동남아시아

코로나가 2020년 대캄보디아 수출에 미친 영향

- 대캄보디아 전체 수출 18.6% 감소 -- 라면, 철구조물 등의 수출은 두 배 이상 증가 -3월 확산세, 4월 이후 잠잠하다 11월에 지역 감염 확산, 12월 이후 다시 잠잠캄보디아의 코로나 바이러스는 3월 중순부터 4월 초까지 급격히 확산 추세를 보이며 정부는 3월 중순부터 전국 휴교령, 일부 국가 입국금지, 종료 집회 금지, 유흥주점 및 극장 영업 중단 등 강력한 사회적 거리두기 정책을 펼쳤다. 그 이후 9월까지는 국내 발생 확진자 수는 없고 해외 유입 확진자가 하루에 1~2명 정도로 기록되는 진정되는 모습을 보였으나 10월 3일 헝가리 외교장관의 방문을 계기로 지역감염이 확산되면서 다시 한번 사회적 거리두기가 재개됐다. 12월 이후 지역감염도 잠잠해지면서 2021년 1월 현재는 전국의 모든 학교가 개학하고 영업활동이 재개됐다. 하지만 해외입국자의 자가격리 및 시설 격리는 지속되고 있다.대캄보디아 수출 증가 주요 품목코로나로 캄보디아 경기가 침체되는 모습을 보임에도 알루미늄 조가공품의 수출은 큰 폭으로 상승했다. 해당 알루미늄 조가공품은 대부분 현지 캔공장의 원료로 쓰이는 것으로 추정되는데, 이는 코로나 기간 중 특정 이유로 수출이 늘었다고 보긴 어렵고 2017년 7600만 달러까지 수출되던 알루미늄 조가공품이 2018년과 2019년 각각 3500만 달러로 절반으로 줄었던 것이 다시 예년의 물량으로 조금씩 회복되는 것이라고 볼 수 있다.화장품도 수출이 다소 늘었는데 수출증가 이유는 1. 코로나 발생 전까지 경제호황으로 인한 생활의 질 및 구매력 향상, 2. 한국의 높은 국가 이미지와 한국산에 대한 높은 선호도, 3. 화장품은 이미 페이스북 같은 온라인과 네트워크 마케팅 등을 통해 널리 유통되고 있어 사회적 거리두기로 인한 오프라인 매장의 판매감소를 상쇄, 4. 한국 화장품에 대한 높은 인식과 연예인 및 페이스북 유명인·타 분야 사업가 가족·일반인 등이 온라인 시장의 활성화를 등에 업고 브랜드 제품과 OEM 수입해 유통, 5. 정부의 불법 및 밀수 화장품 단속으로 인한 저가 제품 유통 위축 등을 꼽을 수 있다.의약품은 캄보디아 국민과 정부의 건강에 대한 관심 증대와 의약품 사용 증가로 수출이 소폭 증가했다. 더불어 우리 정부, 기업, NGO, 민간 차원의 판매와 인도적 지원 등도 수출량이 증가한 원인으로 분석된다.봉제 원부자재의 수출은 대폭 감소한 반면에 전선 수출이 증가했는데 이 전선은 대부분 자동차 와이어링 하네스 제조를 위한 원부자재로 현지에서 자동차 와이어링 하네스를 제조하는 공장은 코로나19로 인해 중국 공장의 가동이 축소되면서 일부 오더가 캄보디아로 이동해 원부자재 수입량이 증가했다고 밝혔다.코로나를 거치며 가장 수출이 많이 증가한 품목은 라면으로 2019년 대비 2배 이상 증가했고 수출 순위로 33위에서 15위로 껑충 뛰었다. 국가비상사태와 같은 고립 상황을 우려한 일부 국민과 외국인의 보관이 용이한 가공식품의 대량 구매와 불닭볶음면과 같은 한국 라면이 K-드라마와 유튜브 콘텐츠, TV 광고 등을 통해 큰 인기를 얻으면서 판매량이 크게 늘어 난 것이 그 이유다.코로나로 수 많은 중국 투자 건설 현장의 진행이 늦춰지거나 중단되며, 건설업은 2019년 대비 침체됐다. 하지만 현지 건설프로젝트와 한국과 관련된 건설 프로젝트는 지속되면서 철구조물로 확인되는 가설재도 수입이 크게 늘었다. 하지만 프로젝트에 따라 수출량의 변동이 큰 품목이라 우연히 관련 프로젝트가 비슷한 시기에 겹쳐 수출이 늘었다는 시각도 있다.2020년 대캄보디아 주요 품목 수출 동향(증가)(단위: 천 달러, %, 분류: MTI 4단위)자료: 한국무역협회대캄보디아 수출 감소 주요 품목주요 수출 품목들이 전반적으로 코로나19로 인한 산업 활동 위축과 경기 및 소비 위축의 타격을 직접적으로 받으면서 2020년 대캄보디아 전체 수출은 2019년 대비 -18.6%가 감소했다.국내 요인 뿐만 아니라 해외 요인으로도 다양한 품목의 수출이 감소했는데 캄보디아 제조업을 이끌어 가던 봉제업이 최종 소비처인 유럽과 미국 시장이 코로나로 타격을 받아 오더가 줄면서 한국산 봉제 원부자재인 편직물, 기타 섬유제품, 기타의 직물의 수출이 큰 폭으로 감소했고 대미 수출을 타깃으로 한 현지 가방공장 역시 오더가 줄면서 원부자재인 기타 가죽제품의 수출도 크게 감소했다.더불어 연초 중국에서 크게 확산된 코로나로 건설업을 비롯한 현지 중국인 투자산업이 크게 위축되고 관련된 현지 건설, 물류, 관광산업 분야에도 크게 영향을 끼치며 화물자동차, 특장차, 건설중장비, 기타 자동차 수입이 대폭 감소했다.2020년 대캄보디아 주요 품목 수출 동향(감소)(단위: 천 달러, %, 분류: MTI 4단위)자료: 무역협회코로나로 인한 다양한 변수, RCEP와 한-캄 단독 FTA에서 새로운 기회를 찾아야가공식품, 의료제품, 화장품 등은 밀수로 공고히 자리잡은 된 중국산, 태국산, 베트남산 제품의 높은 가격 경쟁력으로 고전하고 있었으나 정부가 국민 건강과 세수 확보를 위해 불법 유통 단속을 강화하고 국민들의 위생과 건강에 대한 인식이 높아져 양질의 제품을 찾게 됨으로써 품질대비 가격 경쟁력이 높은 우리 제품의 시장에 진입할 수 있는 가능성이 높아지고 있다.일부 산업재, 원자재 및 건축자재 등은 중국 대형 건설이나 제조업 프로젝트가 수출 마중물 역할을 하고 있었으나 코로나19로 많은 중국기업과 중국인이 철수하면서 우리 제품이 파고들 수 있는 틈새가 생겼다.더불어 2020년 세계 최대 FTA인 RCEP가 체결되고 2021년 초에는 한국-캄보디아 단독 FTA 체결을 앞두고 있어서 코로나로 인한 수출 감소 위기를 타개할 수 있는 좋은 계기가 될 수 있다. 이미 적용되는 한-아세안 FTA를 비롯한 3개의 FTA를 품목에 맞춰 적절히 활용한다면 대캄보디아 수출 품목의 다양성과 기존 수출품목의 규모도 확대될 수 있을 것이다.캄보디아는 2020년 11월 이후 지역감염자가 나오지 않으면서 코로나에 대한 경계가 점점 엷어지고 있고 상업활동도 코로나 이전으로 점점 회복되고 있다. 2021년 하반기나 2022년에 한국과 동남아에서 코로나가 종식돼 출장이 가능하다고 가정한다면 KOTRA 화상상담이나 온라인 지원을 통해 미리 캄보디아 수출 기반을 다질 필요가 있다.자료: KOTRA 프놈펜 무역관 자료 종합 < 저작권자 ⓒ KOTRA ＆ KOTRA 해외시장뉴스 >

캄보디아 2021-01-25

#캄보디아 #수출증가 #라면 #철구조물 #코로나19 자세히보기

베트남 국제 이노베이션 엑스포 2021및 국가혁신센터 기공식

- 베트남 총리, 혁신은 국가 경제와 사회 발전의 중요 요소며 최우선 과제 -- 국가혁신센터(NIC) 건설 시작, 산업 발전을 위한 혁신 생태계 조성의 구심점 될 것 -지난 2021년 1월 9일, 하노이 화락하이테크 산업단지(Hoa Lac Hightech Industrial Park)에서는 베트남 투자기획부 주관으로 ‘베트남 국제 이노베이션 엑스포 2021’ 및 국가혁신센터(NIC) 기공식이 개최됐다. 올해 최초로 개최된 이번 엑스포에는 기술 개발 그룹, 연구소 및 대학 그룹, 스타트업 및 혁신산업 그룹, STEAM 그룹, 일반 그룹 등 총 5개 관이 구성됐으며 각 분야 전문가들이 참여한 다양한 주제의 중소 포럼 5개도 동시에 진행 되는 등 베트남의 혁신 산업에 대한 뜨거운 관심을 대내외에 알리는 계기가 됐다. KOTRA 하노이 무역관에서는 엑스포 및 기공식에 직접 참관해 베트남 내 첨단, 혁신 산업의 현주소를 돌아보았으며 건설이 시작되는 국가혁신센터의 역할과 그 의의에 대해 정리해봤다.베트남 국제 이노베이션  엑스포 2020 개요자료: 베트남 투자기획부, 정부 전자신문, KOTRA 하노이 무역관 종합국제 이노베이션 엑스포 개회사 및 축사 내용1) Nguyen Chi Dung, 베트남 투자기획부 장관 개회사개회사를 통해 베트남의 기획과 투자를 담당하는 부처로서, 베트남의 향후 성장동력은 산업혁명4.0에 대한 대응에서 나올 것이라고 밝히며 이를 위한 혁신활동의 중요성을 강조했다. 또한 이러한 산업 혁신을 통해 세계 속 베트남의 경쟁력을 강화할 수 있을 것이며 디지털전환, 혁신 생태계 확립, 민간기업 및 일반시민의 혁신역량 육성 등을 정부차원에서 지원할 것임을 밝혔다.특히, 국가혁신센터 걸립 이전부터 국가 혁신화 지원을 위해 미국·독일·일본·호주 내 국제적인 전문가 및 연구소, 정부인사 등 약 1000명 이상이 참여하는 네트워크 망을 구축했으며 이를 통해 베트남만의 혁신 모델을 구축하려는 노력을 지속했다고 밝혔다. 또한, 베트남 투자기획부는 2020년 12월, 2021~2025년 기업 효율성 및 경쟁력 강화 프로그램을 마련했으며, 이를 통해 10억 개 이상의 기업이 지원을 받을 것이라 발표했다.2) Nguyen Xuan Phuc, 베트남 총리 축사응우웬 쑤언 푹 총리는 축사를 통해 베트남의 향후 사회경제발전전략에 있어 혁신 산업이 매우 중요한 역할을 할 것이라고 강조했다. 베트남이 2020년 2.9% 성장을 거뒀고 세계 16대 유망 신흥국 중에 하나로 꼽히는 등 최근 베트남이 아시아의 성장동력으로 인정받고 있다고 언급했다. 또한, 이러한 성장 모멘텀을 중장기적으로 유지하고 베트남이 고소득 국가로 탈바꿈하기 위해서는 지식산업 및 과학기술 특히 혁신 산업의 육성이 필요하며, 신기술 개발과 이에 적합한 인적자원 육성이 지속 가능한 성장의 핵심이고 혁신을 통한 고부가가치 창출이 어려울 시 중진국을 벗어나기 힘들다 강조했다.또한, 기공식을 갖는 베트남혁신센터(NIC)가 베트남의 혁신생태계를 강화하고 세계로 베트남의 역량을 뻗어 나가게 하기 위한 이상적인 공간이 될 것이며 이를 위해 각종 투자 인센티브 제공 및 인적·물적 자원을 투자하겠다 약속했다.베트남 국제 이노베이션 엑스포 부스 및 주요 제품총 150여 개 베트남 내 기계, 로봇공학, IT 관련 기업, 연구소, 대학, 개발자 등이 참여해 부스를 구성했다. 기술 개발 그룹, 연구소 및 대학 그룹, 스타트업 및 혁신 산업 그룹, STEAM 그룹, 일반 그룹 등 총 5개 관이 구성됐다.①  로봇 암 보조 동력전달 기술 (Vietmani사)스마트 압력 제어시스템 및 안전 잠금장치가 통합돼 있으며, 로봇 암으로 320kg 이상의 강철 중량물 이동 가능하며 작업 반경은 4500mm에 달함.② 무인 감시드론 (베트남 과학기술연구원)인력 구조, 공중 감시, 농업/산림자원 분석, 지도제작 등에 활용되며, 상업화를 앞두고 있음.③ 선박용 위성 수신기(하노이 공과대학교)선박용 위성 수신기는 직경이 610mm이며 중량은 18kg으로 기업에 기술이전을 통한 상업화를 희망④ 농업용 드론 (Mi Smart사)베트남 Mi Smart사에서 제작한 드론은 고도 3000m에서 20분 이상 운용이 가능하며, 살충제 23리터를 싣고 농작물에 살포 가능. 또한 인공지능이 통합돼 있어 식물 사진 데이터 분석을 통해 농작물 및 나무의 질병을 진단할 수 있음.⑤ 비침투식 호흡기(Meiko사)원격 추적형 loT 솔루션이 통합돼 있어 가정에서 사용이 가능하며, 환자가 10초 이상 호흡을 하지 않을 시 바로 경보를 해줌. 스마트폰과 연동 사용이 가능함.주요 혁신 기업의 기술 및 제품 시연회 진행 엑스포 기간인 9-10일 양일간 총 45개 기업이 별도 마련된 무대를 통해 혁신 기술 및 제품에 대한 시연회를 진행했으며, 베트남 내 유망 기업들의 디지털 및 스마트 산업, IoT 등이 주요 발표됐다.기술, 상품시연 프로그램 자료: 베트남 국가혁신센터(NIC) 제공베트남 국가혁신센터(Vietnam National Innovation Center) 기공식 한편, 당일 베트남 국가혁신센터 건설을 위한 기공식도 함께 진행됐다. 해당 기공식에서 베트남 총리는 베트남의 산업혁명4.0 달성을 위해 베트남 국가혁신센터가 꼭 필요하며 국제적인 연구기관, 기업, 전문가들의 적극적인 참여를 희망한다고 밝혔다.베트남 국가혁신센터에 관한 계획은 지난 2019년 10월 2일 총리령 No.1269/QD-TTg를 통해 본격적으로 시작됐으며, 정부의 재원이 아닌 민간재원만을 활용해 자생적인 운영 및 협력체계를 갖추도록 설계됐다. 실제 초기 건설비용으로 7500억 VND(약 3000만 달러)이 소요되며 해당 비용은 한국의 SK 그룹이 전액 출현하는 등 베트남 기획투자부 장관이 특별히 감사의 뜻을 전했다.  전체 개발 면적은 약 35헥타르(350,000㎡)로 베트남 하이테크 산업단지(Hoa Lac High Tech Park) 내에 위치하고 있으며 다수의 연구기관, 기업 투자유치를 위해 지난 2020년 8월 “국가혁신센터 입주기업 인센티브 규정, 의정서 No. 94/2020/ND-CP”를 발표한 바 있다.국가혁신센터 입주기업 인센티브 주요 규정자료: 의정서 No. 94/2020/ND-CP베트남 국가혁신센터(NIC) 기공식 및 조감도자료: KOTRA 하노이 무역관, NIC 제공시사점현 베트남 응우웬 쑤언 푹 총리 집권 시기인 2016년부터 ‘국가창업센터’ 설치를 시작으로 “2025년까지 베트남 국가 창업 생태계 조성을 위한 가이드라인” 제정 등 꾸준히 베트남 산업의 혁신에 관심을 가져왔으며 특히, 현재 베트남 기업들의 낮은 생산성, 효율성 증대 및 고부가가치 산업으로의 전환을 통한 국제 경쟁력 확충에 많은 노력을 기울이고 있다.베트남 국가창업센터(NIC) 착공은 한국 기업의 지원을 통해 진행되는 바 베트남 내 한국 기업의 공헌도를 평가 받는 좋은 기회가 될 것이며 향후 양국 간 혁신 산업 협력에 있어 좋은 기폭제가 될 것으로 전망된다.또한, 베트남은 사회경제발전 전략 등을 통해 향후 첨단 과학 기반의 고소득 국가로의 성장을 지향하고 있으며 이에 따라 단순 가공, 제조 형태 보다 기술집약적 기업 육성 및 투자유치에 더욱 집중할 것으로 전망되는 바 우리 기업 역시도 베트남 투자 시 이 점을 충분히 고려할 필요가 있다. 자료: 베트남 투자기획부, 베트남 국가혁신센터(NIC), KOTRA 하노이 무역관 자료 종합< 저작권자 ⓒ KOTRA ＆ KOTRA 해외시장뉴스 >

