웨덴 |
5.996.962 |
5.872.405 |
6.340.411 |
3.956.249 |
4.086.084 |
4.591.574 |
|
대한민국 |
912.292 |
326.476 |
1.125.184 |
787.875 |
1.284.701 |
1.269.425 |
|
기타 |
5.994.108 |
5.570.702 |
7.087.333 |
3.555.198 |
6.067.075 |
8.238.365 |
|
총액 |
34.766.518 |
28.675.523 |
41.527.382 |
29.634.491 |
43.266.360 |
35.958.412 |
- 관세: MERCOSUR 외 2%, MERCOSUR 0%
- 통계세: 0.5%
- 수입승인 여부: 수입승인 미필요 품목(Licencia Automatica de Importacion)
ㅇ 디젤·가솔린·가스엔진 지게차 수입통계
(단위: 백만 달러)
|
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 (~8월) |
|
중국 |
56.698.719 |
39.126.198 |
40.569.367 |
44.348.438 |
46.380.280 |
36.291.148 |
|
미국 |
25.059.605 |
21.906.809 |
16.483.310 |
13.730.467 |
16.641.704 |
11.632.424 |
|
일본 |
12.950.513 |
10.120.066 |
9.000.361 |
10.231.843 |
9.712.648 |
7.776.304 |
|
이탈리아 |
3.264.925 |
5.580.085 |
7.982.328 |
6.704.906 |
7.407.565 |
4.992.569 |
|
프랑스 |
6.612.369 |
2.771.749 |
4.606.261 |
4.005.009 |
6.620.245 |
6.466.537 |
|
독일 |
3.155.129 |
5.193.064 |
6.523.510 |
7.197.385 |
6.320.522 |
3.399.322 |
|
브라질 |
|
|
199.886 |
3.616.828 |
5.082.774 |
8.226.231 |
|
대한민국 |
1.484.080 |
2.511.288 |
1.733.699 |
2.960.662 |
3.778.207 |
972.212 |
|
기타 |
10.694.371 |
7.749.727 |
10.640.231 |
6.354.404 |
8.784.651 |
6.319.564 |
|
총액 |
119.919.711 |
94.958.986 |
97.738.953 |
99.149.942 |
110.728.596 |
86.076.311 |
- 관세: MERCOSUR 외 2%, MERCOSUR 0%
- 통계세: 0.5%
- 수입승인 여부: 수입승인 미필요 품목(Licencia Automatica de Importacion)
□ 시사점
ㅇ 2016년 마이너스 성장 이후 2017부터 점진적인 경제 성장이 예상되고 있어, 아르헨티나 경제구조와 밀접한 연관을 맺고 있는 지게차는 경제활동 증가에 따라 직접적으로 수혜를 받을 수 있는 품목
- 특히 농업, 광업에서 활용도가 늘어나고 있어 수요 증가가 기대됨.
- 또한, 수입을 위한 별도의 수입허가가 필요없는 자동승인품목으로, 신정부의 수입제한조치 완화에 따른 직접적인 수혜품목이기도 함.
ㅇ 현지 바이어들 사이에서 한국 기업들의 인지도는 뚜렷한 포지션을 잡지 못하고 있다는 반응
- 한국 기업으로는 두산과 현대가 있지만, 가격경쟁력에서 중국 및 브라질과, 기술력에서 미국 및 유럽과 경쟁 중
- 최근 부지가격 상승으로 공간활용을 실용적으로 사용하는 것에 대한 수요가 늘고 있어, 2m 정도의 복도에서도 작업 가능한 자동지게차에 대한 수요가 증가하고 있으므로 이를 공략하는 것도 좋은 방법으로 사료됨.
자료원: KOTRA 부에노스아이레스 무역관 자료 종합
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