베트남 2021-01-25

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베트남 웨어러블 기기 시장, 스마트 vs 액티비티

- 2020년 한 해 웨어러블 디바이스의 시장 규모는 전년대비 35.5% 대폭 성장 -- 고가와 중저가 제품이 웨어러블 디바이스 시장을 양분, 원격 의료기능을 접목하면 도움이 될 것 -베트남 통계청의 2019년 인구주택총조사에 따르면 베트남인의 1인당 평균 소득은 560만 동(약 240달러)이다. 대학 교육을 받은 노동자의 월평균 소득은 930만 동(약 400달러)로 추산된다. 애플워치의 최신 모델인 애플워치6의 베트남 판매 가격은 평균 약 1199만 동(518달러)으로 대학을 졸업한 직장인의 평균 월 소득보다 높다. 가격의 진입장벽이 높음에도 불구하고 애플워치는 젊은 세대에게 인기를 끌고 있다. 또한 액티비티 웨어러블 디바이스의 대표주자이자 가격이 저렴한 미밴드5(69만 동, 약 29.9달러)는 베트남에서 시장 점유율 2위로 동시에 높은 인기를 구가한다. 이번 해외시장뉴스에서는 베트남 웨어러블 디바이스의 동향을 알아보도록 한다.베트남 웨어러블 디바이스 시장 규모건강에 대한 관심 증대는 코로나19가 가져온 긍정적인 변화이다. 헬스클럽, 요가 스튜디오, 크로스핏 짐 등에 가서 운동을 하는 것이 금지되던 시기에 베트남인들은 웨어러블 디바이스에 주목했다. 유로모니터는 2020년 한 해 베트남에서 총 82만 3100개의 웨어러블 디바이스가 판매되며, 전년대비 22% 성장했다고 밝혔다. 대표적인 스마트 웨어러블 디바이스인 애플 워치의 경우 2020년 베트남 시장 점유율은 23.8%, 판매량은 전년대비 40% 증가한 모습을 보였다.Statista 또한 2019년 베트남의 웨어러블 디바이스 시장 규모는 4900만 달러였으나 한 해 동안 무려 33.5% 성장률을 보이며, 2020년 6500만 달러를 기록했다고 밝혔다.그러나 Statista는 2021년 베트남 웨어러블 디바이스의 시장 규모는 전년대비 3.7% 감소한 약 6300만 달러가 될 것으로 예상하고 2021~2024년 3개년간 연평균 성장률은 약 1.9%로 성장이 둔화될 것이라고 전망했다. 이는 이미 베트남 내의 스마트폰 보급률이 포화상태인데다 웨어러블 디바이스를 구매할 수 있는 경제력이 되는 사람들 역시 웨어러블 디바이스를 보유하고 있어 새로 웨어러블 디바이스를 구매할 소비자층이 적기 때문인 것으로 예측된다. 베트남 웨어러블 디바이스 제품 시장 규모(단위: US$ 백만, %)자료: Statista베트남 웨어러블 디바이스 판매 동향웨어러블 디바이스는 크게 두 가지 종류가 있다. 액티비티 웨어러블 디바이스(Activity Wearables)는 운동 기록 데이터화, 기본적인 건강 상태 체크가 가능한 제품으로 저가형 모델이 많아 상대적으로 판매량이 높다. 스마트 웨어러블 디바이스(Smart Wearables)는 스마트폰과의 연동을 통해 운동 및 건강 상태 체크는 물론 전화, 메시지 송수신, 음악감상 등이 가능해 스마트폰의 역할을 하므로 가격대가 높다.유로모니터는 2020년 한 해 베트남에서 총 82만 3100대의 웨어러블 디바이스가 판매됐다고 밝혔다. 운동 및 건강 기록 리뷰에 도움이 되며 상대적으로 저렴한 액티비티 웨어러블 디바이스의 판매량이 47만 1300대, 57.25%로 주를 이뤘고 스마트폰 기능을 갖춰 가격이 높은 스마트 웨어러블 디바이스의 판매량은 35만 1800대로 42.74%를 차지했다.2020년 베트남 웨어러블 디바이스 판매량(단위: 대, %)자료: Euromonitor, KOTRA 하노이 무역관 종합베트남에서 주로 판매되는 웨어러블 디바이스 브랜드는 애플워치(애플), 미밴드(샤오미), 갤럭시워치(삼성) 등이다. 유로모니터는 2020년 한 해 애플사의 스마트 웨어러블 디바이스인 애플워치 시장 점유율이 23.8%로 1위를 차지했다고 밝혔다. 저가 브랜드의 대표제품이자 액티비티 웨어러블 디바이스인 샤오미사의 미밴드는 2020년 시장점유율 23.3%를 차지했으며, 삼성의 갤럭시워치 웨어러블 디바이스는 시장 점유율 15%를 차지하며 3위에 올랐다. 이로 미뤄보아 고가 제품과 저가 제품을 대표하는 애플·삼성과 샤오미는 베트남 웨어러블 디바이스 시장을 양분하고 있음을 알 수 있다. 베트남에서 주로 판매되는 웨어러블 디바이스주: 제품 가격은 Tiki와 The Gioi Di Dong에서 판매 중인 가격으로 실제 판매 가격과 다를 수 있음. (2021년 1월 7일 기준)자료: 각 사 홈페이지, Tiki, The Gioi Di Dong 및 KOTRA 하노이 무역관 종합웨어러블 디바이스에 대한 설문결과 시장조사기관 라쿠텐 인사이트는 2019년 8월 2일에서 30일까지 총 28일간 자사 웹사이트에서 16세 이상 베트남인 남녀 3,066를 대상으로 웨어러블 디바이스에 대한 설문조사를 실시한 바 있다. 조사에 따르면 3066명의 응답자 중 웨어러블 디바이스를 보유한 사람은 47%, 보유하지 않은 사람은 53%인 것으로 드러났다. 웨어러블 디바이스를 보유한 47%의 응답자 중 8%는 두 종류 다 보유하고 있으며 28%는 스마트 웨어러블 디바이스, 11%는 액티비티 웨어러블 디바이스를 보유하고 있다고 응답했다.웨어러블 디바이스 보유 유무주: 2019년 8월 2~30일 베트남 거주 16세 이상 남녀 3066명에게 조사자료: Statista, 라쿠텐 인사이트 베트남그 외에도 라쿠텐이 실시했던 웨어러블 디바이스에 대한 설문조사의 주요 질문에 대한 응답은 다음과 같다.웨어러블 디바이스 소유 브랜드주: 2019년 8월 2~30일 베트남 거주 16세 이상 남녀 중 웨어러블 디바이스를 소유했다고 응답한 1449명에게 조사자료: Statista, 라쿠텐 인사이트 베트남웨어러블 디바이스 구매 동기주: 2019년 8월 2~30일 베트남 거주 16세 이상 남녀 중 웨어러블 디바이스를 소유했다고 응답한 1449명에게 조사자료: Statista, 라쿠텐 인사이트 베트남웨어러블 디바이스 용도주: 2019년 8월 2~30일 베트남 거주 16세 이상 남녀 중 웨어러블 디바이스를 소유했다고 응답한  1449명에게 조사자료: Statista, 라쿠텐 인사이트 베트남웨어러블 디바이스 인기 요인1) 러닝을 즐기는 베트남인러닝의 인기가 높은 것은 웨어러블 디바이스 판매율 상승의 한 요인이라고 볼 수 있다. VNExpress에 따르면 1992년 호치민에서 열린 제1회 호치민시 국제 마라톤 대회의 참가자는 250명에 불과했다. 그러나 2013년 부활한 HCMC City Run대회의 참가자 수는 약 5300명에 달했으며, 2019년에는 9150명이 참가했다. 테크컴뱅크에서 주최한 HCM 마라톤의 경우 2017년 제1회 대회에는 4500명이 참가했으나 2018년에는 두 배인 9000여 명이 참가했다고 밝혔다. 또한 2013년 처음 개최된 산악 마라톤의 경우 첫 참가자는 약 200명이었고 베트남인이 거의 없었으나 2019년에는 참가자의 80%가 베트남인일 정도로 현지 러닝 인구가 현격하게 증가한 것을 볼 수 있다.러닝은 좋은 신발만 한 번 구비해두면 추가 비용이 들지 않는 저비용 고효율의 운동이다. 시장조사기관인 유로모니터는 코로나19 유행 이후 아웃도어 러닝을 즐기는 인구가 증가할 것으로 전망했다. 이는 그룹으로 운동을 할 수 없게 되면서 혼자 야외에서 러닝을 하는 인구가 증가했기 때문이다.웨어러블 디바이스는 러닝과 수영, 사이클 등 단거리와 장거리를 이동하며 할 수 있는 운동의 개인 기록을 점검하고 통계를 내며 신체 건강상태 확인에 용이한 기기이다. 베트남에서 러닝 인기가 높아짐에 따라 운동을 하며 음악을 감상하고 심박수와 이동거리를 체크하며, 운동 기록을 조회할 수 있는 웨어러블 디바이스의 인기도 높아질 것으로 전망된다.2) 코로나19와 웨어러블 디바이스유로모니터는 코로나19 덕분에 베트남 소비자들의 건강과 위생에 대한 관심도가 증가했다고 보고하며 웨어러블 디바이스를 활용해 건강 상태와 운동기록을 모니터링하기 위해 웨어러블 디바이스를 구매한 소비자가 증가했다고 분석했다.또한 스마트폰을 사용하는 인구가 증가하면서 스마트폰과 연동해서 사용할 수 있는 스마트 웨어러블 디바이스의 인기도 증가했다고 밝혔다. 애플과 삼성은 프리미엄 스마트 웨어러블 디바이스 신모델 출시 후 베트남 인플루언서들을 활용하여 젊은 세대에게 적극적으로 마케팅을 하기도 했다. 또한 전자상거래 업체들은 코로나19로 인해 집에서 쇼핑하는 소비자 비율이 늘어난 것을 기회로 삼고 전자제품 업체와 공동 프로모션을 진행해 기존 판매 가격보다 최소 10%에서 최대 50% 저렴한 가격으로 웨어러블 디바이스를 판매하기도 했다. 실제로 티키, 라자다, 쇼피등의 대표 전자상거래 웹사이트에서는 기존에 판매되던 가격에서 최대 50%까지 할인 중인 스마트 웨어러블 디바이스를 만날 수 있다. The Gioi Di Dong을 운영하는 베트남의 대표 통신장비 유통 및 소매업체 모바일월드는 코로나19 유행 이후 일시적으로 자사 홈페이지에서 판매하는 스마트 웨어러블 디바이스 제품군을 최대 700만 동(약 300달러) 아래로 파격적인 할인을 해 수익을 얻기도 했다.이에 대해  베트남의 대표 통신 장비 유통 및 소매업체인 M사의 관계자는 코로나 19로 인해 온라인 판매 부문에 다소 영향을 받았으나 오프라인 판매 부문 보다 빠른 속도로 회복됐다고 전하며, 앞으로는 판매 구조를 더욱 다각화 하고 온라인 판매에 집중할 것이라고 밝혔다.15-30% 할인 판매 중인 스마트 웨어러블 디바이스자료: The Gioi Di Dong(2021.1.7. 기준)3) Z세대 및 GPS 활용 고객 웨어러블 디바이스를 주로 구매하는 세대는 베트남의 Z세대들이다. 이들은 운동을 즐기며 건강 및 웰니스에 대한 관심이 높다. 이들은 최신 기술에 제일 민감하고 스마트 장비들을 유연하게 활용하는 세대이기도 하다. 또한 일부 소비자들은 자녀의 안전을 위해 GPS기능이 기본으로 탑재돼 있는 웨어러블 디바이스를 구매해 어린 자녀의 위치 추적에 활용하기도 한다.베트남에서 판매 중인 어린이용 GPS 워치자료: The Gioi Di Dong(2021.1.12. 기준)시사점1) 다양한 가격대 제품으로 중·저가 고가시장 동시 공략베트남에서는 저가 제품과 고가 제품을 구매하는 고객층이 나뉘어져 있어 중·저가격대 제품과 고가 제품이 동시에 사랑을 받는다. 만약 한국 업체에서 샤오미와 견줄 만한 가격 경쟁력을 갖춘 액티비티 디바이스를 출시한다면 베트남의 중·저가 시장을 공략할 수 있을것이라 전망된다. 실제로 삼성에서는 갤럭시 워치3등의 고가 제품뿐 아니라 소비자 가격 99만 동(약 42달러)의 갤럭시 핏을 출시하기도 했으며, 이 제품은 샤오미 제품 보다 내구성이 좋아 베트남 전자상거래 사이트 고객 리뷰에서 좋은 반응을 얻고 있다. 고객들은 주로 GPS 트래킹, 러닝, 수면사이클, 심박수 모니터링이 정확한 것을 칭찬했으며 손목 스트랩이 샤오미 제품보다 더 견고한 것도 언급했다. 삼성의 저가 웨어러블 디바이스인 Samsung Fit 베트남 고객 리뷰자료: Tiki2) 원격 의료 기능과의 접목지난 2020년 12월 23일에 개최됐던 베트남 국가 ITC 산업 포럼에서는 원격 진료 플랫폼과 소프트웨어를 만들어 포스트 코로나 시대에 대비하는 기업들이 눈에 띄었다. 빈그룹의 자회사인 VinBrain은 AI 빅테이터와 자동화 로봇을 활용해 베트남의 원격 의료진료 상용화를 위해 60여 개의 의료기관과 협력해 연구를 진행하고 파일럿 소프트웨어를 출시했다. 개인의 건강 상태를 실시간으로 모니터링 한 기록을 의사에게 원격으로 전송하고 의사에게 원격 진료를 받을 수 있다면 언택트시대에 각광받는 산업이 될 것이다. 웨어러블 디바이스가 원격 진료를 돕는 기능을 탑재하고 관련 앱을 개발할 수 있다면 시장을 선점하는데 도움이 될 것이다.3) 스마트폰 및 웨어러블 디바이스 과포화 시장 타개책은?2020년 한 해 베트남의 웨어러블 디바이스 시장은 전년대비 35.5% 큰 폭으로 성장한 반면 Statista는 향후 3년간 연평균 1.9%로 성장이 둔화될 것이라 내다봤다. 이는 휴대폰 및 스마트폰 시장이 포화상태에 이른데다 코로나19로 인한 소비심리 위축이 이어졌기 때문으로 분석된다. 이에 대해 통신장비 유통·소매 업체 1, 2위를 차지하는 모바일월드와 FPT는 휴대폰 및 스마트 디바이스 판매 외에 약국 체인 및 뷰티 도소매 체인 등으로 사업을 다각한 것과 달리 업계 3위인 디지월드는 기존 주력 사업인 휴대폰 판매에 집중해 시장 점유율을 끌어올리는 성장 전략을 취한바 있다. 디지월드는 코로나19 영향으로 휴대폰 및 스마트 디바이스 소비가 감소했음에도 불구하고 베트남 내 스마트폰 시장 10% 점유율을 기록하고 있는 샤오미의 저가폰을 전면에 내세운 마케팅으로 2020년 상반기 휴대폰 부분 매출이 전년 동기 대비 48%나 급증한 2조3000억 동(9920만 달러)를 기록했다. 이를 반영해 웨어러블 디바이스 제조 업체에서도 경쟁력있는 가격으로 기존 제품을 할인하는 프로모션을 실시한다면 충분히 실효성이 있을 것이라 예상 된다.자료:  Statista, ITC Trademap, Euromonitor, Rakuten Insight, Tiki, VNExpress, Google Vietnam, 베트남 통계청 및 KOTRA 하노이 무역관 종합< 저작권자 ⓒ KOTRA ＆ KOTRA 해외시장뉴스 >

베트남 2021-01-12

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베트남 외식 소비자 특성으로 알아보는 현지 한식당 성공 전략

- 2019년 베트남 소비자 최대 지출은F&B로 향후 10년간 높은 성장률 예상 -- 열린공간 선호, 가성비 중시 등 외식 소비자 특성 파악이 중요 -'경기도 다낭시’라는 애칭이 붙을만큼 한국인 관광객들에게 사랑받는 베트남 중부 해안 관광도시 다낭은 한인 관광객과 교민을 상대로 한 요식업 및 관광서비스가 발달했다. 하지만 지난해 불어닥친 코로나19 사태와 이로 인한 베트남 정부의 외국인 입국 제한으로 관광객의 발길이 뚝 끊겼고, 다낭시 지역경제 또한 직할시로 승격된 후 23년 만에 첫 마이너스 성장을 기록할 만큼 크게 휘청거렸다. 이러한 영향으로 관광객을 주 고객층으로 운영하던 대부분의 한인 식당들은 폐업하거나 하노이, 호찌민으로 거점을 옮겼으며, 그나마 남은 식당들도 손해를 감수하며 울며 겨자먹기식으로 버티고 있는 실정이다.코로나19로 관광에 치중된 지역 경제 구조의 문제점이 부각됨에 따라 최근 다낭시는 스마트시티, ICT 등 첨단산업 투자유치에 열을 올리기 시작했다. 하지만 여전히 관광업은 다낭시의 주요 산업 중 하나이고 그 중심에는 요식업이 있다. 더불어, 다낭 내 한국 FDI 투자 프로젝트에서 요식업이 약 34%로 높은 비중을 차지하고 있다. 이에 KOTRA 다낭 무역관은 베트남 중부도시 다낭을 중심으로 베트남 요식업 현황 및 소비자 특성을 분석해 베트남에 진출을 희망하거나 기 진출한 한국 요식업체들에 유용한 시장정보를 제공하고자 한다.베트남 외식산업 규모 및 동향베트남의 외식산업 규모는 2019년 매출액 기준, 약 249억 달러로 지난 2014년 약 173억 달러에 비해 5년 만에 약 43% 증가했으며, 연 평균 증가율은7.5%를 기록했다. 매장수 기준으로는 2014년 29만 개에서 11.6% 증가한 32만 개를 기록하며 지속적으로 성장하고 있다.사업 유형으로는 카페/바 및 고급 레스토랑(Full Service Restaurant), 패스트푸드(Limited Service Restaurant), 길거리 노점상 등으로 나눌 수 있다. 사업 유형별 매장수는 길거리에서 간이 의자와 테이블을 놓고 식사를 하는 길거리 노점식당이 가장 많았으나, 대부분 값싼 현지 음식 위주로 매출 점유율은 상대적으로 낮은 것으로 나타났다. 고급 레스트로랑은 매장수와 매출에서 가장 높은 점유율을 차지하고 있는 것으로 나타났으며, 패스트푸드, 커피/바는 매장수와 매출면에서 아직 큰 두각을 나타내지 못하는 것으로 조사됐다.베트남 외식산업 시장규모 및 현황(단위: 억 달러)주: 베트남 외식업계 사업 현황(매장수, 매출액 등)은 2019년 기준으로 작성자료 : Euromonitor베트남 내 프랜차이즈 요식업 비율은 2019년 기준 4.5%로 수년째 정체되어 있다. 높은 물류비용과 열악한 물류환경, 높은 농촌 인구 비율, 브랜드 인식 부족 및 프랜차이즈 법체계 미완비 등 여러 요인들이 프랜차이즈 산업 성장에 걸림돌로 작용하고 있다. 하지만 유행에 민감하고 깔끔한 레스토랑을 선호하는 베트남 MZ 세대*가 주요 소비층으로 떠오르고 있고 프랜차이즈 업계 또한 현지화에 힘을 쏟고 있기 때문에 향후 성장 잠재력이 크다고 판단된다.*1980년대 초반에서 2000년대 초반 출생한 밀레니엄(M) 세대와 1990년대 중반에서 2000년대 초반 출생한 Z세대를 통칭또 한가지 주목해야 할 점은 배달 시장이 커지고 있다는 점이다. 아직까지 매장 내 식사와 테이크아웃 비중이 압도적으로 높은 것은 사실이지만, 배달 주문 비율이 지난 2014년 3.8%에서 2019년 6%로 증가한 반면, 같은 기간 매장식사(84.2% -> 81%)나 테이크아웃(12% -> 13%)은 정체되거나 감소하는 등 외식산업에서 배달이 차지하는 비중이 점점 늘어나고 있다. 특히 온라인을 통한 배달이 증가하면서 2015년 0.1%였던 온라인 주문 비율이 2019년에는 4.8%로 증가했다. 최근 코로나19영향으로 ‘언택트 소비’가 트렌드화되면서 이러한 추세는 더욱 빨라질 것으로 전망된다.베트남 내 음식배달 플랫폼 상위 2개 기업인 GrabFood와 Now는 대형 레스토랑에서 길거리 노점식당에 이르기까지 다양한 음식을 오토바이를 이용해 신속하고 저렴하게 배송함으로써 특히 환경오염이 심한 대도시를 중심으로 큰 인기를 얻고 있다. 최근 GrabFood는 그랩키친(Grabkitchen)이라는 배송전용 공유주방 서비스를 런칭하며 요식업계에서 그 영향력을 넓히고 있다.유로모니터에 따르면 베트남인들이 가장 선호하는 외국음식은 한식과 일식으로 나타났다. 특히 한식은 드라마와 영화로 인한 한류열풍으로 젊은 세대들에게 큰 인기를 얻고 있다. 그 중 골든게이트(Golden Gate)나 레드썬(Red Sun) 등 베트남인이 운영하는 한국식 BBQ식당은 현지인들이 줄을 서서 기다릴 정도로 인기를 끌고 있는데, 이는 현지 입맛에 맞는 한국음식의 현지화, 마케팅 전담반을 통한 과감한 현지 마케팅 등이 주요했다고 분석된다.다낭시 외식업 규모 및 한식당 현황다낭시 통계총국에 따르면 다낭시 외식산업 규모는 6억8000만 달러 수준으로 지난 2015년 4억5000만 달러에 비해 약 50% 성장했다. 다낭시 산업무역국은 다낭시에 약 4400개 식당이 존재한다고 밝혔지만, 이 중 레스토랑이라고 불릴 만한 영업 시설은 200여 개에 불과하다.다낭은 도시규모에 비해 한식당 수*가 많은 편인데, 그 이유는 최근 몇 년 사이 한국인들 사이에서 다낭이 인기 관광지로 떠올랐기 때문으로 판단된다. 하지만, 코로나19로 관광객의 발길이 끊긴 2020년 3월부터 관광객을 대상으로 하던 수 많은 한식당들이 문을 닫기 시작했다. KOTRA 다낭무역관 자체 조사 결과, 현재는 예년의 절반 수준인 약 30 ~ 40여개의 한식당만이 운영중인 것으로 파악된다.*하노이, 호찌민, 다낭 소재 한식당에 대한 공식 통계는 없지만 구글 맵(Google Map)과 여행 리뷰 플랫폼 트립어드바이저(Tripadvisor) 검색 결과를 통해 2019년 기준 하노이 약100~120개, 다낭 80여 개, 호찌민 140여 개의 한식당이 운영 중인 것으로 추산KOTRA 다낭무역관에서는 코로나19로 전례없는 어려움을 맞이한 한식당의 현황을 파악하고, 위기 속에서도 살아남는 생존 전략을 분석하고자 다낭에 남아 있는 한식당 30여 곳을 방문하여 인터뷰를 실시했다. 이 후 인터뷰 결과를 바탕으로 베트남 외식 소비자 특성과 현지에서 한식당으로 성공하기 위한 전략을 아래와 같이 정리했다.베트남 외식 소비자 특성 ①  편안하고 자유로운 분위기의 열린공간 선호베트남에 방문한 경험이 있는 사람이라면 누구나 현지인들이 작은 플라스틱 의자와 테이블을 길거리에 펼쳐두고 차를 마시거나 식사를 하는 장면을 기억할 것이다. 자전거, 오토바이로 이동하며 판매하는 노점상, 저녁, 낮시간 등 특정시간에만 영업하는 노점상, 그리고 상점을 두고 거리에까지 진출한 노점상 등 여러 종류의 노점상을 쉽게 발견 할 수 있다.길거리 노점은 작은 플라스틱 의자와 테이블을 붙여 좁은 공간에서도 많은 손님들을 모을 수 있으며, 임대료, 시설 등에 대한 비용이 들지 않아 싼 가격에 음식을 제공할 수 있다는 장점이 있다.  또한, 베트남 외식 소비자들에게 길거리 노점은 편안하게 자리잡고 일상 얘기를 하는 곳으로 이미 하나의 문화로 자리 잡고 있다. 실제로 길거리 노점을 방문하는 소비자 T는 “싼 가격에 맛있는 음식을 먹을 수 있고, 의상을 신경쓰지 않아도 되는 자유로운 분위기가 좋다”며 길거리 노점을 자주 찾는 이유를 밝혔다. 더불어, 아직 가격에 민감한 대다수의 현지인들은 깨끗하게 정돈되고 종업원이 밀착 서빙을 하는 식당에 부담을 느낀다고 답했다. 그러한 곳은 당연히 가격이 비쌀것이라고 생각된다는 것이다.현지인들에게 인기를 끌며 성공리에 운영하고 있는 몇몇 한식당들은 대부분 폐쇄된 공간이 아닌 열린 공간이고 식당 내 폐쇄된 공간이 존재하여도 대부분의 손님들이 열린 공간에 앉아 식사하는 광경을 볼 수 있다. 다낭에 있는 한국 바비큐 전문점 S식당 역시 가게 앞 거리에 테이블을 배치하며 현지인들에게 큰 인기를 끌고 있다. 관광객과 교민뿐만 아니라 현지인들에게도 인기를 끄며 다양한 고객층을 확보한 S식당은 코로나19로 어려운 와중에서도 성황리 운영되고 있다.베트남 외식 소비자 특성 ②  저렴한 가격에 많은 음식을 먹을 수 있는 가성비 중시남과 북으로 길게 늘어진 국토를 가진 베트남은 북부, 중부, 남부 지역별로 기후, 경제수준뿐만 아니라 소비자 특성까지도 상이하다. 이 중 중부지역의 소비자들의 경우 과시적 소비습관을 가진 북부나 트렌드에 과감한 소비를 하는 남부와 다르게 가성비를 중시하는 소비성향을 가지고 있는데, 이는 농지가 적고 태풍피해가 심하며 하노이, 호찌민에 비해 상대적으로 낮은 소득때문인 것으로 분석된다.실제로 다양한 한식과 일식 브랜드를 운영하고 있는 베트남 외식업체인 골든게이트(Golden Gate)의 K-Pub 레스토랑은 베트남인들이 좋아하는 한식인 바비큐와 떡볶이, 치킨 등의 메뉴를 뷔페식으로 합리적인 가격에 제공하면서 현지인들의 큰 호응을 얻고 있다. 더불어, 코로나19 이후 주로 한인 단체관광객 및 교민들을 상대로 영업하던 다낭내 한식당들 역시 메뉴를 뷔페식으로 바꿔 현지화에 나서고 있으며, 실제 한 식당은 뷔페식으로 메뉴를 변경한 후 이용 고객의 비중이 현지인 90%로 바뀌기도 했다.최근 다낭에 2호점을 오픈하며 베트남에 총 51매장을 보유하게 된 두끼 떡볶이는 베트남인들이 가장 좋아하는 한식 중 하나인 떡볶이라는 메뉴에 재료와 소스를 직접 담아와 만들어 먹을 수 있는 체험을 가미했고, 다양하게 제공되는 한식(치킨, 비빔밥, 라면 등), 성인 1인당 13만9000동(한화 약 6700원)이라는 합리적인 가격 등 여러 복합적인 요인으로 성공을 거두었다. 고객이 직접 맛을 DIY하면서 재미있는 경험을 제공함과 동시에 맛에 대한 고객 불만이라는 리크스를 줄일 수 있었으며, 무엇보다 가성비가 높다는 점에서 모든 연령층에서 인기를 끌고 있는 대표 한식 프랜차이즈로 자리 잡을 수 있었다.베트남 현지 한식당 성공전략① 타깃 시장과 고객에 맞춘 적절한 포지셔닝다낭에는 한국 음식점들이 몰려있는 작은 한인 타운이 형성되어 있다. 하지만 의외의 장소에 위치한 현지인 운영 한식당이 매번 만석으로 눈길을 끈다. 이 식당은 한식을 표방하고 있지만 사실 맛은 한식이라 볼 수 없는 현지화된 한식이다. 하지만 이 식당의 경쟁력은 목표 타깃층이 명확하며, 그 타깃층에 맞는 전략을 적절하게 활용하고 있다는 점이다. 이 식당의 바로 옆에는 중학교가 위치하고 있는데 한국 문화에 열광하는 학생들은 한식에 호기심을 갖기 마련이다. 메뉴는 역시 학생들이 선호하는 분식 위주이며, 여기에 주머니가 가벼운 베트남 학생들의 특성을 고려하여 저렴한 가격에 많은 음식 양을 제공하며 학생들에게 큰 인기를 얻고 있다.반면 고급 한식집을 찾아보기 힘든 다낭에서 소, 돼지 바비큐 식당으로 유명한 A레스토랑의 경우 체계화된 직원교육을 통해 질 높은 서비스를 제공하여 고객들의 재방문율을 높이는데 주력하고 있다. 기본적으로 직원이 직접 고기를 구워주는 시스템이며, 이 과정 중 불쇼와 같은 퍼포먼스를 통해 음식뿐 아니라 고객들에게 볼거리도 제공한다. 특히 SNS에 일상을 수시로 업로드하는 현지 젊은 여성층들에게 인기가 좋다. 뿐만 아니라 깔끔한 내부 인테리어와 트렌디한 분위기 역시 타식당과 차별화된 부분이다. 한번 방문시 만족도가 높기에 한국 교민뿐만 아니라, 서양인, 베트남인들도 즐겨찾는 한국식 바비큐 식당으로 자리 잡아가고 있으며, 최근 1년간 이용 고객 비중의 80%가 현지인과 외국인(주로 서양인)인 것으로 조사되었다.베트남 현지 한식당 성공전략② 한식에 대한 즐거운 경험과 적절한 현지화한국과 다낭에서 수년째 식당을 운영하고 있는 B레스토랑 오너는 한식을 많이 접해본 현지인이 아닌 이상 한식이 맛있기 때문이라기보다는 대부분 한식을 경험해본 친구 혹은 가족에 의해서 한식당을 방문하는 경우가 많다고 분석했다.친구 혹은 가족과 함께 한식당을 찾은 현지인들의 재방문율을 높이기 위해서는 음식이 맛도 중요하지만, 이들의 무의식 속에 한식이라는 것이 즐거운 경험으로 남아야 함을 강조했다. 즉, 한류가 아무리 인기가 있어도 상대적으로 높은 가격대의 한식당을 찾는 것에 부담을 가지는 현지인들이 많으며 그들이 재방문할 수 있도록 가격에 상응하는 좋은 기억을 만들어 주어야 한다는 것이다. 가령, 한국적인 인테리어로 한국 문화를 간접 체험할 수 있는 공간으로 만들거나, 사진을 찍어 SNS에 업로드하는 것을 좋아하는 현지인들의 특성을 고려하여 트렌디한 한국의 멋을 함께 제공하는 것도 방법이 될 수 있다.또한, 현지인들의 특성에 맞는 적절한 현지화도 필요하다. 현지인이 주로 즐기는 쌀국수의 경우 접시 한그릇에 모든 것이 담긴다. 하지만, 한식의 경우에는 다양한 반찬이 나오게 되는데 이를 한 그릇에 담는 패스트푸드 한식 등으로 개발할 필요도 있다. 실제로 호찌민시에서 운영중인 인기 한식당의 경우 한식의 패스트푸드화를 전면으로 내세워 저렴한 가격으로 현지 소비자들에게 큰 인기를 얻고 있다.베트남 현지 한식당 성공전략③  Facebook, 가격 프로모션 등 현지 상황에 부합한 홍보전략베트남인들이 가장 많이 사용하는 SNS는 페이스북으로 다양한 맛집 정보 역시 이를 통해서 얻는다. 페이스북에는 다양한 분야의 그룹이 존재하고 지역마다 그룹의 가입자가 자발적으로 맛집을 소개하며 피드백을 주고 받는 것이 활성화되어 있다. 가령 새로운 식당이 오픈하게 되면 리뷰를 통해 해당 식당 메뉴의 맛과 분위기 등을 파악할 수 있으며, 짜장면이 유명한 식당을 추천해달라는 글을 올리면 수십개의 답글이 달리기도 한다. 자발적으로 올리는 생생한 리뷰 그 자체이기 때문에 현지인들 사이에서 신뢰도가 높으며, 한번 리뷰된 식당이 평이 좋은 경우 반복적으로 소개되는 경우도 많아 엄청난 홍보 효과를 누릴 수 있다.이외에도 다양한 프로모션이 필요하다. 가격을 중시하는 베트남 소비자들은 오늘 저녁 식사 장소로 맛보다는 프로모션을 진행하고 있는 식당을 선택할 가능성이 매우 높다. 프로모션은 주로 기간을 정하여 3명의 손님이 방문하는 경우 1명이 무료인 뷔페, 콤보 메뉴를 선택하는 경우 음료가 무료 등 다양한 형태가 있을 수 있다. 배달 앱의 경우에는 특정 금액 이상을 주문하는 경우 배달비가 무료인 경우도 있기에 이러한 프로모션을 적극 활용할 필요가 있다.  다양한 한식 리뷰가 업로드되고 있는 맛집 정보 공유 페이스북 그룹자료 : 페이스북시사점베트남 외식시장이 성장함에 따라 현지에 진출하는 한국 외식기업 혹은 개인 또한 증가하고 있다. 코로나19로 주춤했지만, 외식시장의 지속적인 성장 전망에 따라 향후 한식의 베트남 진출은 더욱 가속화될 전망이다. 단, 한국에서 성공했다는 막연한 자신감으로 베트남 진출에 나섰으나 쓴 실패를 맛보고 다시 한국으로 돌아가는 사례도 적지 않다. 맛뿐만 아니라 다양한 요소들이 한식당의 성패를 좌우하기 때문에 철저한 사전조사를 통한 현지 시장 파악이 중요하다.현지에서 인기를 끌고 있는 베트남인이 운영하는 한식당은 전통 한식의 맛과는 거리가 멀지만, 현지인들의 입맛에 맞게 한식을 재해석하여 제공했다는 점이 주요한 성공 포인트로 평가받고 있다. 전통 한국의 맛을 고수하는 것만이 진정한 한식의 세계화라는 견해도 있지만, 한번쯤은 현지인 입맛에 맞춘 메뉴 개발을 고려해볼 필요가 있다. 또한 한번 방문한 현지 고객들의 재방문율을 높이는 유인책 마련도 필수이다. 유인책은 질 좋은 서비스가 될 수도 있고 저렴한 가격이 될수도 있는데 타깃 고객에 따른 현명한 선택이 필요하다.유로모니터에 따르면 2040년에는 베트남 인구의 28%가 중산층에 속할 것이며, 이들의 구매력은 점점 높아질 전망이다. 또한 2019년 베트남 소비자 지출에서 F&B 비중이 가장 큰 것으로 나타났는데, 이러한 현상은 향후 10여 년간 지속될 것이라고 예측되고 있다. 따라서 미래의 주요 소비층으로 성장할 MZ 세대를 공략하는 것이 중요하며, 한식 역시 드라마와 K-POP처럼 이들에게 거부감 없이 스며들어야한다. 이를 위해서는 디지털기기에 익숙하며 특히 음식과 패션에 민감한 젊은 세대들의 특성을 적극 반영한 홍보 전략이 중요하다. Facebook 등 소셜네트워크를 활용하거나 공간과 음식 외관에 신경쓰며 한식을 먹으면 트렌드를 선도하는 느낌을 주는 것도 한가지 방법이 될 수 있다.자료: Euromonitor, Vietnam News, VN Express 등 현지 언론 및 KOTRA 다낭 무역관 종합< 저작권자 ⓒ KOTRA ＆ KOTRA 해외시장뉴스 >

베트남 2021-01-04

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베트남, 1월 25일 13차 전당대회 개최

- 1월 25일, 13차 베트남 전당대회 하노이에서 개최-- 베트남 차기 지도부 선출, 사회경제개발전략 등 중장기 정치·경제 관련 중대 사안 발표 -- 유력 후보에 대한 다양한 전망이 제시되고 있으나 現 경제정책 대비 급격한 변화는 없을 것으로 전망 -1월 25일, 13차 베트남 전당대회 개최베트남의 최대 정치행사인 제 13차 공산당 전당대회가 오는 1월 25일부터 2월 2일까지 하노이에서 개최될 예정이다. 전당대회는 5년 주기로 개최되며, 베트남 공산당과 정부의 중장기 운영 방향을 결정하는 가장 중요한 회의로 알려져 있다. 특히 이번 13차 전당대회에서는 2021~2030 사회경제개발전략의 발표와 차기 지도부 선출이 가장 주요한 핵심 사안으로 꼽혀 향후 베트남의 경제 정책에 대한 중대한 결정이 이루어 질 것으로 보인다.13차 전당대회 주요 논의 사안자료 : Vietnamnet베트남은 4개의 기둥(Four Pillars)으로 불리는 4개의 주요 보직을 운영하므로써 집단 지도체제로서의 면모를 갖추고 있다. 당서기장(General Secretary), 국가 주석(State President), 총리(또는 수상, Prime Minister), 국회의장(Chair of National Assembly)의 4개 보직으로 구분되며 일반적으로 상기에 언급된 순서와 같이 권력의 서열이 매겨진다. 12차 전당대회 이후 세워진 4개의 기둥은 지난 2018년 쩐다이꽝 주석의 사망 이후 응위엔 푸쫑 당서기장의 국가주석 겸임을 통해 3인 체제로 운영되어 왔다.현 지도부 주요 약력자료 : 하노이 무역관 종합베트남은 전당대회 개최 전까지 전국에서 약 1600명의 대의원을 선출하고 200명으로 중앙집행위원회를 구성한 이후, 이 가운데 약 17~19명을 정치국 위원으로, 12~14명으로 서기국 위원을 선출한다. 일부 인원의 경우 정치국과 서기국 모두에 포함될 수 있다. 이후 정치국원의 투표를 통해 전당대회 기간 중 당 서기장을 선출 하며, 나머지 3개 보직에 대해서는 지명 후 상반기에 개최되는 국회에서 인준한다. 현재 각 지방 시성의 당 위원에서 전당대회에 참가할 1600여명의 대의원 선출은 완료된 상태이다.전당대회 선출 방식자료 : 하노이 무역관 종합전당 대회 주요 쟁점이번 전당대회 지도부 인선의 주요 쟁점은 4인 체제로의 복귀 여부, 65세 이상 보직부여 제한 예외 적용여부, 현 지도부의 연임 가능성 3가지로 꼽을 수 있다. 그러나 이 3가지는 현 지도부의 연임 여부를 중심으로 얽힌 복합적인 문제로 다양한 전망이 가능해진다. 우선 2018년 이후 주석과 당 서기장이 겸해진 3인 체제로 운영되면서 추후 4개의 기둥으로의 복귀에 대한 의문이 제기됐다. 응위엔 푸 쫑 당서기장은 2011년 선출 이후 5년간 연임하면서 오랜 기간 핵심 권력으로 인지되어 왔으며 집중된 권력의 재분산이 가능 여부가 주요 이슈로 떠올랐다. 그러나 유력 후보들 간 권력 배분을 위한 당서기장과 국가주석의 분리가 유력해지고 있으며, 이번 전당대회를 통해 다시 4명의 지도자 체제로 돌아갈 것으로 전망된다. 또한 원칙적으로 재임 시에는 65세 이상은 선출이 불가능하였으나, 12차 전당대회에서 응위엔 푸 쫑 당서기장의 경우 예외적으로 연임이 확정되었다. 이미 76세의 고령이라는 점, 건강 악화 문제 등으로 세대 교체설이 존재하였으나 여전히 다수의 언론에서는 응위엔 푸 쫑 당서기장의 연임 가능성을 유력하게 보도하고 있다. 또한 현재 응위엔 쑤언 푹 총리의 경우 연임 혹은 타 보직으로의 승격설이 회자되고 있으며, 올해 66세로 총리직 연임 시 나이 제한 규정을 예외적용 받아야 한다. 그 외에 최초의 여성 지도부라는 타이틀을 보유한 응위엔 티 킴 응언 국회의장 또한 올해 66세로, 여성 지도자라는 상징적 의미로 연임설이 제기되고 있으나 마찬가지로 재임 연령 제한 규정의 예외 적용을 받아야 하는 상황이다.13차 전당대회 지도부 선출 관련 주요 일정 자료 :  Vietnamnet하마평에 오른 주요 인물들의 주요 약력 및 성향지난 12차 전당대회 당시 각종 언론에서는 베트남 공산당 최고위층 간 이례 없던 권력 다툼이 벌어질 것으로 내다보고, ‘친중·보수 세력과 친미·개혁세력 간 권력 쟁탈전’으로 표현하기도 했다. 당시 당서기장 선출을 두고 예상 가능한 두 후보의 접전이 펼쳐진 것과 달리, 이번 13차 전당대회는 상대적으로 다양한 추측과 가능성들이 베트남 국내외 언론사들을 통해 알려지고 있다. 전당대회를 목전에 둔 지금까지도 ‘가장 유력한 후보’에 대한 정보는 부재하나, 각종 언론사들을 통해 하마평에 오르는 몇 인물들의 간략한 이력(현재 지도부는 제외)과 성향에 대해 정리하고자 한다.주요 경제 정책 방향기존 경제 발전 노선에는 큰 영향 없을 것으로 예측이번 전당대회 지도부층 선출 하마평에 오른 인물들은 대체로 현임 지도부이거나 지도부와 긴밀한 관계에 있는 인사들이다. 따라서 베트남 정부의 경제발전 노선에는 큰 변화가 없을 것으로 전망된다. 지난 12차 전당대회에서도 친중·보수파의 응웬 푸 쫑 당서기장의 연임으로 베트남의 경제개혁 속도가 더뎌질 수도 있다는 우려가 제기 되었으나, 지난 10년 동안 EVFTA, RCEP 등 글로벌 경제로의 편입 노력, 적극적인 외국인 투자유치, 국영기업 민영화 등을 추진하며 연평균 약 6% 경제성장률을 이룩한 바 있다. 코로나19 방역과 10년간의 경제성장 성과에 대한 베트남 지도층의 공로는 인정받고 있으며, 특히 작년 한 해 전 세계적 위기 속에서 발휘된 푹 총리의 리더십에 대한 신뢰는 더욱 강화된 것으로 보인다. 푹 총리는 지난 5년간 경제 정책의 총수이자 새로운 지도층의 유력한 후보이며, FDI와 수출을 두 축으로 한 대외 개방형 경제 정책을 적극적으로 펼쳤다. 물론 코로나19로 인한 강력한 국제선 통제 등의 물리적 제한은 한동안 지속할 것이나 수출활성화와 FDI 유치를 통한 경제성장 동력 마련 기조는 유지할 것으로 보인다.2011년-2020년 베트남 경제 성장률자료 : 베트남 통계청(GSO)민간주도 경제성장 기조 강화베트남은 민간경제 활성화를 위한 국영기업의 주식 매각 가속화를 중점 추진해왔다. 지난 2017년 8월, 결정문1232/QD-TTg를 발표하고 정부 투자금 회수 리스트를 공개하여 단계적으로 지분 매각을 시작했다. 2020년 베트남의 500대 기업 중 국영기업 비중은 29%까지 축소되었으나 푹 총리가 승인한 128개 대상 기업 중 37개 기업만 민영화가 완료된 것으로 알려져 추진 속도는 상당히 더딘 편이다. 푹 총리의 연임 확정시에는 현재 민영화의 주요 걸림돌로 언급되는 상충하는 정책 및 규제 수정, 토지평가의 불투명성 등을 해소하며 국영기업 민영화의 강력한 추진이 전망된다. 베트남은 2013년 헌법 개정 때부터 국유경제부문이 국가 경제의 주도 부문임을 폐기하자는 의견도 제기 되었으며, 대외적으로도 사회주의 지향 시장경제체제임을 공식적으로 규정하고 있다. 물론 국영기업은 규모의 비경제성과 높은 부채비율로 인해 비효율성의 주범으로 꼽혀왔으나 여전히 베트남 GDP의 상당부분을 차지하며, 정부의 인프라 구축에 주도적인 역할을 하고 있다. 베트남은 정치적으로 사회주의 근간을 흔드는 가치들에 대해서 경계하나 국영-민간-외국인 투자기업 간 유기적 협력을 통해 기간산업 육성에 힘써왔다. 특히 푹 총리를 포함한 주요 인사들이 상대적으로 개혁적 성향을 띠는 경향으로 알려졌으며, 국영기업의 비효율과 불투명성을 개선하고 민간 경제를 동력으로 한 지속적인 경제 개혁 정책에 지지할 것으로 보인다.시사점베트남은 정치적 안정성이 높은 편으로, 공산당 일당 정치체제를 유지하고 있어 지도부 교체에 따른 정책 변화는 적은 편이다. 특히 지난 임기 지도부 반 이상의 연임이 확정될 경우 그 변화 폭은 더 적어질 전망이다. 지난 1월 17일 12기 당 지도부의 15번째 총회를 끝으로 13차 전당대회 준비는 마무리 되었다. 해당 총회에서는 전당대회 주요 인사 후보자 명단 등록까지 완료된 것으로 알려졌다. 응웬 푸 쫑 당서기장은 15차 총회에서 “이번 총회는 진중하고, 매우 민주적으로 진행되었고 13차 전당대회 준비는 예정된 대로 잘 마무리 되었다. 당원, 국회의원, 국민들은 이번 전당대회에 많은 관심과 기대를 가지고 있기에 지도부는 높은 결단력과 책임감을 가지고 계속 협력 할 것을 촉구한다”고 언급했다. 베트남 정부는 올해 1월 2021년 경제성장률 목표치를 6.5%로 내세웠다. 최근 전 세계적인 보호 무역주의 기조가 강화되고 코로나19로 인한 글로벌 경기 침체 등이 심화에 따라 베트남은 최종적인 10개년 사회경제개발전략 목표 달성에 부정적 영향을 받았으나, 단호한 방역대책과 경기 부양 노력을 통해 플러스 성장기조를 유지했다. 불확실성이 커져가는 포스트 코로나 시대를 맞이하며 전당대회 이후 새로 선출된 차기 지도부의 새로운 베트남식 경제 정책이 기대된다.자료 : Vietnamnet, Reuters, Nikkei Asia, Vietnam News, 13차 전당대회 포털, 베트남 통계청, 베트남 기획투자부, 아주경제, 하노이 무역관 종합 < 저작권자 ⓒ KOTRA ＆ KOTRA 해외시장뉴스 >

베트남 2021-01-22

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인도네시아 동부 자바, 경제 타격 회복을 위한 활로 모색

- 미·중 무역 전쟁으로 촉발된 제조기업 동남아 이전에 따른 반사이익 노려 -- 현지 정부의 정책 일관성이 부족했던 지난 사례에 비춰볼 때 유의할 필요 -코로나19 감염병이 시작된 이후 인도네시아 정부는 사회적 거리 두기 운동, 업종별 영업시간 제한 등 감염병 확산을 막기 위한 노력을 계속하고 있다. 제한적인 사회활동은 결국 경제에 큰 영향을 미쳤는데, 소비와 기업 활동 감소로 전년 3분기 대비 경제성장률 감소(-3.49%)로 이어졌다.인도네시아 정부는 미·중 무역 전쟁으로 시작된 제조업의 동남아 이전 움직임을 자국에 기회로 보고 있으며, 베트남 등 타국에 비해 늦은 감이 있지만 장관급에서 직접 나서 해외 다양한 기업에 러브콜을 보내고 있다. 이의 일환으로 정부는 코로나19 사태로 침체에 빠진 경제 회복을 위한 투자 유치 목적의 국부펀드를 2021년 조성하기 위해 박차를 가하고 있다. 현재까지 언론에 밝혀진 바에 따르면 75조 루피아(한화 약 6조 원)에 이르는 규모의 펀드이다. 투자 대상은 인프라, 보건, 에너지, 자원, 관광, 기술 분야로 펀드 중 일부는 현금성으로 나머지는 국영기업에 배분할 것으로 밝혀졌다.루훗 판자이탄 인도네시아 해양투자조정장관은 지난 11월 미국을 찾아 미국 국제개발금융공사(USIDFC)와 20억 달러 규모의 투자 LOI를 맺었으며 12월에는 일본 도쿄, 사우디 리야드, 아랍에미리트 아부다비를 방문해 산업 유치에 나서고 있다. 과거 세계은행은 인도네시아를 사업하기 어려운 나라로 분류한 바 있으며, 사업·건축 허가, 세금 결산, 계약 집행 등 기업 환경평가 등의 종합부문에서 아시아 국가 중 109위에 올랐다. 때문에 정부는 기업이 겪는 불합리한 제도 개선을 위한 '옴니버스법'을 통과시켰으며 정부 차원에서 전기차 배터리, 의료, 화학 등 고부가산업 유치에 적극적으로 나서고 있다.현재 인도네시아의 경제와 산업은 수도 자카르타가 위치한 서부자바를 중심으로 발달해 있는데, 타 지역은 상대적으로 산업 및 인프라 개발이 더딘 상태다. 정부는 이를 연유로 '중기발전계획'에서 지역 균형 발전을 위한 인프라 구축을 강조하고 있으며 지차체에서도 활발한 움직임을 보이고 있다. 수도 자카르타의 뒤를 잇는 제2의 도시 수라바야가 위치한 동부 자바는 항만 및 조선소를 중심으로 가공업, 도소매 및 자동차·오토바이 수리업, 농림수산업이 주를 이루고 있는데, 지역 내 산업 다변화를 위해 코로나19 확산이 지속되는 와중에도 세미나를 개최하며 총력을 다하고 있다.동부 자바 경제 현황동부 자바는 GRDP(Gross regional domestic product-지역내총생산) 기준, 수도 DKI 자카르타에 이어 두 번째로 높은 지역이다. 2019년 동부 자바는 인도네시아의 1차 농산물 공급지역으로서 국가 GDP의 약 15%를 차지했으며, 코로나19로부터의 회복 기미가 2020년 3분기부터 조금씩 나타나고 있다. 올해 3분기 마이너스 경제성장(-3.75% y.o.y, 5.89% q.o.q)에도 불구하고 2020년 3분기(22.11% y.o.y, 27.15% q.o.q)에 동부 자바의 수출은 성장했다.이 수치들은 동부 자바의 수출(-1만 82% y.o.y, 12.14% q.o.q)보다 낮은 3분기 국가 수출 회복세를 제외하면 지역 경제의 성장이 곧 국가 GDP 회복(3.49% y.o.y, 5.05% q.o.q)과 일치한다는 것을 보여주고 있다. 국가 금융 서비스기관(OJK, Financial Services Authority)은 동부 자바 경제가 2020년 마이너스 성장(-1.7%~0.6%)을 기록할 것으로 전망하고 있지만, 인도네시아 중앙은행의 전망치(-2%~-1%)보다는 감소폭이 양호한 상황이다.동부 자바 FDI 현황동부자바 투자 위원회의 2020년 자료를 보면 지역 내 FDI 상위 5개국은 다음과 같다.동부 자바 프로젝트 추진현황동부 자바 투자위원회는 최근 발간한 자료에서 국내외 민간의 참여가 가능한 프로젝트를 공개했다.프로젝트 현장 위치자료: 동부자바 투자위원회(JATIM Investment Board)1. 할랄 항구 사업(Bangkalan, Madura섬)- 예상 투자 규모: 2186억 루피아 / 투자 회수기간: 16년- 사업 개요: 국영 기업과의 협업을 통해 할랄 인증 통합항만으로 인증이 필요한 제품 유형에 대한 수입 시 통관 절차의 완화를 위해 할랄 인증시설을 함께 조성하는 사업2. Probolinggo 항구 확장 사업(Probolinggo)- 예상 투자 규모:  3번 도크: 2175억 루피아, 4번 도크: 5조4500억 루피아- 사업 개요: 항만운영사 PT. Delta Artha Bahari Nusantara가 추진 중으로 산업단지(Pasuruan, Probolinggo) 및 관광지역(Bromo-Tengger-Semeru)이 가까이 있음.3. Kepanjen – Sendang 고속 도로(말랑 내)- 예상 투자 규모: 5조9000억 루피아* / 투자 회수기간: 40년- 사업 개요: Malang 지방 정부와 투자자가 운영수익을 분배하는 유료 도로로 투자 규모*에서 토지 취득비는 제외4. Anwarul Maliki 자치시(Pandaan – Purwodadi 지역)- 예상 투자 규모: 7조 루피아- 사업 개요: 관광 지구와 주변 대도시를 연결하는 중간에 위치한 지역으로 이슬람 시설을 갖춘 자율 위성 도시를 개발하는 프로젝트. 해당 구역의 토지 소유자 KH. Abdullah Munif Ma’ruf와의 파트너십을 통한 프로젝트동부 자바 제조업 육성 사업 추진 현황산업 구역별 위치자료: 동부자바 투자위원회 (JATIM Investment Board)ㅇ 가금류 통합처리단지(Bojonegoro 지역)- 예상 투자 규모(20년간): 7030억 루피아(고정자본), 3630억 루피아(운전자본) / 투자회수기간: 9~10년- 사업 개요: 보조네고로(Bojonegoro)는 쌀과 옥수수 생산량이 많은 지역으로 주로 가금류(닭)사료를 만드는 데 사용되기 때문에 농장·육종공장, 도축장 등으로 구성된 가금류 통합처리시설이 들어서기에 좋은 입지조건이라고 홍보ㅇ 의료용 수액 제조단지(Pasuruan 지역)- 예상 투자 규모: 1955억 루피아- 사업 개요: 국영 기업 PT. KASA HUSADA에서 추진 중으로 인도네시아 전역에 공급할 수액 생산시설을 구축하기 위한 파트너십을 희망하고 있다. 인도네시아 정부 측에서 제시한 파트너십은 아래 3가지 타입· 운영 협력 – 투자자와 정부기업이 함께 시설을 건설-운영하고 이익으로 공유 · BOT 형태의 민간 투자· 합작사(JV) 설립 – PT. KASA HUSADA에서 대주주(지분 51%)가 되는 합작사 설립ㅇ 정부 소유 천연고무 가공시설 개/증설(Wira Jatim 산업단지, Surabaya)- 예상 투자 규모: 750억 루피아- 사업 개요: 1920년대부터 운영 중인 정부소유의 PT. Karet Ngagel의 천연고무 농장 및 가공 시설 노후화 문제 해결을 위한 것으로 대대적인 레노베이션이 필요한 상황ㅇ 농산물 가공시설 구축(여러 지역)- 예상 투자 규모· 망고 가공 공장(Pasuruan, Probolinggo, Situbondo 지역): 1386억 루피아· 코코아 가공 공장(Kademangan, Blitar 지역): 92억7000만 루피아· 그라비올라(Soursop) 가공 공장(Kediri 지역): 223억 루피아 · 파인애플 가공 공장(Kediri 지역): 203억 루피아· 칠리 가공공장(Kediri 지역): 165억 루피아- 사업 개요: 위에서 언급한 지역은 가공기술이 부족해 대부분 원료 수준에서 출하되고 있음. 동부자바 주정부에서는 지역경제 활성화를 위해 가공시설 투자자를 모집하고 있으며, 현지 농가의 원료를 조달해 부가가치를 더할 가공시설 운영을 허용할 계획ㅇ 메기(Catfish) 가공시설 구축(Kediri 지역)- 예상 투자 규모: 고정자본 62억 루피아, 운전자본 95억 루피아- 사업 개요: Kediri 지역의 Catfish 하루 생산량은 10t 가량인 반면 실제 소비는 4t에 불과한 상황. 지역민들이 공급하는 메기를 가공해 부가가치를 만들기 위한 투자자를 찾음.관계자 코멘트동부자바주 소속 Mr. Oki에 따르면 정부의 과거 기조인 관광업 활성을 통한 일자리 창출과 경제 활성화에 한계가 있다고 판단, 향후 지역별 현황에 맞춘 산업 활성화를 확대할 것이라 언급했다. 다만 현재 C19로 장기화로 인한 정부 예산의 부족으로 외부에서의 자금 유입을 희망하고 있으며, 규제 개혁을 골자로 한 '옴니버스법' 시행 이후에 구체적인 기업 지원 계획을 마련할 것이라 밝혔다.자료 : Jakarta Post, Kompas, Tribun Jatim, 인도네시아 동부 자바 투자 위원회, KOTRA 수라바야 무역관 자료 종합​< 저작권자 ⓒ KOTRA ＆ KOTRA 해외시장뉴스 >

인도네시아 2020-12-31

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코로나19에 따른 2020년 인도네시아 소비자 성향 변화

- 코로나가 변화시킨 2020년 인도네시아 소비자·기업 트렌드 '온라인화' -- 대인 접촉 기피 현상이 촉발한 온라인 플랫폼 선호 현상 당분간 계속될 듯  -감염병 대유행 중 인도네시아 소비자 행동의 3단계 변화전자상거래 플랫폼인 Blibli.com에 따르면, 코로나19 확산으로 인해 인도네시아 소비자의 구매 선호도가 크게 바뀐 3단계는 다음과 같다.(1단계 – 패닉 구매(2020년 2분기)) 인도네시아의 코로나19 대유행은 3월부터 공식적으로 시작됐고 이어서 2020년 4월부터 시행된 대규모 사회적 거리두기(PSBB) 조치가 7월에 본격적인 "뉴노멀"에 진입하기 위해 전국적으로 시행됐다. 1단계에서는 온라인 및 오프라인 소매 플랫폼에서 패닉 구매가 이어졌으며 이로 인해 손 세정제, 통조림, 멀티비타민 등 건강 보충제와 같은 특정 제품의 수요가 급증했다.(2단계 – 전환기(6~7월)) 전국적인 사회적 거리두기가 4개월째에 접어들며 6월부터는 소비자의 구매 행태가 본격적으로 변화하기 시작했다. 평균 소득 대비 고가의 제품이 수요가 잠시 늘었으며, 이 시기에 가장 많이 찾는 품목은 스마트홈 가전과 자전거였다. 이 기간 동안 PT Bank DBS Indonesia는 소비자 행동에 대한 조사를 실시했으며, 결과를 통해 다음과 같은 시사점을 얻었다.아울러 도심지에서의 레저 활동(자전거 타기 등)이 증가했는데, 인도네시아 주요 도시에서 자전거 타기가 유행이 된 것이 일례다. 소비자들은 자전거 타기를 전염병 확산 중에도 활동적이고 건강하게 지낼 수 있는 활동일 뿐만 아니라 근거리 교통수단으로 받아들였다. 현지 자전거 업체인 Polygon의 관계자에 따르면, C19 전염병이 확산되며 자전거 구매 수요가 이전에 비해 3~4배 급증했고 동부 자바 시도아르조 공장의 자전거 생산량이 크게 증가하기 시작했다고 한다. Blibli.com과 Tokipedia와 같은 전자상거래 플랫폼에서도 도시지역의 사회적 거리두기 조치 시행 직후인 2분기부터 자전거 수요가 증가했다고 언급했다.(3단계 – 여가 지출의 반환(8월 이후)) 3단계 기간부터 소비자들이 할인 항공권, 패션 아이템, 신차 및 엔터테인먼트 제품을 찾기 시작했다. 그중 눈에 띄는 것은 '깜짝 세일' 행사와 K-Culture의 인기였다. 2020년 12월, 많은 전자상거래 플랫폼이 12월 12일에 '플래시 세일' 행사를 실시했다. 주요 전자상거래 플랫폼(Tokopedia, Blibli.com Shopee 등)에서 "전국 쇼핑의 날"로 광고하며, 다양한 할인 품목을 선보였다.자료: Shopee.co.id전자상거래 지원 플랫폼인 SIRLO에 따르면 이 기간 중 다음과 같은 구매 패턴이 나타났다.2. 연관 기업과 소비자들의 새로운 동향(인도네시아 주요 기업의 ICT 도입 동향) IBM은 하이브리드 클라우드 서비스(컴퓨팅), 인공지능(AI)과 사이버 보안이 내년 인도네시아 기술 산업의 트렌드가 될 것으로 전망했다. 대유행 기간 동안, 많은 인도네시아 기업들은 직원들이 사무실과 가정 사이에서 유연하게 업무를 전환할 수 있도록 하이브리드 업무 생태계를 조성했다. 10여 개의 유니콘을 포함한 많은 신생 기업의 태생지인 인도네시아는 하이브리드 클라우드 서비스의 잠재적 시장으로 기대를 받고 있다. 인도네시아에서도 AI를 통한 사업 분석은 기업이 소비자를 더 효과적으로 유인하고 관련 데이터와 생산·공급망을 효율화시키는데 필요한 것으로 인식되고 있다. 세계적으로 관련 시장이 성장함에 따라, 더 많은 인도네시아 회사들도 기업 운영에 AI를 채택할 것으로 예상된다. 인도네시아에서도 최근 발생하고 있는 개인정보 유출 등의 보안 사고로 인해 사이버 보안에 대한 니즈가 증가하고 있고 더 많은 기업들이 디지털화를 시작함에 따라 시장이 더 성장할 것으로 기대된다.(온라인 결제는 사용자 증가세) 코로나19 대유행 기간 동안, 소비자들은 집에서 온라인으로 쇼핑하거나 바코드 스캔과 같이 신체 접촉에 큰 위험이 없는 전자 결제를 사용하는 것을 선호했기 때문에 전국 주요 도시에서 카드 결제 단말기인 EDC(전자 데이터 캡처) 사용이 감소한 것으로 나타났다. BNI은행은 EDC 사용은 인도네시아 정부가 2021년에도 여전히 건강 프로토콜을 시행할 것이기 때문에 코로나19 이전 수준으로 회복되지는 않을 것이라고 전망했다. 결국 온라인 거래와 배송 대금이 2021년에 더욱 인기를 끌게 될 것이다.(소매업 공간의 변화) Fitch Ratings는 아직도 현재진행형인 전염병의 결과로 2021년에는 슈퍼마켓과 대형(하이퍼)마켓의 수요가 더 줄어들 것으로 예측했다. 인도네시아 정부는 '사회적 거리 두기' 규정의 강화 때마다 전국에 걸쳐 상점의 영업시간을 제한하고 있다. 결국 소비자들이 대형 마트를 방문하는 빈도가 줄어들고 있으며, 반면에 영업시간 및 장거리 이동이 제한될 때마다 주거지에 인접한 상점을 이용하는 성향이 나타나 편의점의 매출 성장에 도움이 되었다. 이 문제를 극복하기 위해 '하이퍼 마트' 운영사인 PT Matahari Putra Prima Tbk는 다음과 같은 새로운 활로를 모색했다.a. 하이퍼마트 온라인 쇼핑 앱 런칭b. WhatsApp을 통한 채팅 및 쇼핑 기능 도입c. 전자 상거래 사이트에 자사 전용 상점 운영(Shopee, GrabMart, HappyFresh, GoMart 등)(건강식품 수요 증가) 전염병 확산은 인도네시아 소비자들로 하여금 건강에 더 많은 관심을 기울이도록 했다. 결과적으로, 건강 식품에 대한 수요가 2020년에 크게 증가했고 이러한 경향은 2021년에도 계속될 것으로 예상된다. 온라인 플랫폼 Shopee가 선정한 2021년에 유행할 것으로 예상되는 건강식품의 종류는 발효식품(유산균, 김치 등), 해조류, 허브 및 향신료(강황, 생강 등)이다.시사점올 한해 동안에는 정부가 예기치 못한 코로나19에 대한 대응책에 치중하는 와중에도 다양한 소비자 동향의 변화가 나타났다. 2021년에도 역시 코로나19에 따른 영향 그리고 이에 따른 트렌드 변화가 당분간 지속될 것으로 보인다. 비록 향후 코로나 사태가 진정되더라도 온라인화, 비대면 접촉 선호 등의 변화가 야기한 소비자 수요는 어느 정도 이어질 것이며 이와 같은 미래를 예상하며 기회를 찾는 것이 중요하다.자료: BliBil,  Shopee.co.id, Fitch Ratings, KOTRA 수라바야 무역관 자료 종합< 저작권자 ⓒ KOTRA ＆ KOTRA 해외시장뉴스 >

인도네시아 2020-12-31

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영국·베트남 FTA 발효 - 브렉시트 시대의 새로운 교역 패러다임

- 영국의 브렉시트 감행과 EU와의 미래관계 협상 극적타결에 따른 기존 FTA 관계 재정립 필요 -- 베트남, 브렉시트에 따라 영국과 FTA(UKVFTA) 체결로 EVFTA 대체 -영국의 브렉시트와 미래관계(Future Relationship) 협상2020년 1월 31일, 3년 7개월에 걸친 장고의 논의 끝에 영국의 EU 탈퇴를 의미하는 브렉시트(Brexit)가 영국 및 EU 의회를 거쳐 최종 승인됐다. 영국이 EU 각 회원국에 정치·경제적으로 미치는 영향이 큰 만큼, 브렉시트가 국제경제에 미치는 영향도 상당할 것으로 분석돼 왔다. 기존에 영국이 EU 회원국들과 맺어온 교역관계는 물론, EU 차원에서 맺은 각 국가와의 무역협정에 대한 후속처리 문제가 동시에 대두되며 ‘노딜 브렉시트’에 대한 우려가 높아져갔다. 더불어, 최근 10년간 베트남-EU 교역량 증가세로 베트남 내에서도 브렉시트에 대한 영향에 관심이 집중돼 왔다.EU 의회와 영국 정부는 2020년 말까지 ‘전환기간’을 설정하고 순차적인 브렉시트로의  전환에 합의한 상황이었다. 영국중앙은행(BOE)이 노딜 브렉시트 후 영국의 GDP 중 8%가량 급감할 것으로 경고하며 브렉시트에 부수되는 후속 협상의 중요성이 주목을 받아왔다. 노딜 브렉시트 여부는 영국과 EU의 ‘미래관계(future relationship) 협상’ 결과에 따라서 달라지며, 추가로 EU 차원에서 맺어진 각종 국제협약을 단일 국가(영국) 차원에 맞게 수정보완하는 절차를 수반한다.코로나19의 전 세계적 확산세로 유럽 전역의 사회적 거리두기 조치가 시행되면서 협상은 난항을 거듭했으나, 전환기간 종료를 1주일을 앞둔 2020년 12월 24일 영국과 EU의 미래관계 협상이 극적으로 타결됐다. 그 결과 영국은 재정, 국경, 법률, 통상, 수역의 통제권을 독립하는 반면, EU와의 무관세, 무쿼터에 기반한 상품무역협정을 체결해 자유무역 환경을 유지하게 됐다.브렉시트에 따른 영국과 각국의 자유무역협정 조정안영국-EU 통상관계는 미래관계 협상의 타결을 통해 해결되는 한편, 영국이 EU 회원국의 지위를 가지는 동안 체결한 세계 각국과의 FTA는 각 국가와의 개별적 FTA 체결을 통해 해결해야 했다. 한-EU FTA를 대체하기 위한 한-영 FTA를 체결했고, EU-싱가포르 FTA를 대체하기 위한 영국-싱가포르 FTA를 체결했다. 이렇듯 새로 체결한 주요 교역국과의 FTA를 통해 기존에 EU 차원에서 맺은 협정효과를 유지할 수 있게 됐다.베트남 산업무역부 장관(쩐 뚜언 안)과 영국 국제무역부 장관(엘리자베스 트러스)의 FTA 서명식자료: Hanoi Times영국-베트남 FTA(UKVFTA) 체결2020년 베트남의 주요 통상관계 변화 중 하나는 유럽연합(EU)과의 FTA 체결이었다. 거대경제권인 EU와의 FTA 체결로 글로벌 기업의 생산거점으로서의 베트남의 매력도는 한층 상승했다. 특히 새로운 성장동력이 필요한 섬유의류 및 신발류, 농산품류의 대EU 수출액이 상당수준 상승할 것으로 예상되며 EU-베트남 FTA(EVFTA)를 중요한 기회로 평가했다.그러나 EVFTA는 영국의 브렉시트 국면을 맞이하며 변수가 발생했다. 1973년 영국-베트남 간 외교관계 수립 이후 47년간 양국 교역관계는 끊임없이 발전해 2019년 양국 교역액이 66억 달러 수준에 달했다. 중요한 교역상대국으로서 영국과의 교역추이를 유지하기 위해 베트남 정부는 EVFTA의 비준에 관한 결정문 Resolution No.102/2020/QH14에 영국에 대한 EVFTA 적용을 2020년 12월 31일까지 연장 적용하고 브렉시트 협상 결과에 따라서 최대 24개월까지 연장할 수 있는 조항을 삽입했다.그럼에도 해당 조항은 임시방편에 불과하기에 영국과의 단독 체결 FTA가 필요했다.  영국의 브렉시트 협상이 마무리돼 2020년 12월 31일 이후 영국에 대한 EVFTA 적용이 가시화되는 상황에서 양국은 EVFTA 협정 일부 조항을 수정한 형태로  ‘영국-베트남 FTA(UKVFTA)’에 서명했다. 그 결과, 2020년 12월 31일 23:00부터 UKVFTA가 공식 발효되며, 유럽에서 독일, 네덜란드에 이은 베트남 3대 교역국인 영국과의 교역 확대 기반이 마련됐다.UKVFTA 발효 후 베트남 통관실무 현황 및 주의사항1) UKVFTA 적용 현황GMT(그리니치 표준시) 기준 2020년 12월 31일 23:00 기점으로 UKVFTA가 발효됐다. 발효 직후에는 UKVFTA의 원산지증명서가 정상적으로 발급될 수 없었다. 베트남은 FTA가 체결되면 국내법률로서 비준안을 법률화하고 세부 규정을 하위 법률로 공개하는 방식으로 법제화를 진행하는데, 브렉시트 국면에 발맞춘 신속한 FTA 체결 때문에 세부규정이 아직 공표되지 않은 상황이었기 때문이다. 이후 2021년 1월 8일 베트남 산업무역부는 공문번호 18/XNK-XXHH를 공표하고 다음과 같이 UKVFTA의 원산지증명 지침을 발표했으며, 현재 MOIT 및 원산지증명서 발급기관에서 UKVFTA 원산지증명서가 정상 발급되고 있는 것으로 확인됐다.UKVFTA 베트남 원산지증명서 발급기관 목록자료: 베트남 산업무역부 공문번호 18/XNK-XXHH 부록 1.2) GSP제도의 REX(인증수출자) 시스템과 UKVFTA의 미래GSP(Generalized System of Preferences, 일반특혜관세제도)란 선진국이 개발도상국에 대해 일방적으로 공여하는 특혜관세 제도를 말한다. 베트남은 유럽연합(EU)으로부터 GSP 혜택을 받아왔으나, 경제규모의 확대로 GSP 대상에서 제외될 가능성이 생겨났다. 이러한 문제는 EVFTA의 관세 혜택을 통해 해결됐으나 GSP와 함께 베트남에 도입된 REX(Registered Exporter, 인증수출자) 시스템에 대한 이슈가 대두됐다.원산지 증명서 자율발급을 기반으로 하는 유럽연합(EU)은 회원국에 소재한 각 회사의 자율발급 실태를 관리하기 위해 REX 시스템을 도입했다. REX 시스템은 각 사업자 별 고유번호를 부여해 신용관리를 하는 방식을 기본 체계로 운영된다. 2021년부터 베트남도 GSP적용을 위한 베트남 기업의 REX 등록을 의무화했다. 이러한 상황에서 영국의 브렉시트는 REX시스템을 대체할 영국의 독자적 시스템을 필요로 하나, 현재 관련 사항에 대한 지침이 공개되지 않아 GSP를 적용해 수출하려는 기업의 혼란이 가중되고 있다.베트남 정부는 향후 GSP뿐만 아니라 UKVFTA와 EVFTA에 대해서도 자율발급 원산지 증명을 위한 REX 시스템의 도입 가능성을 열어두고 있기 때문에, 현재로서는 영국향 수출 건에 대한 영국의 인증수출자 제도 활용에 대한 명확한 지침의 공개를 기다리는 것을 권고한다.3) UKVFTA 누적조항의 활용과 한국산 원단 특혜조항UKVFTA와 EVFTA는 체결당사국 각 국을 거쳐 생산된 제품에 대해 역내 국가간의 누적을 인정하는 누적조항을 규정한다. 이러한 누적조항은 역내 국가 간의 부가가치 창출을 증대해 교역관계를 강화하는 효과를 발생시킨다.원칙상 누적조항은 협정 체결당사국 간에만 적용된다. EVFTA의 누적조항은 체결당사국인 유럽연합(EU) 각 국가와 베트남 간에만 적용되며, UKVFTA의 누적조항은 영국과 베트남 간에만 적용된다. 기존에는 영국과 EU각국을 거쳐 생산된 제품이 EU산으로 인정돼 베트남으로 수입됐지만, 현재는 UKVFTA를 통해 영국과 베트남 간에만 누적이 인정되며, EVFTA 누적기준은 영국에 적용될 수 없으므로 주의해야 한다.추가로, EVFTA는 한국산 원단을 사용한 베트남산 의류에 대해 한국산 원단을 베트남산 원단으로 간주하는 ‘역외교차누적’ 조항이 포함돼 있으며, 현재 한국 정부와 EU 정부 간의 해당 조항 최종 발효절차만을 남겨두고 있다. UKVFTA에도 한국산 원단 특혜 조항이 포함돼 있는데, 이 조항은 한국과 영국 간 FTA 기준에 입각해 영국과의 별도 절차를 거친 후에 시행될 예정이므로 주의해야 한다.시사점브렉시트(Brexit)는 영국경제 전반에 불확실성을 상승시키고, 향후 세계경제에 큰 영향을 줄 것으로 예상돼 왔다. 따라서, 단순히 영국이 EU를 탈퇴해 단일 국가로서의 주권을 확보하는 것 이상의 의미를 가져왔다. 영국-EU 간의 관계 정리 만큼이나 영국과 세계 각국과의 기존 통상 관계의 재정립이 필요한 시점이다.최근 세계 무역은 WTO의 ‘다자무역체제’에서 특정 FTA 또는 메가FTA의 참여국에만 혜택을 주는 ‘양자무역체제’로의 변화를 겪어왔다. 영국도 EU차원에서 전세계 국가와 FTA를 통한 자유무역 환경을 조성해왔으나 브렉시트 국면에 맞추어 새로운 FTA 협정의 체결이 필요했다.베트남과 영국의 교역관계가 지속적인 상승세를 보이는 가운데 영국-베트남 FTA의 체결은 양국 교역관계의 새로운 교두보가 될 것으로 평가된다. 그러나 수출입 실무 과정에서 EU에 적용되던 인증수출자 시스템을 대체할 새로운 시스템이 필요한 상황이고, 생산에 제반되는 기술표준, 제품안전기준 등이 영국에 맞게 변경돼야 하는 등 후속적으로 고려해야 할 상황이 증가했다. 브렉시트로 인해 유럽 국가와의 교역관계에 영국과 EU 국가 각각에 투트랙 대응이 고려돼야 하는 새로운 패러다임의 전환이 시작됐다.자료: 베트남 관세총국, VCCI, 베트남 산업무역부 공문 18/XNK-XXHH, 베트남 정부 결정문 102/2020/QH14, Hanoi Times.< 저작권자 ⓒ KOTRA ＆ KOTRA 해외시장뉴스 >

베트남 2021-01-19

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베트남 김 시장 동향

- 현지 주요 소비자층 사이에서 한국 식품 인기 -- 다양한 맛, 가격측정 외에도 건강식품으로써의 효과 등 홍보 중요 -ㅁ 상품명, HS 코드ㅁ 시장현황 및 동향 베트남 시장현황 및 동향ㅇ 베트남 수입 식품 시장은 지속적인 성장세를 보이고 있음.- 현지 국민소득 증가로 최근 해외 가공식품 수입 비중이 증가하는 추세임.- 베트남 대도시를 중심으로 한식당이 증가하면서 한국산 김에 대한 인지도 또한 증가하는 경향을 보임. - 특히, 현지 소비자들 사이에서 김은 한국의 건강식품 중 하나로 인식되어 수요가 증가하는 추세임.ㅇ 베트남 내 유통되는 김 종류는 ‘마른김’ 및 ‘조미김’으로 나뉨.- 현지인들은 김을 스낵용으로 소비하는 경향이 있어 조미김 수요가 높으며 베트남에서 ‘조미김’은 한국식품이라는 인식이 강함.- 최근 허니버터 맛, 김치 맛, 아보카도 맛, 테리야키 맛 등 다양한 맛의 김이 유통되고 있음.- 참기름, 올리브유, 포도씨유 등 다양한 오일을 사용한 제품도 판매되고 있음.ㅁ 상위 10개국 수입 동향 및 한국의 對베트남 수출ㅇ 2019년 한 해 베트남은 약 1,045만 8천 달러 규모의 김을 수입함.- 주요 수입국은 한국, 인도네시아, 중국, 필리핀 및 일본임.- 2019년 기준, 최근 5년간 한국이 1위를 기록했으며 2019년에는 전체 수입의 약 41%를 차지함.- ITC 통계에 따르면, 2016년에서 2017년 사이 수입 규모가 약 2배 증가하며 급성장함.베트남의 마른김 수입대상국 상위 10개국(단위: 천 달러)주: 상기 통계는 HS 코드 1212.21 기준으로, 해당 6자리 HS 코드는 다양한 품목을 동시에 포함하기 때문에 마른김에만 해당하는 통계를 파악하기에는 어려움이 존재함.자료: ITC Trade Mapㅇ 2019년 한 해 베트남은 약 1,195만 5천 달러 규모의 조미김을 수입함.- 주요 수입국은 한국, 태국, 중국, 싱가포르 및 남아프리카 공화국임.- 2019년 기준, 한국이 전체 수입의 약 45%를 차지하며 1위를 기록함.베트남의 조미김 수입대상국 상위 10개국(단위: 천 달러)주: 상기 통계는 HS 코드 2008.99 기준으로, 해당 6자리 HS 코드는 다양한 품목을 동시에 포함하기 때문에 조미김에만 해당하는 통계를 파악하기에는 어려움이 존재함.자료: ITC Trade Mapㅁ 경제동향 및 주요기업ㅇ 베트남 내에서 판매되고 있는 김은 한국산 제품 비율이 높음.- 현지 시장에서는 마른김, 조미김, 자반볶음 등 다양한 종류의 김이 판매되고 있음.- 일부는 베트남 내에 김 생산 공장을 설립하여 현지에서 직접 생산 후 판매됨.베트남 내 유통되고 있는 주요 김 제품자료: KOTRA 호치민무역관 정리ㅁ 유통구조ㅇ 베트남 내에서 김 제품은 온라인 및 오프라인을 통해 유통되고 있음.- 오프라인의 경우, 롯데마트, 이마트, Big C, Coop Mart, 한인마트 및 기타 소규모 식료품점에서 판매되고 있음.- 온라인은 현지 유통업자의 자체 홈페이지 혹은 쇼피, 라자다, 티키, 센도 등과 같은 전자상거래 플랫폼을 통해서 판매되고 있음.- 다양한 맛의 김이 판매되고 있으며 일반적으로 ‘5g x 3팩', '5g x 6팩' 등과 같이 포장되어 판매되고 있음.베트남 김 유통구조자료: KOTRA 호치민무역관 정리ㅁ 관세율, 인증 ㅇ 한국 제품 對베트남 수출 시 0% 관세 적용자료: 2020 베트남 관세책자(2020 Vietnam Customs Book)자료: KOTRA 호치민무역관 정리ㅇ 베트남에서 해조류 가공 식품은 보건부(MOH) 관리 대상이며, 반가공 상태의 해조류 상품은 농업농촌개발부(MARD) 관리 대상임.- 김 제품은 기본 자진신고(Self-declaration) 절차가 필요함.- 마른김은 수입 전 자진신고 및 식품 안전 관리 홈페이지에 제품을 게시해야함. 이후 수입 시 농림부 식물 보호과에 연락하여 식품안전 검사를 진행해야함.- 조미김 또한 수입 전 자진신고 및 수입 후 베트남 산업무역부에서 지정한 기관을 통해 식품안전 검사를 진행해야함.· 참고: 베트남 해외인증정보 ‘조미김’ (클릭 시 해당 페이지 이동)ㅁ 현지 수입유통업체 인터뷰ㅇ 현지 김 수입 및 유통업체 V- 베트남 소비자들은 김의 다양성보다 합리적인 가격대를 중시하는 경향이 있음.- 현재 베트남 내에서 유통되는 김 제품은 맛은 다양하지만 기본적으로 비슷한 형태로 판매되고 있음. 이에 따라, 일반적인 김 제품과는 다른 특별한 김 제품이 개발되었으면 한다고 언급함.- 한편, 베트남에는 CJ와 같은 김 생산공장이 존재하여 가격대가 낮은 편에 속하기에 향후 베트남 진출을 고려중인 업체는 이 부분을 유의할 필요가 있음.- 김 제품은 베트남 수출 시 인증절차를 필수로 거쳐야하며 해당 과정이 길게는 2~3개월도 소요되기에 기본 유통기한이 약 1년인 김 제품은 동 과정을 충분히 고려해야함.유통업체 V에서 판매 중인 김 종류자료원: 해당 기업 홈페이지ㅇ 현지 김 유통업체 H- 베트남에는 현재 다양한 맛의 김 제품이 유통되고 있으며 그 중 오리지널 및 바비큐 맛 김에 대한 수요가 높은 편이며, 현재 약 2-3개 종류의 김 브랜드를 유통하고 있음.- 김 제품의 경우, 현지 소비자들이 가장 중시 여기는 요소는 가격대임.- 베트남에서 판매되는 김(5g x 3팩)은 평균 베트남동 30,000 ~ 60,000 (한화 1,400원~ 2,900원)임.유통업체 H에서 판매 중인 김 종류자료원: 해당 기업 홈페이지ㅁ 시사점ㅇ 베트남 내 한국 식품 선호도는 높은 편에 속함.- 한국산 김은 베트남에서 건강식품 중 하나로 꼽히며 소비자들 사이에서 관심을 받고 있는 식품 중 하나임.- 특히, 한류문화 등으로 현지 주요 소비자층인 젊은 세대 사이에서 한국 식품을 포함한 상품 인지도가 상승하는 추세임.- 한편, KOTRA 호치민무역관에서 2019년도에 진행한 18세 이상 베트남 소비자들을 대상으로 한 설문조사 결과, 약 42%가 한국이라는 단어를 들었을 때 한식을 떠올린다고 답함.ㅇ 베트남 내 한국기업 간의 경쟁이 치열함.- 현지에는 다양한 한국 브랜드 김이 유통되고 있으며 그 중에는 현지에 생산 공장을 보유한 곳도 존재함.- 한편, 한국산 김은 비슷한 특징을 갖추고 있어 그 사이에서 차별화된 강점을 내세우지 못하면 시장경쟁이 매우 치열할 것으로 예상됨.- 특히, 현지 소비자들은 아직까지 다양한 맛의 김보다 저렴한 가격대의 김을 구매하는 경향이 있음. 이에 따라, 현지 진출 시에는 이와 같은 점을 충분히 고려할 필요가 있음.자료: ITC Trademap, Vietnam General Statistical Office, 바이어 인터뷰, 현지 싸이트 및 KOTRA 호치민 무역관 자료 종합< 저작권자 ⓒ KOTRA ＆ KOTRA 해외시장뉴스 >

베트남 2020-12-31

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라오스 스마트 도어벨 시장동향

- 도어벨 전량 수입 의존 중인 라오스 -- 고품질보다는 저렴한 가격을 선호 -□ 상품명 및 HS Code : 스마트도어벨(HS Code : 853180)□ 시장동향대부분의 라오스 국민들은 마당은 있지만 울타리나 대문은 없는 형태의 주택에 거주하였다. 그러나 라오스 도시화 및경제발전으로 주거 형태도 이에 따라 변화하였으며, 현재에는 빌라, 타운하우스, 아파트 등의 다양한 거주 형태가 생겨나게 되었다.라오스 사회관례 상, 타인의 집을 방문하고자 하는 사람은 주인의 허가를 받아야 하며, 이러한 이유로 많은 가정에서 도어벨을 설치한다. 그러나 라오스 가정에 설치된 도어벨은 방문자의 신원을 장치를 통해 확인할 수 없는 비(非)스마트형이 대부분이다. 라오스의 도어벨은 단순히 방문자가 주인에게 신호 또는 소리를 전달하는 역할만을 수행하며, 주인이 방문자를 확인하기 위해서는 별도의 CCTV를 통해야 한다. 슬라이딩 게이트가 설치된 가정의 경우에는 다시 별도의 리모컨 등을 사용하여 대문을 개폐하게 된다. 현재 라오스의 도어벨은 가장 최신형의 아파트에 거주하는 경우에서조차도 사용자에게 큰 편의를 제공하지 못하고 있는 실정이다.□ 수입동향라오스에는 현재 도어벨 생산 업체가 전무하여 시장 판매 제품들은 전량 중국이나 태국 등의 외국으로부터 수입하고 있다. 2015~2019년 간 도어벨 수입국 및 수입량은 다음 표와 같다. 통계 상 해당 기간 한국으로부터의 수입은 기록되지 않았다.2015-2019년 라오스 도어벨 수입량(단위 : 천$)자료: ITC Trademap위 표에 따르면, 라오스는 도어벨을 대부분 중국에서 수입하고 있으며, 2018년에 비해 2019년 수입량이 크게 증가한 것을 확인할 수 있다. 또한 러시아로부터는 이전 4년 간은 전혀 수입 실적이 없다가 2019년에 미화 18만달러에 상당하는 수입이 발생한 데 비해, 이전에 수입하던 싱가포르, 영국, 베트남 등으로부터는 2019년 수입 실적이 전무한 실정이다.□ 경쟁동향수입액으로 파악한 라오스의 도어벨 수입 유통 업체는 소수의 라오스 회사를 제외하면 대부분이 중국 회사들로, 라오스에 수입되는 도어벨은 무선 및 유선의 2가지 형태로 구분된다. 현재 유통 중인 도어벨 제품의 목록은 다음 표와 같다.무선 도어벨 제품 목록(환율 : 1$ = 9,281낍)자료: 유통업체 인터뷰 종합유선 도어벨 제품 목록(환율 : 1$ = 9,281낍)자료: 유통업체 인터뷰 종합□ 유통채널일반적으로 라오스는 도매유통상이 직접 해외에서 물품을 수입하는 구조이다. 도어벨의 경우도 동일하며, 도매유통상은 자체 매장을 가지고 판매하는 경우가 많다. 도어밸의 경우, 주로 가구판매 매장에 유통되며, 수입도매상은 자체 개발한 가구 판매유통망을 활용한다. 라오스 지방 유통망의 경우, 각 지역에 잡화 및 가구 유통망을 중심으로 공급되며, 수입유통망은 매달 각 지역으로 물품 운송 및 대금회수를 실시한다.□ 관세율 및 인증가정용 도어벨을 라오스에 수입하기 위해서는 라오스 과학기술부 표준계량국의 허가를 취득하여야 하며, 관세는일반 관세율 5%, AKFTA 적용 시 0%이다.라오스에 도어벨을 수입하기 위한 절차는 다음과 같다 :<수입허가 절차>1.  수입사의 수입 허가 신청 필요서류 - 신청서 - 사업자등록증 사본 - 수입 영업 허가증 사본 - 연간 납세필증 사본 - 수입국의 표준인증서 - 수입 장비 상세 목록 및/또는 실제 장비(장비에 대한 기술적 검토가 필요한 경우) - 송장 사본 - 포장명세서 사본 - 위임장수입사는 상기 서류를 과학기술부 표준계량국에 제출한다.2.  표준계량국은 신청서를 1~4근무일 간 검토한 후, - 신청 서류에 이상이 없는 경우, 수입허가서 발급한다. - 신청 서류가 미비한 경우 수입사에게 서류 구비 후 재신청할 것을 통보한다.3. 모든 신청서류가 구비되어 이상이 없는 경우, 표준계량국이 수입허가서 발급4. 수입사는 수입허가서를 수령하고 인지대 100,000낍 및 발급수수료 635,000낍을 과학기술부 표준계량국에서 납부<직접 사업자등록을 통한 수입유통>각 사업자는 사업자등록증을 발급받은 날로부터 90일 이내에, 사업자등록증 후면에 기재된 업종에 따라 권고서에 명시된 해당 주무부서에 영업허가를 신청하여야 한다. 2019년 1월 9일자 문서번호 0023/MOIC.DERM 기업등록에 관한 결정문 시행 이전에 등록한 기업은 기존대로 영업을 지속할 수 있다. 추가적인 업종에서 영업활동을 하고자 하는 기업은 해당 주무부서에 직접 허가를 신청할 수 있다.<영업허가 신청 절차>사업자등록 후, 기업은 특별관리 대상이 아닌 업종에 한하여, 제반 법규에서 규정하는 조건, 절차 및 기한에 따라 영업허가를 신청한다. 영업허가 신청 시 필요한 서류는 다음과 같다 :1) 사업자등록증, 사업자등록 주무부서의 권고서 및2) 영업허가 주무부서의 규정에 따른 제반 영업허가 신청 서류□ 시사점전술한 바와 같이, 라오스에는 현재 도어벨 공급을 위한 공장이나 생산자가 없어 전량 수입에 의존하고 있으며, 주수입국은 중국이다.소비자가 첨단 스마트홈 도어벨을 구매하고자 하는 경우, 수입사가 비축하고 있는 재고가 없기 때문에 수입사에 사전 예약을 해야 한다.대부분의 라오스 소비자들은 품질보다 가격을 우선적으로 고려하는 경우가 많으며, 고품질보다는 저렴한 가격을 선호한다.첨단 스마트홈 도어벨은 라오스 시장에는 친숙하지 않은 물품으로 마케팅 및 기술 지원을 지속적으로 해야 하기 때문에, 이 부문에 진출하고자 하는 한국 사업자는 신뢰할 만한 현지 파트너를 물색할 필요가 있다.자료 : Lao Trade Portal 및 KOTRA 비엔티안무역관 인터뷰 종합< 저작권자 ⓒ KOTRA ＆ KOTRA 해외시장뉴스 >

라오스 2020-12-31

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